一、2016年全球農(nóng)藥銷售額降幅收窄

　　農(nóng)藥是指用于防治危害農(nóng)作物的害蟲、雜草和病菌的藥劑。農(nóng)藥從用途上可分為農(nóng)用農(nóng)藥和非農(nóng)用農(nóng)藥，其中農(nóng)用農(nóng)藥占比約 90%，本文主要分析農(nóng)用農(nóng)藥。

　　農(nóng)藥按照防治對象農(nóng)藥可分為：除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、植物生長調(diào)節(jié)劑、殺螨劑、種子處理劑等，其中除草劑、殺蟲劑、殺菌劑是前三大類主要品種。除草劑是全球最大的農(nóng)藥產(chǎn)品，占全球農(nóng)藥銷售額 43%；第二大品種為殺蟲劑，占比 28%；第三大品種為殺菌劑，占比 26%。

　　從農(nóng)藥銷售地域來看，拉美地區(qū)占全球農(nóng)藥銷售額 28%；亞洲占比 26%；歐洲占比 25%；北美占比 17%。

全球農(nóng)藥按防治對象分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球農(nóng)藥按銷售地域分布

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　　根據(jù)數(shù)據(jù)，2001 年至 2016 年，全球農(nóng)用農(nóng)藥市場銷售額從 257.1 億元增長至 499.85 億元，年均增長 4.2%。過去十六年間，全球農(nóng)用農(nóng)藥市場經(jīng)歷了 2003-2004 年，2007-2008 年和 2011-2013 年三輪大年。

　　2015 年，美元走強(qiáng)，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下滑，許多國家農(nóng)藥分銷渠道的庫存水平高企，草甘膦除草劑價(jià)格走低，天氣條件不利等，合力推動(dòng)全球農(nóng)藥市場的大幅下滑 8.5%，跌幅創(chuàng)造了十多年來之最。

　　2016 年，全球農(nóng)用農(nóng)藥銷售額為 499.85 億元，同比下滑 2.4%，降幅較 2015 年收窄。全球農(nóng)藥銷售額連續(xù)兩年負(fù)增長。

全球農(nóng)用農(nóng)藥銷售額及增速

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　　二、中國是農(nóng)藥出口呈現(xiàn)高景氣

　　1、國內(nèi)農(nóng)藥需求放緩，海外農(nóng)藥需求成為影響國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的重要因素

　　中國是農(nóng)藥生產(chǎn)大國

　　隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展，全球大型農(nóng)藥公司出于成本壓力和環(huán)保制約的考慮，逐步選擇與以中國等新興國家的農(nóng)藥企業(yè)建立生產(chǎn)合作關(guān)系。全球農(nóng)藥生產(chǎn)逐漸從發(fā)達(dá)國家向中國等新興國家轉(zhuǎn)移。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國已形成了包括科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)、制劑加工、原材料及中間體配套等較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系。農(nóng)藥的生產(chǎn)能力與產(chǎn)量已處于世界前列。目前，中國農(nóng)藥產(chǎn)量占全球產(chǎn)量約 1/3 左右。

　　近幾年，全球農(nóng)藥市場陷入低迷，中國農(nóng)藥產(chǎn)量增速也大幅放緩，2016 年，中國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為 378 萬噸，同比微幅增長 0.7%。

中國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量及增速

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　　2、中國是農(nóng)藥出口大國，海外農(nóng)藥需求成為影響國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的重要因素

　　中國農(nóng)藥國內(nèi)需求幾無增長，則海外農(nóng)藥需求變動(dòng)就成為影響國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的主要因素。

　　近年來，我國農(nóng)藥出口量逐年增長，目前已成為世界主要的農(nóng)藥出口國。目前我國農(nóng)藥出口基本覆蓋了全球農(nóng)藥市場，涉及 180 多個(gè)國家和地區(qū)，成為全球農(nóng)藥出口數(shù)量第一大國。2016 年，中國農(nóng)藥出口 140 萬噸，占當(dāng)年中國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量的 37%，同比增長 19%。

中國農(nóng)藥出口量占化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量比例

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中國農(nóng)藥出口量及增速

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　　我國農(nóng)藥出口的主要品種是除草劑，2016 年，除草劑出口量 98 萬噸，占農(nóng)藥出口總量的70%，超過半數(shù)；其次是殺蟲劑，出口量 20 萬噸，占比 14%；再次是殺菌劑，出口量 10.6萬噸，占比 8%。

中國農(nóng)藥出口量按品種分布

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　　2016 年，中國除草劑產(chǎn)量約 165 萬噸，其中 89 萬噸用于出口，出口量占自身產(chǎn)量的 54%；殺蟲劑產(chǎn)量約 46 萬噸，其中 18 萬噸用于出口，出口占比 40%；殺菌劑產(chǎn)量約 18 萬噸，其中 10 萬噸用于出口，出口占比 53%。

中國農(nóng)藥三大品種的產(chǎn)量和出口量

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　　三、全球農(nóng)藥企業(yè)收入回暖，拉動(dòng)中國農(nóng)藥出口量增長

　　從全球大型農(nóng)藥企業(yè)的 2016 年各季度收入來看，全球農(nóng)藥市場在經(jīng)歷了 2015 年極度蕭條后，已在 2016 年下半年出現(xiàn)了積極改善，收入降幅已開始收窄，甚至在四季度實(shí)現(xiàn)了收入增長。

　　全球大型農(nóng)藥企業(yè)收入出現(xiàn)改善，直接拉動(dòng)中國農(nóng)藥出口量的增長。除草劑出口量增速從2016年初的-6%攀升至年底的17%；殺菌劑出口量增速從年初的19%攀升至年末的29%；殺蟲劑出口量增速從年初的 2.5%攀升至年末的 20%。2016 年，中國農(nóng)藥出口量同比增長19%。

中國農(nóng)藥三大品種出口量增速

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　　中國農(nóng)藥出口量增加，也帶動(dòng)國內(nèi)農(nóng)藥價(jià)格回暖。從我國農(nóng)藥出廠價(jià)格指數(shù)來看，2016年農(nóng)藥價(jià)格的低點(diǎn)出現(xiàn)在 8、9 月份，之后就出現(xiàn)不同程度反彈，農(nóng)藥整體價(jià)格處于反彈通道中，但各個(gè)細(xì)分品種表現(xiàn)不一，草銨膦價(jià)格反彈近 3 成；草甘膦、百草枯、吡蟲啉，2,4-D 價(jià)格也有上漲；麥草畏全年波動(dòng)不大。

2016 年中國農(nóng)藥出廠價(jià)格指數(shù)

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國內(nèi)草甘膦價(jià)格

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國內(nèi)百草枯價(jià)格

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