（一）工程起重機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu) ： 汽車起重機(jī)及履帶起重機(jī)成為主流產(chǎn)品

　　根據(jù)工程機(jī)械協(xié)會(huì)的定義，工程起重機(jī)主要指移動(dòng)式起重機(jī)，包括汽車起重機(jī)、全路面起重機(jī)、履帶式起重機(jī)及隨車起重機(jī)。

工程起重機(jī)主要分類

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　　汽車起重機(jī)和隨車起重機(jī)銷量占比超過(guò)90% 。從國(guó)內(nèi)工程起重機(jī)市場(chǎng)銷售來(lái)看，汽車起重機(jī)和隨車起重機(jī)銷量遙遙領(lǐng)先。汽車起重機(jī)銷量占總銷量的48.6%，隨車起重機(jī)占總銷量的43.7%；履帶起重機(jī)和輪胎起重機(jī)銷量分別占總銷量的6.0%、1.7%。

2013-2015年工程起重機(jī)銷量結(jié)構(gòu)

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2013-2015年工程起重機(jī)銷量增速

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　　汽車起重機(jī)及履帶式起重機(jī)成為主流需求產(chǎn)品 。國(guó)內(nèi)工程起重機(jī)的需求構(gòu)成及銷量增速表明，汽車起重機(jī)在去年大幅下降后有望觸底反彈，隨車起重機(jī)受益于對(duì)小噸位汽車起重機(jī)（8t 以下）的替代，之前銷量增速高于行業(yè)整體水平，但目前已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了替代，市場(chǎng)增長(zhǎng)空間有限；履帶式起重機(jī)受益于近年來(lái)基建項(xiàng)目開工率回升，銷量降幅逐漸減小，成長(zhǎng)性明顯優(yōu)于其他產(chǎn)品。整體來(lái)看，汽車起重機(jī)及履帶式起重機(jī)成為工程機(jī)械市場(chǎng)主流需求產(chǎn)品。

　　（二）兩種主流工程起重機(jī)市場(chǎng)：下游基建支撐

　　工程起重機(jī)主要應(yīng)用于公路、鐵路、化工、水利、火電、風(fēng)電及核電工程建設(shè)。整體來(lái)看，工程起重機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主。而兩種主要的工程起重機(jī)的應(yīng)用下游中，汽車起重機(jī)的主要下游包括鐵路（高鐵、城際鐵路及輕軌）、公路、水利、電力及化工等；履帶式起重機(jī)屬于重型吊裝設(shè)備，下游包括電力、新能源、地鐵及大型石化設(shè)備安裝等。

　　1. 汽車起重機(jī) —— 鐵路+ 公路

　　對(duì)于汽車起重機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的成長(zhǎng)空間的分析，我們重點(diǎn)關(guān)注鐵路及公路建設(shè)。從目前我國(guó)高速公路網(wǎng)及鐵路網(wǎng)的密度來(lái)看（以國(guó)土面積計(jì)算），均遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，鐵路網(wǎng)密度甚至落后于同處于發(fā)展中國(guó)家的印度。

各國(guó)鐵路網(wǎng)密度比較（公里/ 萬(wàn)平方公里）

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各國(guó)高速公里網(wǎng)密度比較（公里/）

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　　從分區(qū)域的公路及鐵路網(wǎng)密度來(lái)看，中西部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)明顯落后于東部，從長(zhǎng)期發(fā)展的局勢(shì)來(lái)看，中部及西部的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍有較大的空間。

東中西部鐵路網(wǎng)密度比較（公里/）

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東中西部公路網(wǎng)密度比較（公里/）

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　　2016 年上半年西部投資占全國(guó)總投資近半。2016 年上半年，東部地區(qū)完成投資 2407.77 億元，同比增長(zhǎng) 4%；中部地區(qū)完成投資 1600.47 億元，同比下降 5.7%；西部地區(qū)完成投資 3805.14 億元，同比增長(zhǎng) 19.8%。由此可見，上半年，西部地區(qū)完成交通固定資產(chǎn)投資數(shù)額最大，且交通固定資產(chǎn)投資增幅也最大。2016 年中西部地區(qū)的多個(gè)省份交通投資呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，2017 年將繼續(xù)加大交通投資力度。

2016 年上半年?yáng)|中西部交通固定資產(chǎn)投資（億元）

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　　國(guó)家對(duì)鐵路及公路規(guī)劃增量空間仍然巨大。隨著鐵路《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》通過(guò)，“八縱八橫”規(guī)劃正式獲批，根據(jù)十三五規(guī)劃綱要，十三五期間僅高速鐵路里程將達(dá)到 3 萬(wàn)公里，未來(lái)五年新增高鐵里程將達(dá) 1.1 萬(wàn)公里，覆蓋80%以上的城市。而公路規(guī)劃方面，根據(jù)《國(guó)家公路網(wǎng)規(guī)劃(2013 年-2030 年)》，到 2030 年中國(guó)公路總里程將達(dá)580 萬(wàn)公里，相較于 2015 年 458 萬(wàn)公里，公路總里程將新增 122 萬(wàn)公里。

2009-2020 我國(guó)快速鐵路建設(shè)規(guī)劃

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1995-2030 公路總里程規(guī)劃

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　　汽車起重機(jī)將持續(xù)受益國(guó)家鐵路公路等基建的推進(jìn)。汽車起重機(jī)從國(guó)家鐵路及公路中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃來(lái)看，中國(guó)的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，特別是中西部的交通基礎(chǔ)設(shè)施仍處于重點(diǎn)建設(shè)期，特別存在著較大的市場(chǎng)空間，從中部及西部的交通基礎(chǔ)設(shè)施存量來(lái)看，十三五期間國(guó)內(nèi)的汽車起重機(jī)市場(chǎng)將處于高速增長(zhǎng)期。

　　2. 履帶式起重機(jī) —— 新能源建設(shè)

　　履帶式起重機(jī)的下游主要包括風(fēng)電、核電及化工建設(shè)，這些領(lǐng)域均處于國(guó)家長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的核心地位，特別是新能源建設(shè)。預(yù)計(jì)十三五期間履帶式起重機(jī)的市場(chǎng)仍將保持較快的增長(zhǎng)。風(fēng)電領(lǐng)域，2015 年國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到 30.5GW，創(chuàng)出新高并且連續(xù)六年領(lǐng)跑全球。據(jù)國(guó)家能源局的規(guī)劃，2016 年全國(guó)風(fēng)電開發(fā)建設(shè)總規(guī)模 30.8GW，略高于“搶裝潮”期的 2015 年的規(guī)模，預(yù)計(jì)風(fēng)電行業(yè)將依然維持高景氣度。根據(jù)能源局 2020 年能源需求預(yù)測(cè)的基準(zhǔn)方案，2020 年風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)是 2.1 億千瓦，平均每年新增裝機(jī)在 42GW，年均復(fù)合增速在 10.9%。

　　核電方面，截至目前，中國(guó)大陸運(yùn)行的核電機(jī)組 30 臺(tái)，總裝機(jī)容量 2831 萬(wàn)千瓦；在建的核電機(jī)組 24 臺(tái)，總裝機(jī)容量 2672 萬(wàn)千瓦。其中，在建的核電機(jī)組數(shù)量排名世界第一，總機(jī)組數(shù)量位居世界第三。按照中國(guó)核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，到 2020 年，中國(guó)大陸運(yùn)行核電裝機(jī)容量將達(dá)到 5800 萬(wàn)千瓦，在建 3000 萬(wàn)千瓦左右。

國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)容量不斷升

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國(guó)內(nèi)每月在建核電容量（百萬(wàn)瓦）

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