一、微特電機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　微特電機(jī)是技術(shù)密集行業(yè)，其興起于歐洲的德國(guó)、瑞士等國(guó)家，發(fā)展于日本，而后隨中國(guó)的改革開放，技術(shù)擴(kuò)散逐步向我國(guó)轉(zhuǎn)移，并帶動(dòng)我國(guó)微特電機(jī)行業(yè)的蓬勃發(fā)展。目前，德國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家仍擁有微特電機(jī)行業(yè)的高端先進(jìn)技術(shù)，大部分一般性電機(jī)制造業(yè)已經(jīng)向以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。目前中國(guó)已成為世界微特電機(jī)的主要生產(chǎn)大國(guó)和出口國(guó)。

　　目前我國(guó)已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn) 25 個(gè)大類、60 個(gè)系列、超過(guò) 5,000 多個(gè)規(guī)格的微特電機(jī)大批量、規(guī)模化生產(chǎn)。截至 2014 年，我國(guó)共有規(guī)模以上（年銷售規(guī)模 2,000萬(wàn)元以上）微特電機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 916 家，從業(yè)人數(shù)超過(guò) 30 萬(wàn)人。

　　顯示：近年來(lái)，受下游應(yīng)用行業(yè)的需求拉動(dòng)，我國(guó)微特電機(jī)制造行業(yè)的發(fā)展速度較快。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2008 年我國(guó)微特電機(jī)銷售收入為 866.10 億元，2014 年達(dá)到 2,241.86 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率 17.18%。

2008~2014 年度我國(guó)微特電機(jī)銷售收入（單位：億元）：

　　二、行業(yè)發(fā)展前景和市場(chǎng)容量分析

　　微特電機(jī)廣泛應(yīng)用于家用電器、辦公自動(dòng)化、安防監(jiān)控和工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域。

　　（1）家電領(lǐng)域

　　我國(guó)是世界家電制造業(yè)大國(guó)，在國(guó)家推動(dòng)“收入倍增計(jì)劃”與“中國(guó)特色城鎮(zhèn)2011 年的 10,375 億元增長(zhǎng)到了 2014 年的 14,139 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了10.87%。

2011~2014 年我國(guó)家電行業(yè)銷售收入及增長(zhǎng)（單位：億元）：

　　近年來(lái)，隨著家電產(chǎn)品智能化、節(jié)能化、網(wǎng)絡(luò)化等趨勢(shì)帶來(lái)的產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，全球家電行業(yè)整體規(guī)模仍在持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)預(yù)計(jì)，2015年全球家電行業(yè)規(guī)模可以達(dá)到2,240億美元，至2019年全球家電行業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到 2,570 億美元。

　　在傳統(tǒng)家電以外的小家電領(lǐng)域，如烤箱、飲水機(jī)、豆?jié){機(jī)、面包機(jī)、咖啡機(jī)、攪拌機(jī)、吸塵器等產(chǎn)品，隨著我國(guó)居民生活品質(zhì)的不斷提高和健康意識(shí)的轉(zhuǎn)變，已在我國(guó)大、中型城市家庭得到了逐步普及。

2010-2013 年我國(guó)主要小家電的產(chǎn)量規(guī)模（單位：萬(wàn)臺(tái)）：

　　烤箱、咖啡機(jī)、攪拌機(jī)、面包機(jī)等西式小家電作為健康優(yōu)質(zhì)生活方式的體現(xiàn)，在歐美國(guó)家一直較為流行。而隨著全球文化的不斷融合和對(duì)健康生活理念的日益重視，西式小家電產(chǎn)品所帶來(lái)的生活品質(zhì)的提升得到越來(lái)越多人尤其是新一代年輕人的青睞。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前發(fā)達(dá)國(guó)家平均每戶家庭擁有近 40 種小家電產(chǎn)品，而中國(guó)大中城市的家庭平均還不到 10 個(gè)，農(nóng)村地區(qū)的家庭擁有量則更低，未來(lái)該類小家電產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)空間巨大。另外，隨著家電產(chǎn)品的智能化和節(jié)能環(huán)保要求，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，人們期望家電產(chǎn)品擁有信息交互功能從而讓家居生活更加安全、舒適，消費(fèi)升級(jí)和更新?lián)Q代將為家電產(chǎn)品帶來(lái)更大的市場(chǎng)需求。

2011~2019 年中國(guó)小家電市場(chǎng)零售額及預(yù)測(cè)

　　家電行業(yè)特別是小家電市場(chǎng)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)將為家電類電機(jī)帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)需求。

　　（2）辦公自動(dòng)化領(lǐng)域

　　辦公自動(dòng)化設(shè)備包括打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、傳真機(jī)、投影儀、考勤機(jī)、碎紙機(jī)等。隨著社會(huì)、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，辦公自動(dòng)化程度不斷提高，辦公設(shè)備市場(chǎng)也得到了快速的發(fā)展。

　　國(guó)內(nèi)辦公設(shè)備行業(yè)的形成時(shí)間大概在 20 世紀(jì) 90 年代中后期，伴隨著經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，企事業(yè)單位對(duì)于傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀等辦公設(shè)備需求日增，我國(guó)已經(jīng)成為了全球辦公設(shè)備和辦公耗材的生產(chǎn)大國(guó)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2014 年我國(guó)打印機(jī)、復(fù)印和膠印設(shè)備產(chǎn)量分別約 6,601 萬(wàn)臺(tái)、713 萬(wàn)臺(tái)。

2010-2014年我國(guó)打印機(jī)、復(fù)印和膠印設(shè)備的產(chǎn)量規(guī)模（單位：萬(wàn)臺(tái)）：

　　（3）安防監(jiān)控領(lǐng)域

　　隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，在平安城市、道路交通、金融、教育和軍警等領(lǐng)域的旺盛需求下，我國(guó)安防行業(yè)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，2011 年我國(guó)安防行業(yè)產(chǎn)值為2,700億元，截至2014年底安防行業(yè)產(chǎn)值已達(dá)到4,300億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率接近 17%。

2011-2014 年我國(guó)安防行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模（單位：億元）：

　　2015 年我國(guó)安防行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到 5,000 億元。目前我國(guó)安防產(chǎn)業(yè)規(guī)模還偏小，主要應(yīng)用于房地產(chǎn)、公路交通、金融、公安、電力、煤炭、教育等行業(yè)，民用市場(chǎng)遠(yuǎn)未啟動(dòng)。相比國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家民用安防產(chǎn)品 70%的普及率，我國(guó)民用安防市場(chǎng)目前正處于培育期，未來(lái)發(fā)展前景廣闊。

　　未來(lái)一段時(shí)間，隨著智慧城市的持續(xù)深入、消費(fèi)者安防意識(shí)的不斷提高將為安防行業(yè)帶來(lái)發(fā)展契機(jī)，中國(guó)安防市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿�巨大�?辦公自動(dòng)化、安防監(jiān)控類設(shè)備配套公司的產(chǎn)品主要為混合式步進(jìn)電機(jī)。

　　（4）工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域

　　當(dāng)前，全球工業(yè)的科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)變革正在興起，發(fā)展模式和競(jìng)爭(zhēng)格局將迎來(lái)重大變革，德國(guó)的“工業(yè) 4.0”戰(zhàn)略、美國(guó)的“先進(jìn)制造業(yè)國(guó)家戰(zhàn)略計(jì)劃”、日本的“科技工業(yè)聯(lián)盟”、中國(guó)制造業(yè)頂層設(shè)計(jì)——“中國(guó)制造 2025”等發(fā)展戰(zhàn)略，即是以智能制造為主的第四次工業(yè)革命，工業(yè)自動(dòng)化是其實(shí)現(xiàn)的重要前提之一。

　　工業(yè)自動(dòng)化的實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)是以機(jī)器人為代表的基礎(chǔ)硬件及配套軟件。 按機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域，可以把機(jī)器人大致分為兩類：工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人。工業(yè)機(jī)器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度機(jī)器人，如焊接機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人、噴漆機(jī)器人、處理機(jī)器人、裝配機(jī)器人等；服務(wù)機(jī)器人是指除工業(yè)機(jī)器人之外的、用于非制造業(yè)并服務(wù)于人類的各種機(jī)器人，如助殘機(jī)器人、家庭作業(yè)機(jī)器人、住宅安全機(jī)器人、娛樂(lè)休閑機(jī)器人、清潔機(jī)器人、醫(yī)用服務(wù)機(jī)器人等。

　　在工業(yè)機(jī)器人方面，根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014 年，我國(guó)每萬(wàn)名產(chǎn)業(yè)工人所擁有的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量?jī)H為 30 臺(tái)，遠(yuǎn)低于韓國(guó)的 437 臺(tái)、日本的 323 臺(tái)、德國(guó)的 282 臺(tái)，甚至低于國(guó)際平均水平 55 臺(tái)。

2014 年度世界主要國(guó)家工業(yè)機(jī)器人使用密度 （單位：臺(tái)/萬(wàn)人）

　　隨著我國(guó)人工成本快速上升及制造業(yè)升級(jí)需求的增強(qiáng)，近年來(lái)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人保持了較快增長(zhǎng)，2014 年工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到約 4.83 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約32.3%。據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR，International Federation of Robotics）新發(fā)布的報(bào)告顯示，工業(yè)機(jī)器人在中國(guó)的銷售增長(zhǎng)將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2015-2017 年，工業(yè)機(jī)器人年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá) 25%，2017 年銷量將達(dá) 10 萬(wàn)臺(tái)。到 2017 年末，中國(guó)機(jī)器人保有量將超過(guò) 40 萬(wàn)臺(tái)。

2010-2017 年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量及預(yù)測(cè)（單位：臺(tái)）：

　　隨著我國(guó)人口紅利的逐步消失，過(guò)去勞動(dòng)力成本低的優(yōu)勢(shì)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在企業(yè)的一大負(fù)擔(dān)，為降低企業(yè)成本，彌補(bǔ)勞動(dòng)力高成本帶來(lái)的短板，企業(yè)必須加快生產(chǎn)制造升級(jí)的速度。未來(lái)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)在產(chǎn)業(yè)政策的激勵(lì)和市場(chǎng)需求的帶動(dòng)下，其市場(chǎng)將會(huì)迎來(lái)快速增長(zhǎng)時(shí)期。
在服務(wù)機(jī)器人方面，IFR 按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分，將服務(wù)機(jī)器人分為個(gè)人/家用機(jī)器人（Personal/Domestic Robots）和專業(yè)服務(wù)機(jī)器人（Professional Service Robots）兩大類。

　　2013 年全球?qū)�業(yè)服務(wù)機(jī)器人的銷量較 2012 年增長(zhǎng)約 4%，從 2012 年的20,200 臺(tái)增加至 2013 年的 21,000 臺(tái)。據(jù) IFR 預(yù)測(cè)，2014-2017 年，全球?qū)�業(yè)服務(wù)機(jī)器人銷量將達(dá)到 9.38 萬(wàn)臺(tái)，其中醫(yī)用和物流用途機(jī)器人是增長(zhǎng)潛力大的兩類專業(yè)服務(wù)機(jī)器人。

　　在個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人方面，2013 年總銷量為 400 萬(wàn)臺(tái)，比 2012 年增長(zhǎng)28%， 預(yù)計(jì) 2014-2017 年，個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人的銷量將達(dá)到 3,100 萬(wàn)臺(tái)，銷售額約為 65 億美元。隨著人們生活方式的轉(zhuǎn)變，家用機(jī)器人在提高人們生活的舒服度和便利性方面將會(huì)發(fā)揮更大的作用，未來(lái)其市場(chǎng)需求也將越來(lái)越廣闊。

　　工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，將帶動(dòng)伺服電機(jī)的需求。

　　三、下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)微特電機(jī)行業(yè)的影響

　　目前，在微特電機(jī)下游應(yīng)用行業(yè)中，使用量大的為信息處理機(jī)器，約占 30%，汽車領(lǐng)域次之，占比26%，家電領(lǐng)域占比23%，視聽設(shè)備占比約17%，其他行業(yè)占比約4%。

微特電機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域分布

　　2014 年，我國(guó)規(guī)模以上電子信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)超過(guò) 5 萬(wàn)家，其中電子信息制造業(yè)企業(yè) 1.87 萬(wàn)家，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè) 3.8 萬(wàn)家。全年完成銷售收入總規(guī)模達(dá)到 14 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 13%；其中，電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入 10.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 9.8%。

2010-2014 年我國(guó)電子信息業(yè)實(shí)現(xiàn)收入
單位：億元

　　我國(guó)主要電子信息產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2014 年，我國(guó)共生產(chǎn)手機(jī)、微型計(jì)算機(jī)和集成電路 16.3 億部、3.5 億臺(tái)和 1,015.5 億臺(tái)，除微型計(jì)算機(jī)產(chǎn)量略有下滑外，手機(jī)、集成電路分別增長(zhǎng) 6.8%、17.1%。

2011-2014 年我國(guó)主要電子信息產(chǎn)品產(chǎn)量
單位：手機(jī)（萬(wàn)部）；微型計(jì)算機(jī)（萬(wàn)臺(tái)）；集成電路（百萬(wàn)塊）

　　電子信息制造領(lǐng)域微特電機(jī)需求量正隨著全球信息化發(fā)展而高速增長(zhǎng)，當(dāng)前需求量約占微特電機(jī)總需求量的 31%。

　　在汽車應(yīng)用領(lǐng)域，微特電機(jī)作為汽車上的關(guān)鍵零部件之一，每輛經(jīng)濟(jì)型汽車配備30臺(tái)以上小電機(jī)，高級(jí)轎車至少配備60臺(tái)以上小電機(jī)，豪華型轎車配備近 100 臺(tái)小電機(jī)。汽車用微特電機(jī)主要分布于汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、車身三大部位及附件中，除此之外，電機(jī)還是電動(dòng)汽車的動(dòng)力系統(tǒng)。世界各汽車制造商都十分重視電動(dòng)汽車的開發(fā)，電動(dòng)汽車已小批量投入市場(chǎng)。目前，汽車用微特電機(jī)占總需求量的 26%左右。

　　近 20 年來(lái)我國(guó)一直是全球汽車行業(yè)增幅大的市場(chǎng)。自 2000 年以來(lái)乘用車和輕型商用車在我國(guó)市場(chǎng)的銷量大約增長(zhǎng)了 10 倍，達(dá)到每年 2,000 萬(wàn)輛以上，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了 20%左右。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2014 年我國(guó)汽車產(chǎn)銷約占全球總產(chǎn)銷量的四分之

　　一，已連續(xù)五年穩(wěn)居全球汽車產(chǎn)銷量首位。

2009-2014 年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量規(guī)模（單位：萬(wàn)輛）：

　　目前我國(guó)汽車市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展階段，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)汽車普及率仍然較低，2014 年每千人汽車保有量近 109 輛，僅相當(dāng)于德國(guó)的五分之一。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展及人民生活水平的不斷提高，未來(lái)我國(guó)的人均汽車保有量仍有的很大的提升空間，我國(guó)仍是具發(fā)展?jié)摿Φ钠�車市�?chǎng)。

2014 年主要國(guó)家每千人汽車保有量走勢(shì)（單位：輛/每千人）：