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2016年中國城市軌道交通行業(yè)投資規(guī)模現(xiàn)狀及未來空間預測
2017/1/8 10:25:15 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:與煤炭、鋼鐵、水泥等行業(yè)去產(chǎn)能的戰(zhàn)鼓擂擂形成鮮明的對比,軌道交通建設行業(yè)正迎來大發(fā)展的春天,成為建筑業(yè)的下一個風口。2012年之后,發(fā)改委集中批復了大量的軌道交通項目,既包括單個項目的初步設計、可行性研究報告,也包括單個城市的軌道交通近期建與煤炭、鋼鐵、水泥等行業(yè)去產(chǎn)能的戰(zhàn)鼓擂擂形成鮮明的對比,軌道交通建設行業(yè)正迎來大發(fā)展的春天,成為建筑業(yè)的下一個風口。2012年之后,發(fā)改委集中批復了大量的軌道交通項目,既包括單個項目的初步設計、可行性研究報告,也包括單個城市的軌道交通近期建設規(guī)劃。如今,這些項目逐步開始進入到建設階段,軌道交通已然成為當前最大的蛋糕,直接受益的就是從事市政基礎設施建設的建筑企業(yè)。
趨勢一:行業(yè)投資已進入增長快車道,將達到前所未有的投資高潮
2015年,我國城市軌道交通完成投資3683億元,同比增長27%,這是連續(xù)第2年的高速增長,從圖1可以看到,2012年以來,我國城市軌道交通投資開始加速增長,2012年、2013年的增長速度分別為18%和13%,2014年、2015年的增長速度更是達到了34%和27%,城市軌道交通建設投資已經(jīng)進入到增長的快車道。
圖1 2008-2015年我國軌道交通完成投資情況
單位:億元
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
1978-2015年,我國城市軌道交通投資總額約2萬億,而這2萬億基本上都是在“十一五”和“十二五”期間完成的,從圖2我們看到,“十一五”開始,我國城市軌道交通投資進入到快速增長的通道。“十二五”期間累計完成軌道交通投資1.23萬億元,平均每年完成投資2458億元,年復合增長率高達23%,增長速度遠遠高于鐵路、公路、電力、石油化工、采礦等行業(yè)。“十三五”期間,軌道交通建設投資需求仍將快速增長,預計投資規(guī)模將達到1.7-2萬億元,2015年底全國在建的軌道交通線路可研批復投資累計約2.6萬億元,這些投資絕大部分將在“十三五”期間完成,可見,“十三五”期間我國軌道交通建設將達到前所未有的投資高潮。
圖2 “八個五年”期間我國城市軌道交通完成投資額
單位:億元
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
趨勢二:建設速度持續(xù)加快、建設規(guī)模前所未有
截至2016年7月,我國(內地)有27個城市的軌道交通已經(jīng)建成通車,軌道交通運營線路總長度約3288公里,線路總數(shù)超過100條。目前仍然正在建設軌道交通的城市達到38個,正在建設的線路長度超過4000公里。
回顧我國城市軌道交通的建設歷程:
2000年,我國建成的軌道交通線路長度首次超過100公里,達到117公里,涉及到4個城市:北京、天津、上海、廣州,這是我國第一批軌道交通城市。
2010年(“十一五”末),我國建成的軌道交通線路長度首次超過1000公里,達到1429公里,涉及到13個城市,除以上4個城市外,還有:大連、長春、深圳、重慶、武漢、南京、成都、沈陽、佛山,這也是我國第二批軌道交通城市。“十一五”期間,我國共建成投入運營的線路長度808公里,平均每年增加162公里。
2015年(“十二五”末),我國城市軌道交通運營線路總長度3069公里,“十二五”期間共建成投入運營的線路1640公里,平均每年增加328公里。
圖3 2000-2015年我國城市軌道交通建成里程與在建里程
單位:里程
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
注:數(shù)據(jù)來自《中國城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒》,根據(jù)行業(yè)內普遍的統(tǒng)計習慣,建成里程、在建里程中均不含市域快軌、現(xiàn)代有軌電車。
我國城市軌道交通的建設速度、建設規(guī)模與投資同步,“十二五”期間進入到建設速度增長的快車道,“十三五”期間建設速度與建設規(guī)模將達到前所未有的高度,到2020年,我國城市軌道交通運營里程將突破6000公里,(廣義范圍的城市軌道交通營運里程,包括市域快軌、現(xiàn)代有軌電車)有望接近8000公里,城市軌道交通將成為全國一、二線城市公共交通的主體,對城市發(fā)展的作用將進一步凸顯。
趨勢三:建設布局點多面廣,將形成網(wǎng)絡化運營格局
截至2016年7月,國務院共批復了41個城市的軌道交通建設,最近批復的2個城市分別為2016年2月批復的蕪湖、2016年5月批復的紹興。目前正在建設軌道交通的城市僅38個,南通、蕪湖、紹興的軌道交通雖然獲得了國務院的批復,但仍然在籌建和準備中,尚未開工建設。
繼2013年國務院下放項目核準權之后,2015年11月,國家再次下放軌道交通審批權限,目前獲得地方批復的3個軌道交通建設城市為珠海、淮安、南平。
據(jù)新華社報道,預計到2020年,符合國家建設地鐵標準的城市將從41個增加到50個左右,建設布局具有典型“點多面廣”的特征。
截至2016年7月,我國(內地)共有27個城市開通運營城軌軌道交通,營運里程總計3288公里,線路(至少)100條,車站2083座(換乘站不重復計算)。
27個城市中,有18個城市擁有兩條及以上的城市軌道交通線路,未來將逐步形成網(wǎng)絡化的運營格局。
表1 2016年我國27個城市的軌道交通運營情況
注:1、本表統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至2016年7月;2、上圖營運里程中均不含市域快軌、現(xiàn)代有軌電車;3、廣州不計廣佛線佛山段的15公里、佛山不計廣佛線廣州段的12公里;4、不統(tǒng)計由國鐵運營的軌道交通;5、城際鐵路未計入軌道交通范疇。
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
趨勢四:線路形式以地鐵為主,未來地鐵的占比還將增加
城市軌道交通的線路形式包括地鐵、輕軌、單軌、市域快軌、現(xiàn)代有軌電車、磁懸浮、APM這 7種。前文提到我國(大陸地區(qū))城市軌道交通運營線路總長度3288公里,該數(shù)據(jù)不包括市域快軌、現(xiàn)代有軌電車,當然這也是行業(yè)內的統(tǒng)計習慣,我們稱之為狹義的軌道交通,本文的統(tǒng)計數(shù)據(jù)如未特別注明,一般為狹義范疇的數(shù)據(jù)。
“十二五”初期,我國城市軌道交通仍然以地鐵為絕對主導,到“十二五”末期,已經(jīng)形成7種線路形式協(xié)調發(fā)展的局面。如果將7項線路形式全部囊括在內,2015年我國廣義的軌道交通運營里程共3618公里,其中地鐵2658公里,占74%;其他6種形式960公里,占26%。
圖4 2015年我國城市軌道交通運營線路形式結構
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
從近年來廣義軌道交通新增運營里程來看,除地鐵外的其他6種形式的運營里程持續(xù)增加,尤其是單軌、市域快軌、現(xiàn)代有軌電車等形式快速發(fā)展,磁懸浮也成功實現(xiàn)了零的突破。我們看到,2015年全國獲批的城市軌道交通規(guī)劃中:武漢的141公里規(guī)劃全部為現(xiàn)代有軌電車;杭州的250公里規(guī)劃中,有61公里為市域鐵路;溫州157公里規(guī)劃全部為市域鐵路;長春的104公里規(guī)劃中,有28公里為輕軌;蕪湖47公里規(guī)劃全部為單軌。未來,線路形式的多元化格局使得軌道交通的網(wǎng)絡層次更加豐富、網(wǎng)絡結構更加完善,多種形式的城市軌道交通相互配合,共同為城市市民的出行添便利。
盡管目前已經(jīng)形成了7種線路形式協(xié)調發(fā)展的局面,但未來的城市軌道交通建設仍然以地鐵為主,且地鐵的占比還會持續(xù)增加,未來將增長到85%,甚至90%。地鐵建設市場仍然是建筑施工企業(yè)應重點關注的軌道交通領域。
2015年底在建的廣義軌道交通線路中,各種線路形式占比情況如圖5(左)所示,地鐵占比85%,其他6種形式共占15%。2015年底規(guī)劃的廣義軌道交通線路中,各種線路形式占比情況如圖5(右)所示,地鐵占90%,其他6種形式共占10%。
圖5 2015年我國城市軌道交通在建線路(左)、規(guī)劃線路(右)的形式結構
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
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