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2016年中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)電子商務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
2016/7/17 10:36:46 來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁(yè)】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:賣(mài)家和買(mǎi)家通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)/移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)和手段,完成汽車(chē)售后各項(xiàng)服務(wù)的交易流程,提高汽車(chē)后服務(wù)的流通效率,降低流通成本,實(shí)現(xiàn)汽車(chē)后服務(wù)的在線化,便捷化和扁平化。企業(yè)通過(guò)搭建汽車(chē)后市場(chǎng)在線信息或交易平臺(tái),利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),結(jié)合線下的服務(wù)資源,為后賣(mài)家和買(mǎi)家通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)/移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)和手段,完成汽車(chē)售后各項(xiàng)服務(wù)的交易流程,提高汽車(chē)后服務(wù)的流通效率,降低流通成本,實(shí)現(xiàn)汽車(chē)后服務(wù)的在線化,便捷化和扁平化。企業(yè)通過(guò)搭建汽車(chē)后市場(chǎng)在線信息或交易平臺(tái),利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),結(jié)合線下的服務(wù)資源,為后市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)雙方提供交易過(guò)程中的部分或所有服務(wù),促成交易的完成,并獲得相應(yīng)的收入。
2014-2015年汽車(chē)后市場(chǎng)主要相關(guān)政策概要
發(fā)布時(shí)間政策文件名稱內(nèi)容概要2014年9月《關(guān)于促進(jìn)汽車(chē)維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確提出“限制濫用汽車(chē)保修條款”、“破除配件渠道壟斷”等重要意見(jiàn),并且明確鼓勵(lì)汽車(chē)維修業(yè)連鎖經(jīng)營(yíng),規(guī)模化、品牌化發(fā)展。2015年8月《交通運(yùn)輸部關(guān)于修改〈機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理規(guī)定〉的決定》主要修改內(nèi)容涉及維修自主選擇權(quán)、維修技術(shù)信息公開(kāi)、提出配件追溯制度、同質(zhì)配件、建立電子維修檔案和其他維修經(jīng)營(yíng)規(guī)范條款等內(nèi)容。其中,《決定》明確表示車(chē)主消費(fèi)者可以自主選擇車(chē)輛維修地點(diǎn),而與本車(chē)相關(guān)的生產(chǎn)銷售和維修企業(yè)不得以汽車(chē)在“三包”期限內(nèi)選擇非授權(quán)維修服務(wù)為理由拒絕提供維修服務(wù)。2015年9月《汽車(chē)維修技術(shù)信息公開(kāi)實(shí)施管理辦法》明確汽車(chē)生產(chǎn)者應(yīng)采用網(wǎng)上信息公開(kāi)方式,公開(kāi)所銷售汽車(chē)車(chē)型的維修技術(shù)信息。根據(jù)《辦法》,汽車(chē)生產(chǎn)者應(yīng)以可用的信息形式、便利的信息途徑、合理的信息價(jià)格,向所有維修經(jīng)營(yíng)者及消費(fèi)者無(wú)差別、無(wú)歧視、無(wú)延遲地公開(kāi)所銷售汽車(chē)車(chē)型的維修技術(shù)信息;不得通過(guò)設(shè)置技術(shù)壁壘排除、限制競(jìng)爭(zhēng),封鎖或者壟斷汽車(chē)維修市場(chǎng)。隨著這些政策的進(jìn)一步推進(jìn),第三方渠道逐步壯大,兩大渠道并存、共同發(fā)展將我國(guó)汽車(chē)售后市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展方向。而在這些獲益企業(yè)中,還包括在近年來(lái)迅速興起的各類汽車(chē)后市場(chǎng)電商平臺(tái)。
一、中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)現(xiàn)狀分析
1、截至2015年底,中國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)到1.72億輛,已經(jīng)成為世界汽車(chē)保有量第二的國(guó)家。同時(shí)經(jīng)過(guò)前兩年汽車(chē)市場(chǎng)的繁榮,目前有更多車(chē)輛的車(chē)齡正在平穩(wěn)提升。預(yù)計(jì)在未來(lái)的2-3年內(nèi),將有大量的汽車(chē)超過(guò)廠商提供的保修期限,在汽車(chē)保養(yǎng)、維修、汽車(chē)保險(xiǎn)等方面的需求也將開(kāi)始增加。以單量汽車(chē)年平均維修保養(yǎng)費(fèi)用6000元計(jì),未來(lái)2-3年內(nèi)的汽車(chē)后市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)近萬(wàn)億。
自改革開(kāi)放以來(lái),國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng),居民可支配收入大幅提升,使越來(lái)越多的個(gè)人和家庭具備了購(gòu)買(mǎi)轎車(chē)的能力,國(guó)民汽車(chē)保有量在近幾年總體保持著快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。在汽車(chē)產(chǎn)銷量方面,據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2015年汽車(chē)產(chǎn)銷量分別都超過(guò)了2450萬(wàn)輛,盡管我國(guó)的新車(chē)銷售已過(guò)高速增長(zhǎng)期,但每年還將有大約兩千萬(wàn)輛車(chē)進(jìn)入全國(guó)各地。
2016-2018年中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
我國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走向成熟,在這一階段,整車(chē)銷售利潤(rùn)將逐漸走低,而售后服務(wù)利潤(rùn)仍然可以向上提升。汽車(chē)保有量的激增,平均車(chē)齡的變長(zhǎng),正不斷推動(dòng)汽車(chē)后市場(chǎng)的高速增長(zhǎng),汽車(chē)后市場(chǎng)空間巨大。2015年中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)(不包含汽車(chē)金融)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到7700億元人民幣,增速在20%左右,并且在未來(lái)數(shù)年內(nèi),行業(yè)還將繼續(xù)保持年均復(fù)合高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
但值得一提的是,我國(guó)的汽車(chē)保有量雖然不斷提升,但仍遠(yuǎn)低于歐洲各國(guó)、美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家。美國(guó)每千人的汽車(chē)保有量約為800輛左右,而歐洲、日本約600輛左右,遠(yuǎn)高于剛超過(guò)每千人100輛的中國(guó)。考慮到未來(lái)三四線城市的建設(shè)發(fā)展、推動(dòng)當(dāng)?shù)仄?chē)交易數(shù)量的快速提升,今后我國(guó)的汽車(chē)保有量還將有巨大的提升空間。
2、消費(fèi)者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)媒介的培育,對(duì)汽車(chē)的了解愈加深刻,并逐漸產(chǎn)生個(gè)性化需求。在人們的消費(fèi)能力在經(jīng)過(guò)一輪釋放后,目前有更多車(chē)輛的車(chē)齡正在平穩(wěn)提升。據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),我國(guó)乘用車(chē)平均車(chē)齡約3-4年,數(shù)據(jù)都充分表明,在接下來(lái)的三年中,將有大量的汽車(chē)超過(guò)廠商提供的保修期限,在汽車(chē)保養(yǎng)、維修、汽車(chē)保險(xiǎn)等方面的需求也將開(kāi)始增加。根據(jù)目前的車(chē)齡預(yù)測(cè),到2017年,汽車(chē)零部件及售后服務(wù)的消費(fèi)將達(dá)到一個(gè)高峰。
而隨著中國(guó)電子商務(wù)的快速發(fā)展,消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)觀念開(kāi)始從日常生活用品的消費(fèi)往更細(xì)化垂直的汽車(chē)用品消費(fèi)進(jìn)行延伸。互聯(lián)網(wǎng)資源的豐富化開(kāi)始推動(dòng)車(chē)主發(fā)揮自主能動(dòng)性,通過(guò)DIY的方式來(lái)完成汽車(chē)的維修保養(yǎng)工作。
3、在互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)下,中國(guó)的電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)展迅速,消費(fèi)者通過(guò)在線完成交易習(xí)慣逐步形成,網(wǎng)購(gòu)觀念開(kāi)始從一般生活用品往更細(xì)化垂直的汽車(chē)用品延伸。網(wǎng)絡(luò)中關(guān)注汽車(chē)消費(fèi)的人群更為年輕化,互聯(lián)網(wǎng)對(duì)于年輕人群汽車(chē)消費(fèi)決策的影響愈發(fā)重要。而隨著網(wǎng)絡(luò)媒介的培育,用戶對(duì)汽車(chē)了解越來(lái)越深刻,一些年輕車(chē)主開(kāi)始嘗試自主利用網(wǎng)上提供的信息完成汽車(chē)改裝和維修保養(yǎng)。再加上國(guó)家和社會(huì)對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)+”的理念的大力推廣,都為眾多汽車(chē)后市場(chǎng)電商的誕生和快速發(fā)展提供了良好的社會(huì)環(huán)境。除此之外,包括LBS定位、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、RFID、移動(dòng)支付等技術(shù)在近兩年的不斷成熟完善,為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)電商的發(fā)展提供了有利條件。
2014Q1-2015Q4汽車(chē)后服務(wù)移動(dòng)端活躍用戶規(guī)模
在利好政策推動(dòng)、技術(shù)發(fā)展的大背景下,汽車(chē)后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷著一場(chǎng)前所未有的電商化歷程。從2014年起,伴隨資本的進(jìn)入,包括汽車(chē)配件B2B電商、汽車(chē)配件B2C電商、以及維修保養(yǎng)服務(wù)自營(yíng)型、導(dǎo)流平臺(tái)型、上門(mén)服務(wù)型的電商平臺(tái)迅速興起,各類新型的服務(wù)業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn),活躍在汽車(chē)后市場(chǎng)中,并憑借性價(jià)比高、服務(wù)便利等突出優(yōu)勢(shì),開(kāi)始被眾多車(chē)主消費(fèi)者所接受。
汽車(chē)后服務(wù)移動(dòng)端的活躍用戶已經(jīng)從2014年第一季度的7.8萬(wàn)增長(zhǎng)到2015年第四季度的395.2萬(wàn),部分反映出汽車(chē)后市場(chǎng)電商的規(guī)模保持著快速增長(zhǎng)的趨勢(shì),而移動(dòng)端也已經(jīng)成為汽車(chē)后市場(chǎng)電商重要的流量入口。
2015年第4季度汽車(chē)后市場(chǎng)電商用戶滲透率
綜合而言,政策支持、技術(shù)進(jìn)步,推動(dòng)著汽車(chē)后市場(chǎng)電商在近兩年的快速發(fā)展。當(dāng)前汽車(chē)后市場(chǎng)電商滲透率仍然很低,僅3.5%,還有更大的市場(chǎng)等待著這些電商進(jìn)行挖掘和深入,在今后仍需要較長(zhǎng)的時(shí)間培育市場(chǎng)、教育用戶。在未來(lái)幾年,后市場(chǎng)電商將繼續(xù)推動(dòng)汽車(chē)后服務(wù)的水平提升,同時(shí)應(yīng)用場(chǎng)景將更為廣泛,以滿足消費(fèi)者的各項(xiàng)需求。
三、中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)電子商務(wù)影響因素分析
結(jié)合對(duì)于中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)等環(huán)境的分析,可以看出,汽車(chē)后市場(chǎng)電商在今后幾年的發(fā)展中,既有著諸多促進(jìn)因素的支持,但也存在著一定的阻礙因素。
1、汽車(chē)保有量的穩(wěn)步提升以及現(xiàn)有汽車(chē)車(chē)齡的逐年增長(zhǎng),成為汽車(chē)后市場(chǎng)發(fā)展的重要促進(jìn)影響因素。一方面,超過(guò)1.7億的汽車(chē)保有量意味著我國(guó)的汽車(chē)后市場(chǎng)存在巨大的市場(chǎng)空間。另一方面,在未來(lái)的2-3年內(nèi),將有大量的家庭自購(gòu)車(chē)超出廠商提供的保修期限,在汽車(chē)維修保養(yǎng)以及汽車(chē)保險(xiǎn)等方面的需求將開(kāi)始增加。多項(xiàng)利好政策的落地,為汽車(chē)后市場(chǎng)的發(fā)展提供了政策支撐。隨著這些政策的進(jìn)一步推進(jìn),未來(lái)零部件企業(yè)以及獨(dú)立維修門(mén)店有望完全打破整車(chē)廠主導(dǎo)的汽車(chē)維修模式,意味著汽車(chē)后市場(chǎng)將會(huì)向良性化競(jìng)爭(zhēng)的方向發(fā)展。
近年來(lái),部分維修保養(yǎng)電商平臺(tái)不斷重視線下網(wǎng)絡(luò)布局,不斷增加線下門(mén)店數(shù)量,希望通過(guò)線下服務(wù)提升品牌。電商平臺(tái)通過(guò)涉足線下門(mén)店服務(wù),實(shí)現(xiàn)線上線下相聯(lián)動(dòng)的效應(yīng),保證服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化和專業(yè)化,以此來(lái)提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,同時(shí)提高行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻。未來(lái)2-3年內(nèi),線下網(wǎng)絡(luò)布局的優(yōu)勢(shì)將逐漸顯現(xiàn),有效促進(jìn)電商平臺(tái)的快速發(fā)展。資本對(duì)于汽車(chē)后市場(chǎng)電商領(lǐng)域的關(guān)注也在促進(jìn)行業(yè)的快速發(fā)展,從后市場(chǎng)電商行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,資本的推動(dòng)作用仍將持續(xù)1-2年,并且促進(jìn)行業(yè)的快速發(fā)展。
汽車(chē)后市場(chǎng)電子商務(wù)行業(yè)阻礙因素變化情況預(yù)測(cè)
類別20152016201720182019消費(fèi)者觀念、習(xí)慣相對(duì)落后★★☆★★☆★★★★★☆整車(chē)廠零部件信息不透明★★☆★★☆★★★★★★傳統(tǒng)后市場(chǎng)渠道既得利益者阻礙★★☆★★☆★★★★★★SKU數(shù)量繁多、供應(yīng)鏈落后★★☆★★☆★★★★★☆注:☆表示半顆星,★表示一顆星,星數(shù)越多表明影響程度越深。
2、汽車(chē)后市場(chǎng)電商發(fā)展中較為主要的一項(xiàng)阻礙因素,是目前的車(chē)主消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)后市場(chǎng)電商的認(rèn)識(shí)程度較低,消費(fèi)觀念和消費(fèi)習(xí)慣都還未跟上。這也是和不少車(chē)主消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)后市場(chǎng)相關(guān)產(chǎn)品了解知識(shí)較少,并且自主進(jìn)行汽車(chē)改裝的能力有限,沒(méi)有自主選擇配件產(chǎn)品和保養(yǎng)服務(wù)的習(xí)慣有關(guān)。今后汽車(chē)后市場(chǎng)電商在發(fā)展過(guò)程中,還需要進(jìn)一步培養(yǎng)車(chē)主消費(fèi)者的消費(fèi)觀念和消費(fèi)習(xí)慣。
另一項(xiàng)較為主要的因素,是在于整車(chē)廠對(duì)于零部件和汽車(chē)維修技術(shù)信息的壟斷,不僅限制著后市場(chǎng)中各類經(jīng)銷商和服務(wù)商的發(fā)展,也有可能限制汽車(chē)后市場(chǎng)電商的發(fā)展。一輛汽車(chē)上裝有3萬(wàn)多個(gè)零部件,這些零配件如果無(wú)法實(shí)現(xiàn)信息和價(jià)格的透明化,在車(chē)主消費(fèi)者的心目中就難以形成一個(gè)可信任的“標(biāo)準(zhǔn)值”,然后進(jìn)一步建立對(duì)汽車(chē)后市場(chǎng)電商的信任,但是隨著政策的頒布,這一限制因素的影響將在今后幾年得以消解。而在電商的市場(chǎng)推廣方面,正如之前所提到的,眾多維修保養(yǎng)企業(yè)和汽車(chē)保養(yǎng)電商重視線下擴(kuò)張,但在這過(guò)程中,難免會(huì)受到傳統(tǒng)后市場(chǎng)渠道既得利益者阻礙。如何處理好這些既有的服務(wù)商的關(guān)系,實(shí)現(xiàn)共生共贏,是汽車(chē)后市場(chǎng)電商發(fā)展的重要課題。
最后則是在供應(yīng)鏈的問(wèn)題上,這是這些汽車(chē)后市場(chǎng)電商規(guī)劃布局中的重要環(huán)節(jié)。以往的后市場(chǎng)供應(yīng)鏈相對(duì)比較落后,如何利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),合理規(guī)劃汽車(chē)配件供應(yīng)鏈,最大限度滿足汽配服務(wù)商的需要,是這些汽配電商平臺(tái)的核心問(wèn)題。
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