1、中國服裝行業基本情況

　　（1）中國服裝行業的情況概述

　　作為國民經濟的基礎消費產業，服裝行業與人們的生產、生活息息相關，體現著國家經濟和社會的發展水平。改革開放30 余年來，伴隨著我國國民經濟的持續發展和國民衣著消費水平的不斷擴大，中國服裝行業迅猛發展。目前，我國已成為全球最大的服裝生產國、消費國和出口國。

　　自21世紀以來，我國服裝行業發展進入品牌經營期，品牌對于消費者的吸引力與影響力逐步擴大，品牌已成為消費者購買服裝考慮的最重要因素之一，企業認識到只關注產品本身和產品形象還遠遠不足以打動消費者，而品牌文化、品牌理念與情感溝通等人性化行為逐步滲透進企業，文化戰略成為服裝企業的首選。現階段，我國已逐漸由“世界工廠”、“中國制造”向“中國設計”轉變。

　　近年來，我國社會消費品服裝類零售總額逐年增加，增長率呈下降趨勢。根據國家統計局數據，2010-2016 年我國社會消費品服裝類零售總額由5,874 億元增長到14,433 億元，復合增長率為16.16%；增長率由2011 年的35.43%下降到2016 年的7.04%。經過一段時間的快速發展時期，目前，服裝行業也出現了產能過剩的問題，很多服裝企業積壓了較多的存貨，面臨較大的去庫存壓力，同時開始關閉業績較差的店鋪。

2010-2016年社會消費品服裝類零售總額及其增長率

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

　　總體來說，雖然服裝行業增速下降，但依舊保持著行業規模增長的態勢，目前尚未發生轉折性的變化。

　　（2）中國服裝行業的發展前景

　　近年來，國務院、發改委、工信部等先后出臺了包括《關于加快推進服裝家紡自主品牌建設的指導意見》、《紡織工業“十二五”發展規劃》等一系列的政策文件，提出要給予有實力的中國服裝企業以政策支持，加快品牌建設，使其增強自主創新能力，以便培育形成具有國際影響力的自主知名品牌。在多種利好的政策環境下，我國服裝行業將迎來轉型發展的良好時機，為國內優秀品牌服裝企業的進一步發展奠定堅實的基礎。

　　隨著人均可支配收入的持續增加和社會開放程度的不斷提升，外國品牌紛紛進入我國搶占市場，本土服裝品牌亦不斷涌現，我國的消費者越來越傾向于選購品牌服裝，并通過時裝來表達自我品位和個性，無論城鎮還是農村居民，用于服裝的消費在不斷增長。根據國家統計局數據，2008-2015 年，城鎮居民人均衣著消費支出由1,165.91 元增至1,701.13 元，復合增長率為5.55%。根據預測，2018 年國內服裝零售額將達到2.1 萬億元，相當于2015 年我國社會消費品服裝類零售總額1.56 倍。

　　2、中國服裝自主品牌基本情況

　　（1）中國服裝自主品牌的情況概述

　　雖然我國為全球第一大服裝生產國、消費國和出口國，但我國服裝行業在國際產業分工中仍處于價值鏈的中低端環節，“大而不強”的特征明顯，主要原因在于我國服裝自主品牌建設相對落后。實施品牌戰略是我國服裝業轉變發展方式的重要途徑，是實現服裝強國的必然選擇。

　　據中國紡織工業聯合會《2015 年中國紡織行業品牌發展報告》統計，截止目前，中國服裝行業自主品牌中，包括3,500多個活躍品牌、300多個中國馳名商標。自主品牌已成為企業最重要的無形資產，品牌貢獻率及品牌影響力將逐年提高。

　　現階段，擁有自主品牌的服裝企業創新能力不斷提高，運營能力不斷提升，快速反應能力不斷增強，服務平臺功能逐步完善，有效推動了服裝品牌的整體提升。根據國家統計局數據，2010-2015 年我國限額以上單位服裝類商品零售總額由4,166.0 億元增長到9,588.1 億元，復合增長率為18.14%。

2010-2015年全國限額以上單位服裝類商品零售總額（億元）

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

　　（2）中國服裝自主品牌的發展趨勢

　　目前，我國服裝自主品牌進入全面建設的新時期，品牌數量與規模均逐步增長，成為我國服裝消費市場的主體。未來，我國服裝自主品牌發展將主要呈現以下趨勢：

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

　　3、中國服裝電子商務基本情況

　　（1）中國服裝電子商務情況概述

　　隨著互聯網的普及，網上購物打破了時間和地域的限制，并以品類繁多、價格親民等鮮明特色逐漸成為主流消費方式之一。根據統計，服裝鞋帽類商品在2013-2015 年均為排名第一的網購品類，2013年、2014年及2015年用戶購買率分別達75.5%、75.3%和79.7%。根據調研報告，2014 年中國網購用戶已購商品類別中，服裝、鞋帽、箱包、戶外用品類占67.9%，位于網購商品首位。由此可見，服裝鞋帽品類的網購需求量較大，是電商企業爭奪用戶潛力最大的品類市場。

　　2010 年以來，我國服裝網購市場規模保持較大比例的平穩增長，并呈現持續放緩的趨勢。根據研究中心數據顯示，2016 年，我國服裝網購交易額達到9,343 億元，同比增長25.29%。

2010-2016年中國服裝網購市場交易規模及增速

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

　　（2）中國服裝電子商務發展對線下銷售的影響

　　服裝網購的熱潮下，高頻次、大力度的網購促銷活動會在一定程度上分流實體商城的服裝消費，從而對服裝實體商場的銷售造成一定沖擊。雖然電子商務對服裝行業的傳統銷售渠道造成了一定的影響，但其對于擁有自主品牌的服裝公司的沖擊相對較小，尤其對于擁有市場影響力較大的品牌服裝公司沖擊更小，因為這類公司的客戶群體相對固定，客戶粘性較高，而且消費者相對比較重視服裝的客戶體驗。同時，更多傳統服裝品牌試水O2O，依靠較高的品牌影響力和完善的供應鏈體系，逐漸成為服裝電商平臺的銷售主流，而網絡服裝品牌增長顯得后勁不足。

　　（3）中國服裝電子商務發展趨勢

　　隨著現代網絡對人們生活的影響越來越深入，電子商務幾乎把觸角伸向了人們生活的各個領域，極大地刺激了消費者的購買欲。從服裝電子商務的發展來看，服裝服飾類產品是網購的第一大品類，未來仍有巨大的發展空間和潛力。我國服裝電子商務發展具有以下趨勢：

　　①服裝電子商務整體規模將穩步擴大

　　服裝品類在網購市場占據主要份額。服裝電商銷售渠道拓展為 C2C、B2C、O2O、虛擬試衣間等新模式、新技術相結合，移動端銷售增長迅猛，內部結構優化，并保持了相對穩定的發展態勢。未來幾年，服裝電商整體規模仍將穩步擴大。

　　②服裝移動電子商務將迅猛發展

　　隨著移動設備越來越普及，3G、4G 商用時代到來，無線與傳統電子商務企業紛紛試水移動電商。移動購物所特有的精準定制、碎片時間、社交分享以及O2O 的特征已經展現，從根本上顛覆購物模式，促進移動電子商務迅猛發展。

　　根據研究中心數據顯示， 2014 年，中國移動網購交易規模達到9,285 億元，同比增長240%；2015 年達到20,184 億元，同比增長117.4%，依然保持快速增長的趨勢。

　　③線上線下融合發展

　　傳統服裝企業需要創新發展，服裝電商離不開品牌和質量，兩者都要生存發展，線上線下融合是必然趨勢。傳統服裝品牌做電商能異軍突起，說明傳統服裝品牌的質量和影響力深入人心，導向著網購用戶的選擇。此外，隨著“用戶體驗”概念的不斷加深，電商更需要向線下發展，提升形象工程。不同企業對于互聯網的理解不盡相同，從而衍生出的線上線下融合發展方式也各有區別，主要方式包括采用以線下為核心，以線上為工具，通過發放優惠券、新品預告以及相關搭配吸引客流，將線上客流導向線下；或通過提升實體店的體驗質量吸引客流，增加消費者的到店時間，并在店內提供移動互聯網的購物便利，將線下消費者導向線上，增加線上消費者的用戶沉淀等。

　　4、行業的競爭格局

　　根據數據統計，2013年主要服裝品類前十名品牌的綜合市場占有率中，女裝和高端女裝的相應數據分別為20.43%和25.21%，均低于其他服裝子品類。2015 年，15 個服裝品類中女裝的前十品牌市場綜合占有率低于運動服飾、男裝和童裝等品類的服裝市場集中度。

資料來源：公開資料整理

　　5、市場供求狀況及變動原因

　　改革開放 30 余年來，伴隨著我國國民經濟的持續發展和國民衣著消費水平的不斷提高，中國服裝行業迅猛發展。目前，我國已成為全球最大的服裝生產國、消費國和出口國。根據國家統計局相關數據，2010 年至2015 年，中國服裝生產量年均復合增長率為1.57%，2015 年的產量達到308.27 億件，市場供給較為充足。
2010 年至2015 年度，我國服裝生產量具體情況如下：

2010-2015年全國服裝總產量及增長率

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

　　另外，近年來，我國社會消費品服裝類零售總額逐年增加，增長率呈下降趨勢。根據國家統計局數據，2010-2016 年我國社會消費品服裝類零售總額由5,874億元增長到14,433 億元，復合增長率為16.16%；增長率由2011 年的35.43%下降到2016 年的7.04%。經過一段時間的快速發展時期，目前，服裝行業也出現了產能過剩的問題，行業整體處于去庫存的狀態中，未來市場供求狀況亦可能隨著經濟周期變化而波動。

　　由于中高端女裝的需求彈性比一般女裝更大，因此其波動也更為明顯。同時，中高端女裝的消費者普遍對服裝產品具有較高的品質和設計需求，另外隨著生活水平的提高與商品資源的豐富，服裝作為生活必需品與日常消費品，已具備更多可選消費品的特征，因此對于具備較高原材料質量、較好款式設計及產品工藝、較強設計感和辨識度的具有競爭力的中高端女裝，其產品需求空間仍將保持持續增長。