一、中國(guó)葡萄酒營(yíng)收、利潤(rùn)及產(chǎn)量分析

　　2002—2012 年，我國(guó)葡萄酒行業(yè)經(jīng)歷了快速成長(zhǎng)的十年，葡萄酒產(chǎn)量由2002 年的28.79 萬(wàn)千升增長(zhǎng)至2012年的138.16 萬(wàn)千升，CAGR 達(dá)到16.98%。受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的放緩以及限制“三公”消費(fèi)等因素影響，2013 年我國(guó)葡萄酒制造業(yè)的營(yíng)收和利潤(rùn)總額增速雙雙觸底，同時(shí)我國(guó)葡萄酒行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，高檔葡萄酒銷(xiāo)售下滑較大，普通佐餐酒市場(chǎng)逐漸啟動(dòng)。截至2015 年10 月，我國(guó)共有葡萄酒制造企業(yè)219 家，葡萄酒制造業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入357.25 億元，同比增長(zhǎng)8.55%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額37.82 億元，同比增長(zhǎng)14.79%。

2000-2015年我國(guó)葡萄酒企主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及增速（單位：億元）

2000-2015年我國(guó)葡萄酒企利潤(rùn)總額及增速（單位：億元）

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015 年1-10 月，我國(guó)葡萄酒累計(jì)產(chǎn)量為92.04 萬(wàn)千升，同比下降1.81%；其中山東、吉林和河南在我國(guó)各省葡萄酒產(chǎn)量排名中位居前三，分別占2015 年1-10 月全國(guó)葡萄酒總產(chǎn)量35.2%、15.9%、13.0%。而根據(jù)國(guó)際葡萄酒協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2015 年我國(guó)葡萄酒產(chǎn)量為111.78 萬(wàn)千升，同比持平，位居世界第九，占全球葡萄酒產(chǎn)量的4.1%；2015 年我國(guó)葡萄酒消費(fèi)量為1.6 億升，同比增長(zhǎng)3.2%，位居世界第五，占全球葡萄酒消費(fèi)量的6.67%。

2002-2015年我國(guó)葡萄酒產(chǎn)量（單位：萬(wàn)千升）

2015 年1-10 月我國(guó)葡萄酒產(chǎn)量中各省占比

2015 年全球各個(gè)主要葡萄酒生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量分布示意圖（單位：億升）

　　二、中國(guó)葡萄酒進(jìn)口分析

　　自2008 年以來(lái)，我國(guó)進(jìn)口葡萄酒的數(shù)量和金額整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2015 年我國(guó)進(jìn)口葡萄酒58.28 萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)42.40%，進(jìn)口金額26.67 億美元，同比增長(zhǎng)20.50%。2016Q1 我國(guó)進(jìn)口葡萄酒14.50 萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)32.90%，進(jìn)口金額7.19 億美元，同比增長(zhǎng)30.90%。

2008-2016年我國(guó)葡萄酒進(jìn)口數(shù)量及增速（單位：萬(wàn)千升）

2008-2016年我國(guó)葡萄酒進(jìn)口金額及增速（單位：億美元）

　　法國(guó)、澳大利亞和智利是我國(guó)進(jìn)口葡萄酒前三大來(lái)源國(guó)。我國(guó)于2012 年給予從新西蘭進(jìn)口的葡萄酒免除關(guān)稅，并在經(jīng)歷十年的逐步減免后于2015 年對(duì)從智利進(jìn)口的葡萄酒免征關(guān)稅。此外，《中華人民共和國(guó)政府和澳大利亞政府自由貿(mào)易協(xié)定》于2015 年12 月20 日生效并第一次降稅，今年1 月1 日已進(jìn)行第二次降稅。根據(jù)澳大利亞外交貿(mào)易部發(fā)布的中國(guó)關(guān)稅減免承諾時(shí)間表，對(duì)于起泡酒以及小于2L 容器的進(jìn)口葡萄酒，關(guān)稅第一年降至11.2%，第二年降至8.4%，第三年降至5.6%，第四年降至2.8%，預(yù)計(jì)將在2019 年降至零。對(duì)于散裝葡萄酒，關(guān)稅減免方案為從20%每年逐步遞減至16%、12%、8%和4%，并在2019 年降至零。

　　2015 年1-10 月，在我國(guó)進(jìn)口的原瓶裝葡萄酒中，法國(guó)葡萄酒占據(jù)了45.5%的市場(chǎng)份額，澳大利亞葡萄酒占比23.4%，智利葡萄酒占9.3%。隨著對(duì)澳大利亞進(jìn)口葡萄酒關(guān)稅的逐步減免，預(yù)計(jì)澳大利亞葡萄酒在我國(guó)進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)的份額將逐漸提升。

　　對(duì)進(jìn)口葡萄酒關(guān)稅的減免將使得進(jìn)口葡萄酒價(jià)格的下降傳導(dǎo)至國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)葡萄酒終端價(jià)格回落；另一方面也將對(duì)國(guó)產(chǎn)葡萄酒帶來(lái)更大的沖擊。以智利為例，隨著對(duì)其葡萄酒關(guān)稅在十年內(nèi)逐步減免，智利瓶裝葡萄酒在我國(guó)進(jìn)口酒市場(chǎng)的份額從2006 年的不到5%到今天接近10%，而且若加上散裝酒，期間智利葡萄酒在華的銷(xiāo)量翻了7 倍，從而超越西班牙和意大利，占據(jù)我國(guó)進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)第二的市場(chǎng)份額。

　　三、葡萄酒電商分析

　　伴隨互聯(lián)網(wǎng)+的浪潮，各類(lèi)葡萄酒電商也如雨后春筍紛紛涌現(xiàn)。目前國(guó)內(nèi)的從事葡萄酒銷(xiāo)售電商可分為三類(lèi)：

　　第一類(lèi)是以天貓和京東為代表的綜合平臺(tái)電商；第二類(lèi)是以酒仙網(wǎng)、1919 為代表的酒類(lèi)垂直電商；第三類(lèi)是傳統(tǒng)葡萄酒企自建的電商平臺(tái)或渠道，例如張?jiān)Ｆ煜碌?ldquo;酒先鋒”網(wǎng)和威龍股份的天貓官方旗艦店。

　　雖然在葡萄酒的銷(xiāo)售收入中電商渠道占比還較小，但憑借高性?xún)r(jià)比，葡萄酒電商發(fā)展迅猛。而隨著新一代中產(chǎn)階級(jí)的崛起以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，我國(guó)葡萄酒的消費(fèi)量以及在電商渠道的銷(xiāo)量均將趨于增長(zhǎng)。2015 年京東銷(xiāo)售超過(guò)2200 萬(wàn)瓶葡萄酒，并成為拉菲集團(tuán)亞洲最大的零售商；同年天貓約售出了2300 萬(wàn)瓶葡萄酒。無(wú)論是京東國(guó)際紅酒節(jié)及其紅酒“三大戰(zhàn)略”，還是天貓的“99 天貓全球酒水節(jié)”及其與ASC 精品酒業(yè)簽署《戰(zhàn)略合作備忘錄》，均彰顯了國(guó)內(nèi)電商巨頭對(duì)未來(lái)葡萄酒消費(fèi)增長(zhǎng)的信心。