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2017年中國(guó)石化物流行業(yè)發(fā)展情況與競(jìng)爭(zhēng)格局
2016/11/30 10:25:17 來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁(yè)】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:一、石化物流行業(yè)發(fā)展概況石化物流行業(yè)是指為包括成品油、醇類(lèi)、芳烴、酯類(lèi)、醚類(lèi)、酮類(lèi)及其他液體化學(xué)品在內(nèi)的石化產(chǎn)品提供運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、配送、信息平臺(tái)服務(wù)的體系,是連接石化產(chǎn)品供應(yīng)方和需求方的紐帶。石化產(chǎn)品的運(yùn)輸方式包括水路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸一、石化物流行業(yè)發(fā)展概況
石化物流行業(yè)是指為包括成品油、醇類(lèi)、芳烴、酯類(lèi)、醚類(lèi)、酮類(lèi)及其他液體化學(xué)品在內(nèi)的石化產(chǎn)品提供運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、配送、信息平臺(tái)服務(wù)的體系,是連接石化產(chǎn)品供應(yīng)方和需求方的紐帶。石化產(chǎn)品的運(yùn)輸方式包括水路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、公路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸和管道運(yùn)輸。由于水路運(yùn)輸成本低、運(yùn)載能力強(qiáng),水路運(yùn)輸適合國(guó)際貿(mào)易及國(guó)內(nèi)沿海地區(qū)的遠(yuǎn)距離運(yùn)輸,而經(jīng)水路運(yùn)輸后石化產(chǎn)品需在碼頭實(shí)現(xiàn)貨物的中轉(zhuǎn)或倉(cāng)儲(chǔ),因此石化倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的前沿碼頭資源和儲(chǔ)罐建設(shè)規(guī)模直接決定了行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻和企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
二、石化物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
在需求方面,作為服務(wù)于石化產(chǎn)業(yè)的配套行業(yè),石化物流行業(yè)需求環(huán)境伴隨著石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而發(fā)展;供給方面,基于水路運(yùn)輸?shù)母黜?xiàng)優(yōu)點(diǎn),碼頭資源和碼頭吞吐能力是決定石化物流企業(yè)發(fā)展的重要因素。
(1)石化物流市場(chǎng)需求推動(dòng)石化物流行業(yè)發(fā)展
石化產(chǎn)業(yè)是我國(guó)基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有舉足輕重的地位。同時(shí)我國(guó)是石化產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó),在石化產(chǎn)品的大量消費(fèi)需求帶動(dòng)下,石化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈也隨之不斷擴(kuò)展和深化。石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)石化物流行業(yè)的進(jìn)步,石化物流也為石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)大的保障和推動(dòng)力。
①成品油市場(chǎng)情況
根據(jù)國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù),2015 年我國(guó)成品油表觀消費(fèi)量 27,616 萬(wàn)噸,較 2014年增長(zhǎng) 1.2%,其中,汽油表觀消費(fèi)量增長(zhǎng) 7.0%,柴油表觀消費(fèi)量下降 3.7%。在我國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)下,成品油未來(lái)還將保持較大的消費(fèi)量。由于成品油的液體屬性,無(wú)論是運(yùn)輸還是存儲(chǔ)都需要專(zhuān)業(yè)、安全的倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境來(lái)保證其順利實(shí)現(xiàn)空間和時(shí)間的流轉(zhuǎn),而 2010 年-2015 年成品油表觀消費(fèi)量的增長(zhǎng)也一定程度上提高了成品油的倉(cāng)儲(chǔ)管理要求和倉(cāng)儲(chǔ)需求。
2010 年以來(lái),我國(guó)成品油表觀消費(fèi)量情況如下:
②大宗石化產(chǎn)品情況
除成品油外,石化產(chǎn)品還包括精甲醇、乙二醇等大宗產(chǎn)品。根據(jù) Wind 資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),我國(guó)精甲醇月產(chǎn)量呈現(xiàn)較明顯的上升趨勢(shì),2015 年 12 月,我國(guó)精甲醇產(chǎn)量高達(dá) 4,010.48 萬(wàn)噸。我國(guó)精甲醇的產(chǎn)量持續(xù)走高,為石化物流行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了較好的前提條件。
自 2010 年以來(lái),我國(guó)精甲醇產(chǎn)量情況如下:
與精甲醇類(lèi)似,我國(guó)乙二醇年產(chǎn)量也呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。根據(jù) Wind 資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),我國(guó)乙二醇 2014 年產(chǎn)量 443 萬(wàn)噸,相比于 2004 年的 112.7 萬(wàn)噸產(chǎn)量,復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 14.67%。
自 2010 年以來(lái),我國(guó)乙二醇產(chǎn)量情況如下:
(2)碼頭港口發(fā)展為石化物流行業(yè)發(fā)展提供保障
①碼頭泊位發(fā)展情況
鑒于水運(yùn)的成本優(yōu)勢(shì)及便利性優(yōu)勢(shì),石化產(chǎn)品在運(yùn)輸方式上普遍采用水運(yùn)的形式,碼頭資源是影響行業(yè)發(fā)展的重要壁壘,前沿碼頭資源已然成為石化倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的核心資產(chǎn)。近年來(lái),碼頭長(zhǎng)度及泊位數(shù)量均呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),為推動(dòng)石化物流行業(yè)發(fā)展提供了有利保障。
2014 年,我國(guó)主要港口碼頭長(zhǎng)度及泊位情況如下:
②碼頭吞吐量發(fā)展情況
碼頭吞吐量是影響石化物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的重要因素。根據(jù) Wind 資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2014 年我國(guó)沿海主要港口貨物吞吐量為 768,866.00 萬(wàn)噸,2015 年達(dá)到783,539.00 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng) 1.82%。
自 2005 年以來(lái),我國(guó)沿海主要港口貨物吞吐量情況如下:
(3)石化產(chǎn)品進(jìn)口情況為石化物流行業(yè)提供重要支撐
從 1993 年起,我國(guó)由原油凈出口國(guó)轉(zhuǎn)變成凈進(jìn)口國(guó)。每年國(guó)內(nèi)對(duì)原油的需求不斷增加,但國(guó)內(nèi)的原油產(chǎn)量有限,不足部分只能通過(guò)進(jìn)口解決。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2015 年我國(guó)原油和成品油進(jìn)口量分別為 33,550 萬(wàn)噸和 2,990 萬(wàn)噸。
原油進(jìn)口量保持持續(xù)增長(zhǎng)
同時(shí),我國(guó)原油及油品合計(jì)對(duì)外依存度呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢(shì)。由于我國(guó)原油資源的天然因素和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng),未來(lái)原油進(jìn)口量較大可能還將保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)。同時(shí),我國(guó)進(jìn)口原油及油品主要依賴(lài)海運(yùn)形式,有利推動(dòng)港口石化物流行業(yè)的發(fā)展。
原油及油品合計(jì)對(duì)外依存度
3、石化物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
(1)嚴(yán)格行業(yè)監(jiān)管
由于石化物流行業(yè)涉及危化品倉(cāng)儲(chǔ),我國(guó)對(duì)其建立了嚴(yán)格的監(jiān)管制度。國(guó)家對(duì)危化品倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)格,預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)家和各地將相繼出臺(tái)更為嚴(yán)格的危化品儲(chǔ)運(yùn)資格審查監(jiān)管制度,并加強(qiáng)危化品物流安全體系和應(yīng)急處理機(jī)制建設(shè)。
(2)石化物流行業(yè)呈現(xiàn)園區(qū)化、集中化的趨勢(shì)
根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《物流業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2014—2020 年)》,強(qiáng)調(diào)推進(jìn)危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)葘?zhuān)業(yè)類(lèi)物流園區(qū)的建設(shè)。《危險(xiǎn)化學(xué)品‘十二五’發(fā)展布局規(guī)劃》明確指出,所有新建和搬遷的危化品生產(chǎn)、儲(chǔ)存企業(yè)必須進(jìn)入專(zhuān)業(yè)化工園區(qū),且入園率均要達(dá)到 100%。同時(shí),伴隨著競(jìng)爭(zhēng)者聯(lián)盟、企業(yè)收購(gòu)兼并,行業(yè)的市場(chǎng)集中度將逐步提高。未來(lái),危化品物流園區(qū)數(shù)量和規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大,行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高,區(qū)域性將更加明顯。
(3)完善智慧物流體系建設(shè)
利用互聯(lián)網(wǎng)思維和現(xiàn)代化信息技術(shù)整合倉(cāng)儲(chǔ)資源,建設(shè)智慧物流體系將成為未來(lái)石化物流企業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。石化物流行業(yè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的應(yīng)用將更加廣泛,將有更多信息化產(chǎn)品應(yīng)用到石化物流運(yùn)輸?shù)母鳝h(huán)節(jié),打破不同運(yùn)輸方式、不同運(yùn)輸區(qū)域、不同管理機(jī)構(gòu)的信息壁壘,使危化品物流產(chǎn)業(yè)鏈的管理向扁平化、協(xié)同化、職能化和網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展。現(xiàn)代信息技術(shù)用于物流的流程設(shè)計(jì)和改造,也將有效降低管理成本,增強(qiáng)客戶粘性,提高管理效率。同時(shí),通過(guò)智能化科學(xué)管理,我國(guó)在石化物流安全領(lǐng)域的管理能力將進(jìn)一步增強(qiáng),從而能夠更好的提前預(yù)防,降低危化品物流風(fēng)險(xiǎn)。
(4)加快建設(shè)石化物流服務(wù)平臺(tái)化
目前國(guó)內(nèi)石化物流企業(yè)普遍處于傳統(tǒng)的單一運(yùn)營(yíng)模式,缺乏新的商業(yè)模式和盈利模式。通過(guò)資源整合,創(chuàng)新商業(yè)模式,打通供應(yīng)鏈上下游,延伸服務(wù)鏈條,開(kāi)展增值服務(wù),通過(guò)信息技術(shù)的應(yīng)用,打造現(xiàn)代危化品物流服務(wù)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)政府、行業(yè)、企業(yè)之間信息的交換和互聯(lián)互通,將成為未來(lái)危化品物流行業(yè)必須面對(duì)的挑戰(zhàn)。
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