1、汽車行業(yè)發(fā)展概況

　　（1）全球汽車行業(yè)發(fā)展概況

　　自 20 世紀(jì) 90 年代以來(lái)，世界汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的全球化和大規(guī)模的跨國(guó)重組，從根本上改變了汽車產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)資源配置方式和競(jìng)爭(zhēng)模式。汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球化具體表現(xiàn)在零部件的全球采購(gòu)、 產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售網(wǎng)絡(luò)的全球布局以及技術(shù)利用和研發(fā)系統(tǒng)的本土化等方面。汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球化引致一系列具有深遠(yuǎn)意義的變化：

　　其一，改變了世界汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。全球化有力地推動(dòng)了跨國(guó)公司之間的大規(guī)模重組，世界汽車產(chǎn)業(yè)逐步形成了為數(shù)不多的幾個(gè)巨型跨國(guó)公司，導(dǎo)致寡頭市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的出現(xiàn)。其二，導(dǎo)致新型專業(yè)化分工協(xié)作模式的出現(xiàn)。這種新型協(xié)作模式主要體現(xiàn)為整車企業(yè)與零部件企業(yè)基于契約的網(wǎng)絡(luò)型組織結(jié)構(gòu)。其三，促使平臺(tái)共享戰(zhàn)略的實(shí)施。平臺(tái)戰(zhàn)略就是指眾多車型共用一組基礎(chǔ)部件，以最大限度地減少基礎(chǔ)部件的品種，提高零部件的通用性，實(shí)現(xiàn)零部件的共享，從而更為有效地滿足市場(chǎng)的多樣化需求。其四，汽車產(chǎn)品日益具有全球性。整車企業(yè)的零部件全球采購(gòu)和零部件產(chǎn)業(yè)的全球化模糊了汽車產(chǎn)品的“國(guó)家特征”，使其成為典型的全球化產(chǎn)品。近年來(lái)，尤其是 2008-2009 年的全球性金融危機(jī)后，隨著亞洲及北美市場(chǎng)的復(fù)蘇， 2010 年，全球汽車產(chǎn)量較上年增長(zhǎng) 28%。隨后幾年，全球汽車產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)， 2015 年， 產(chǎn)量達(dá)到了 9,078 萬(wàn)輛。

2009-2015年全球汽車產(chǎn)量及增速情況

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　　同時(shí)，全球汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)主要由傳統(tǒng)的發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)移到日漸繁榮的新興市場(chǎng)國(guó)家，尤其是除日本以外的亞洲、東歐和南美市場(chǎng)。近年來(lái)，全球汽車的產(chǎn)銷量增長(zhǎng)主要來(lái)自于中國(guó)、 印度及俄羅斯等新興市場(chǎng)國(guó)家。

2005 和 2015 年部分國(guó)家汽車產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量比重變化情況

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　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，四大老牌汽車強(qiáng)國(guó)美國(guó)、日本、德國(guó)和法國(guó)市場(chǎng)份額萎縮， 2005 年四大汽車強(qiáng)國(guó)汽車產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的 48%， 2015 年市場(chǎng)份額已經(jīng)降至 32.37%。新興市場(chǎng)成為全球汽車生產(chǎn)生力軍，由于新興市場(chǎng)汽車需求量的快速增長(zhǎng)，國(guó)際汽車集團(tuán)以及本土車企紛紛加大在新興市場(chǎng)產(chǎn)能投入， 2015 年新興市場(chǎng)汽車產(chǎn)量占全球汽車總產(chǎn)量的38.73%。

　�。�2）中國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展概況

　　隨著中國(guó)加入 WTO，中國(guó)汽車市場(chǎng)進(jìn)一步開(kāi)放，取得了快速發(fā)展。一方面，消費(fèi)者收入增長(zhǎng)帶來(lái)的購(gòu)車新增需求，消費(fèi)群體從一線城市已經(jīng)逐步擴(kuò)展到二三線城市；另一方面，已購(gòu)車消費(fèi)者的換車需求量也隨著汽車保有量的增加而逐年遞增；與此同時(shí)，國(guó)家出臺(tái)了各項(xiàng)鼓勵(lì)汽車行業(yè)發(fā)展的政策，積極推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展。

　　受國(guó)家多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策的刺激， 2009 年汽車產(chǎn)銷量增速一度達(dá)到 47.50%和45.42%， 產(chǎn)銷量躍居世界第一。在經(jīng)歷 2009 年和 2010 年的高增長(zhǎng)后，受宏觀調(diào)控、油價(jià)攀升和部分城市限購(gòu)政策實(shí)施等因素的影響， 2011 年汽車產(chǎn)量增速下滑至 0.84%。隨后幾年汽車行業(yè)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在 2013 年經(jīng)歷小幅反彈后， 2015 年，我國(guó)汽車產(chǎn)量達(dá)到 2,450.33 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 3.3% ，銷量達(dá)到2,459.76 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 4.7%，連續(xù)七年蟬聯(lián)全球第一。

2009-2015年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量及產(chǎn)量增速情況

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　　從汽車保有量來(lái)看，截至 2015 年末，全國(guó)民用汽車保有量（不包括三輪汽車和低速貨車）達(dá)到 16,273 萬(wàn)輛，千人保有量首次超過(guò)百輛，達(dá)到 118.48 輛/千人。而美國(guó)、日本、德國(guó) 2014 年千人汽車保有量均在 550 輛以上，美國(guó)甚至超過(guò) 800 輛。 3按照 10 年的更新周期計(jì)算，目前汽車保有量的更新?lián)Q代每年就會(huì)產(chǎn)生 1,000 萬(wàn)輛以上的汽車需求，這也構(gòu)建了中國(guó)汽車市場(chǎng)未來(lái)的增長(zhǎng)基礎(chǔ)。2009-2015 年中國(guó)汽車保有量情況如下圖所示：

2009-2015 年中國(guó)汽車保有量及增速情況

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　　此外，中國(guó)城鎮(zhèn)化的發(fā)展一方面推動(dòng)了汽車消費(fèi)需求的增長(zhǎng)。另一方面也會(huì)促進(jìn)道路交通等基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步改善，為汽車銷售提供良好的基礎(chǔ)。我國(guó)當(dāng)前正處于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展階段。隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展，農(nóng)村消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改變，以及新興城市的發(fā)展，將給整個(gè)汽車消費(fèi)，尤其是三四線城市以及小城鎮(zhèn)的汽車消費(fèi)帶來(lái)突破。

　　汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況

　　汽車零部件行業(yè)作為汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場(chǎng)一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位愈發(fā)重要。汽車零部件數(shù)量眾多，按照功能劃分，通常分為以下類別：

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　　汽車零部件根據(jù)其進(jìn)入汽車整車的不同時(shí)間階段可以分為整車配套市場(chǎng)（OEM 市場(chǎng)）和售后維修市場(chǎng)（AM 市場(chǎng)）。整車配套市場(chǎng)是指在新車出廠之前，各汽車零部件供應(yīng)商為整車提供零部件配套的市場(chǎng)。售后維修市場(chǎng)是指汽車在使用過(guò)程中由于零部件損耗需要進(jìn)行更換所形成的市場(chǎng)。

　�。�1）全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況

　　近 20 年來(lái)，汽車工業(yè)經(jīng)營(yíng)模式發(fā)生重大變革，大部分汽車整車制造商的經(jīng)營(yíng)模式由包含汽車設(shè)計(jì)、零部件制造、 汽車整車生產(chǎn)及銷售的產(chǎn)業(yè)鏈一體化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐云�車整車開(kāi)發(fā)與技術(shù)革新為主、零部件生產(chǎn)外包的模式，從而逐漸降低了汽車整車制造商零部件的自制率，促成了汽車零部件企業(yè)的產(chǎn)生與壯大。

　　這種新型協(xié)作模式主要體現(xiàn)為整車企業(yè)與零部件企業(yè)基于契約的網(wǎng)絡(luò)型組織結(jié)構(gòu)。隨著專業(yè)分工的深化，眾多零部件企業(yè)依存于單個(gè)整車企業(yè)或垂直一體化的生產(chǎn)組織形式和零部件生產(chǎn)區(qū)域化的運(yùn)作模式開(kāi)始改變，代之以契約為紐帶的網(wǎng)絡(luò)型組織結(jié)構(gòu)和零部件生產(chǎn)全球化，這種組織結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)是多家零部件企業(yè)根據(jù)契約以多系列、大規(guī)模生產(chǎn)面對(duì)多家整車企業(yè)。由此使得整車企業(yè)與零部件企業(yè)更加緊密地結(jié)合與合作，同時(shí)促使大型跨國(guó)零部件企業(yè)的出現(xiàn)和零部件產(chǎn)業(yè)集中度的迅速提高。

　　歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的勞動(dòng)成本較高，導(dǎo)致其生產(chǎn)的汽車零部件產(chǎn)品缺乏成本優(yōu)勢(shì)。二十世紀(jì)九十年代以來(lái)，為有效降低生產(chǎn)成本，開(kāi)拓新興市場(chǎng)，發(fā)達(dá)國(guó)家汽車零部件企業(yè)積極向低成本國(guó)家大規(guī)模轉(zhuǎn)移生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，并且逐漸延伸到研發(fā)、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、銷售和售后服務(wù)環(huán)節(jié)。在這一全球背景下，以中國(guó)、巴西、印度為代表的新興國(guó)家汽車工業(yè)發(fā)展迅速。

　�。�2）中國(guó)汽車零部件行業(yè)概況

　　改革開(kāi)放后，國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)步入成長(zhǎng)期，通過(guò)加強(qiáng)技術(shù)引進(jìn)，改善生產(chǎn)工藝，逐步降低了生產(chǎn)成本，增強(qiáng)了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大了市場(chǎng)規(guī)模。加入WTO 后，汽車零部件市場(chǎng)進(jìn)一步開(kāi)放，國(guó)際汽車零部件企業(yè)加快了到中國(guó)合資或獨(dú)資設(shè)廠的進(jìn)程，在加劇競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)也帶動(dòng)和促進(jìn)了我國(guó)汽車零部件工業(yè)的發(fā)展。

　　伴隨著汽車產(chǎn)銷量的快速增長(zhǎng)和汽車保有量的不斷增加，本土零部件企業(yè)進(jìn)口替代、全球分工和行業(yè)整合持續(xù)發(fā)生，汽車零部件行業(yè)也取得了較快的發(fā)展， 2014 年度，汽車摩托車配件工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 10,094 億元，在整個(gè)汽車工業(yè)總產(chǎn)值的比重約為 24%。

2009-2014年汽車摩托車配件工業(yè)總產(chǎn)值及其占汽車工業(yè)總產(chǎn)值比重情況

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　　在汽車零部件出口方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2008 年和 2009年，在全球金融危機(jī)影響下，我國(guó)汽車零部件產(chǎn)品出口遭受嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，出口總額分別為 271.95 億美元和 254.74 億美元，較上年下降 5.22%和 6.33%。 2010 年，隨著國(guó)際市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)，我國(guó)汽車零部件產(chǎn)品出口呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)， 2010 年出口金額達(dá)到 362.48 億美元，同比增長(zhǎng) 42.29%。近十年間，汽車零部件出口額已從 2005 年的 98.89 億美元快速增至 2015 年的 664.39 億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為20.98%。

　　從出口市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)外主要整車廠為降低產(chǎn)品成本，零部件實(shí)行全球采購(gòu)政策。為了進(jìn)一步控制成本，一些美國(guó)車廠如通用、福特等開(kāi)始加大對(duì)新興市場(chǎng)的零部件采購(gòu)步伐。隨著國(guó)內(nèi)汽車零部件產(chǎn)品制造水平的提高，促使國(guó)外企業(yè)不斷擴(kuò)大對(duì)中國(guó)的采購(gòu)品種和數(shù)量，未來(lái)我國(guó)汽車零部件出口值有望進(jìn)一步提升。

2009-2015年中國(guó)汽車零部件進(jìn)出口值及增速情況

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