汽車工業是世界上規模最大和最重要的產業之一，汽車產業鏈幾乎涉及國家國民經濟所有部門，其發展對上下游產業具有巨大的輻射和拉動效應。汽車零部件工業是汽車工業的上游，是支撐汽車工業持續健康發展的必要因素。由于零部件除用于整車配套外，還需提供維修、改裝等更換使用，相對于規模巨大的整車產業，汽車零部件行業的規模更為龐大。

　　汽車零部件根據其進入市場的不同渠道可以分為整車配套市場和售后服務市場：整車配套市場（即OEM市場）是指在新車出廠之前，各個汽車零部件廠商為新車零部件進行配套的市場，包括了汽車的各種零部件；售后服務市場（即AM市場）是指汽車在使用過程中由于零部件損耗需要進行更換或汽車外觀美化、改裝所形成的市場，主要供應汽配市場、汽車裝飾裝潢店、維修店等使用。

　　1 、全球汽車及零部件行業概況

　　（1）全球汽車零部件行業 OEM 市場發展概況

　�、偃�球汽車產銷量的增長帶來穩定擴大的零部件OEM市場

　　在OEM市場，汽車零部件制造商直接向整車制造商供貨，OEM市場需求與汽車產量成正相關關系。從2006年至2015年全球汽車產量變化情況來看，除2008年、2009年受金融危機影響全球汽車產量有所下滑以外，近十年全球汽車產量呈現較為平穩的增長趨勢，2006年至2015年全球汽車產量年均復合增長率為3.06%。2006年至2015年全球汽車產量變化情況如下圖：

2006年至2015年全球汽車產量變化趨勢圖

　　近十幾年來，全球汽車需求的增長由傳統的發達國家向日益活躍的新興工業國家轉移，尤其以中國、印度、巴西、俄羅斯金磚四國為代表的新興國家的汽車銷量增幅更大。中國輕型車的銷量從2001年占全球輕型車銷量的8%左右，到2012年上升到23%，而到2020年預測會上升到29%-30%，巴西和印度在2005年時市場份額分別只有2.2%和1.6%，而2020年會分別上升到接近5%和6%的市場份額。除了金磚四國，其他新興國家未來十年也會進入相對較快的增長期，其中東盟市場、拉美市場的需求增長相對更快。IHSAutomotive預測未來全球汽車市場銷量變化情況如下圖：

　　與汽車整車相配套的零部件市場需求隨著整車產量的變化而變化，全球汽車產銷量的增長為零部件OEM市場提供了長期穩定增長的空間。

　�、诜旨壟涮椎慕鹱炙�結構明顯，優勢企業漸趨集中

　　隨著專業化分工的日趨細致，整車制造商由傳統的縱向經營、追求大而全的生產模式向精簡機構、以開發整車項目為主的專業化生產模式轉變，將汽車零部件制造企業進行剝離，實行全球化、競爭化的零部件采購策略。在整車制造商精益化生產模式的推動下，零部件OEM市場逐漸發展壯大起來，并形成了一級供應商、二級供應商、三級供應商等多層次分工的金字塔結構。其中，一級供應商直接向整車制造商供應產品，雙方之間是長期、穩定的合作關系；二級供應商通過一級供應商向整車制造商供應產品，依此類推，層級越低，該層級的供應商數量也就越多。

　　同時，隨著零部件供應的全球化，全球采購的規模經濟效應、成本下降要求以及技術革新需求，均促進零部件行業內部的并購重組，零部件企業總數大幅減少，逐漸形成多個全球化專業性集團公司。大陸集團（ContinentalAG）、博世（Bosch）、德爾福（Delphi）、江森自控（JohnsonControls）、博澤（ Brose ）、本特勒（ Benteler ）等跨國汽車零部件巨頭在各自領域形成了一定的壟斷優勢，控制了全球汽車零部件行業。

　�、哿悴考�供應商準入體系嚴格，質量要求較高

　　汽車零部件供應商進入OEM市場門檻較高，一方面需要具備較大的生產規模以適應整車制造商規模化生產的要求；另一方面必須有較高的技術水平，與汽車整車制造商緊密配合，作為整車研制生產的一部分，參與和承擔相關汽車零部件產品的設計開發、制造、檢驗和質量保證。同時，汽車零部件供應商還要承擔及時供貨、售后市場服務等全套責任。

　　在OEM市場，歐美日等發達國家的汽車工業已形成了成熟的零部件供應商審核制度。首先，汽車零部件供應商必須通過國際組織、國家和地區汽車協會組織對產品質量及其管理體系的審核，如ISO/TS16949全球汽車質量體系及美國SFI、日本VIA、德國TUV等地區認證；其次，由整車制造商進一步做出評審，評審通過才能被接納為整車制造商全球采購體系的成員。

　�、芰悴考�產業向新興亞洲市場轉移

　　從全球汽車零部件供應商分布格局來看，在全球一體化背景下，隨著整車的全球生產和采購，世界各大汽車公司為了降低成本，在擴大生產規模的同時逐漸減少汽車零部件的自制率，采用零部件全球采購策略。同時，為了降低成本，占領市場，許多零部件跨國公司紛紛向國際化發展，把目光投向勞動力成本低廉的新興亞洲市場，中國、印度、東南亞等國家和地區成為吸引全球汽車零部件產業轉移的主要目的地。

　�。�2）全球汽車零部件行業AM市場概況

　　AM 市場是隨著汽車消費的不斷增長、消費者對汽車及零部件的保養和維護意識的不斷增強以及消費者對個性化要求的不斷提高而發展起來的。AM 市場中，汽車零部件行業的用戶是已擁有汽車的消費者，產品主要通過專業零售店、連鎖店、專賣店、維修店以及改裝廠等渠道銷售給消費者。因此，與 OEM 市場不同，AM 市場與汽車整車制造業聯系較弱，而與汽車保有量、汽車消費者經濟實力、消費者偏好等聯系較為緊密。2005 年至 2014 年全球汽車保有量情況以及2014 年全球各主要國家汽車保有量情況如下圖：

2005年至2014年全球乘用車保有量情況

2014年全球各主要國家乘用車保有量情況

　　全球汽車保有量的變化與汽車產銷量增長基本一致，美國、日本、俄羅斯以及歐盟的乘用車保有量位居世界前列，同時也是汽車零部件最大的 AM 市場。

　　中國的乘用車保有量較高，但由于汽車市場發展時間較短，獨立售后體系尚未完善，AM 市場規模較小。

　　到 2035 年，全球乘用車總保有量將比當前翻倍，達到約 17 億輛，各區域尤其亞洲等新興市場的汽車保有量將明顯上升。全球龐大且持續增長的汽車保有數量為零部件售后市場提供了更為龐大和穩定的市場規模。

　　從售后市場的銷售渠道來看，汽車零部件售后市場主要由傳統 4S 體系、社會獨立售后體系構成。傳統 4S 體系是指汽車零部件供應商（通常指 OEM 供應商）通過整車制造商的 4S 體系進行 AM 市場的銷售；社會獨立售后體系是指汽車零部件供應商通過各種流通渠道如維修店、改裝店進入 AM 市場，與整車廠的聯系較弱。在歐美汽車消費發達國家，由于汽車工業發展歷史悠久、汽車文化深厚、消費者動手能力較強，獨立售后體系占據了主導地位，其中美國獨立售后體系占售后市場的份額占比約為 80%、歐洲約為 60%。而在中國等新興工業國家目前則以傳統 4S 體系為主，但獨立售后市場正在快速擴大。

　　此外，AM 市場汽車零部件產品規格品種多，同一品種較難形成批量，具有市場需求以多品種、小批量為主、市場集中度相對較低、流通環節較多等特點。

　　2 、國內汽車及零部件行業概況

　　我國汽車零部件工業是伴隨整車廠起步發展的。二十世紀八十年代以來，國內零部件企業通過加強技術引進、改造，改善生產工藝，降低成本，提高產品質量，增強了產品競爭力，擴大了市場規模，開始步入了成長期。加入WTO后，汽車零部件市場進一步開放，國際汽車零部件企業加快了到中國合資或獨資設廠的進程，在加劇競爭的同時也帶動和促進了我國汽車零部件工業的發展。

　�。�1）廣闊的零部件市場

　　相對于發達國家，中國的汽車工業起步較晚，但發展迅速，2007年至2016年我國汽車產量持續增長，年均復合增長率達到13.66%。目前，我國已成為全球第一大汽車產銷國，2016年中國汽車產銷量均超過2,800萬輛，年產銷量均創歷史新高，總體呈現產銷兩旺發展態勢。2007年至2016年中國汽車產量情況如下圖：

2007年至2016年我國汽車產量變化趨勢圖

　　雖然我國汽車產銷量為全球第一，但人均汽車擁有量與發達國家仍有較大差距。美國的汽車擁有量每百戶超過200輛，歐洲一些發達國家的汽車擁有量每百戶超過150輛。而中國每百戶的平均擁有量不到35輛。以中國的經濟發展速度和居民收入的增長水平，未來人均汽車擁有量達到世界平均水平是一個合理的估計，中國汽車市場仍有較大發展空間。2014年中國社會科學院城市發展與環境研究所發布的中國現汽車年產量突破2,000萬輛，按照小汽車平均使用10年計，不考慮出口外銷量，現有產量仍需翻番。

　　此外，作為國民經濟的支柱產業之一，國家對汽車工業的支持態度在較長時期內預計不會改變。因此，雖然受限于道路與交通等因素，目前部分一線城市出現了限購現象，但隨著城鄉居民消費水平的持續提高，中國汽車產業的消費結構正在發生變化，汽車市場正在經歷一個從沿海發達地區向內陸地區，從一、二線城市向三、四線城市以及鄉鎮和農村市場逐步轉移的過程。今后較長一段時期內，預計中國汽車產業仍將保持穩定增長。

　　持續增長的汽車產量為汽車零部件行業帶來較大的內需市場潛能，與整車市場相比，汽車零部件市場具有更強的成長性，國內整車生產配套需求、售后維修市場需求以及出口市場需求將成為推動零部件行業發展的三大市場驅動因素。

　　2006年至2015年我國汽車零部件制造業主營業務收入年均復合增長率為21.97%，高于我國汽車產量的年均復合增長速度。2006年至2015年我國汽車零部件制造業主營業務收入情況如下圖：

2006年至2015年我國汽車零部件制造業主營業務收入情況

　�。�2）零部件產業向中國轉移，外資企業占據市場大部分份額

　　近年來，隨著汽車跨國大公司全部進入中國，為其配套的零部件公司，包括世界著名的博世、德爾福、偉世通、電裝、博格華納、江森自控等跨國零部件公司也紛紛來華投資，幾乎都在中國建立了合資、獨資企業。

　　隨著外資企業頻頻進入我國汽車零部件及配件領域，使我國本土企業面臨巨大的競爭壓力。目前，外資企業在中國汽車零部件市場上占有60%以上的市場份額；據估算，外資企業占據轎車零部件市場的份額達80%以上；在汽車電子和發動機零部件等高技術含量領域，外資企業控制的市場份額高達90%。 5 內資零部件企業多停留在低技術含量、低附加值，高耗能、高耗材、勞動密集型和來料加工型產品生產狀態，市場份額以及制造能力大部分都集中在較為低端的零部件產品上。

　　（3）目前我國汽車零部件行業存在重配套、輕售后的市場格局

　　由于OEM市場客戶集中且相同品種批量采購規模較大，有利于零部件供應商實現規模化生產，提高生產效率并獲得穩定訂單，同時依托整車廠的售后服務體系可以節約供應商自身的營銷服務費用，因此，零部件企業存在“重配套市場、輕售后市場”的情形。

　�、貽EM市場發展情況

　　零部件OEM市場規模與汽車產量息息相關，中國世界第一的汽車產量規模帶動了OEM市場的快速發展。中國現代汽車工業是從整車領域的合資合作起步的，目前外資、合資品牌乘用車產量占乘用車總產量的60%左右。以外資為主導的整車企業各自帶來原有的零部件配套體系，分別形成了各自車系零部件供應鏈，大部分內資零部件企業被排斥在外資、合資車系的整車配套市場之外。我國乘用車自主品牌起步較晚，但發展迅速，目前，自主品牌乘用車市場占有率維持在40%左右。2016年我國乘用車市場份額如下圖：

2016年我國乘用車市場份額

　　目前，少數實力較強的內資企業成為國內自主品牌汽車的零部件主要供應商，并進入了部分外資、合資品牌汽車的配套體系，而大部分內資零部件企業則主要作為產業鏈低端產品的零散補充，或提供給售后市場。

　　②AM市場發展情況

　　除整車制造推動了汽車零部件產業的快速發展外，日益龐大的汽車保有量也為中國汽車零部件打開了巨大的售后市場。我國汽車工業經過近十年的高速發展，汽車保有量尤其私人汽車保有量快速上升，從2007年的0.44億輛快速增長到了2016年的1.94億輛，年均復合增長率為18.05%。按照小康生活每個家庭擁有一輛小汽車標準，汽車保有量至少還需再新增兩倍，達到4億輛。2007年至2016年我國汽車保有量情況如下圖：

2007年至2016年我國汽車保有量變化趨勢圖

　　目前，中國的汽車零部件售后市場主要依賴于整車經銷商的4S體系，即由整車經銷商設立的4S店為車主進行零部件的維修、更換、改裝等售后服務，部分則通過批發商從零部件供應商采購后到經銷商或獨立維修廠進行出售和維修。從整個售后服務體系來看，中國零部件供應商尚未建立自己的市場營銷和售后服務體系，尚未形成相對獨立、完善的售后消費市場。

　�。�4）我國汽車零部件AM市場將獲得快速發展，前景廣闊

　　2014年9月，交通運輸部、國家發改委、教育部、公安部等十部門發布《關于促進汽車維修業轉型升級、提升服務質量的指導意見》，《指導意見》指出建立實施汽車維修技術信息公開制度，自2015年1月1日起，汽車生產企業在新車上市時，向授權維修企業和獨立經營者公開汽車維修技術資料，明確技術要求，關鍵零部件生產廠家、型號等信息；破除維修配件渠道壟斷，鼓勵汽車配件自由流通，并落實相關法規以保障所有維修企業享有同質配件維修的權利。這在政策上打破了OEM在備件上的渠道壟斷，將對我國零部件獨立售后市場的發展起到極大促進作用。

　　中國獨立售后市場正被供應方、需求方和政策方向三個因素驅動：供應方上，電商將推動配件售后市場改革；需求方上，截至2016年底，中國私人乘用車保有量達到1.94億輛，其中車齡超過3年的汽車將占據保有量的大多數，車型升級和日漸成熟的消費者將促進售后市場配件和服務的升級；政策方向上，《指導意見》將促進原廠件和認證件發展，同時，公車改革對于汽車獨立售后市場有一定影響。

　　在現有政策監管趨勢和更加開放的市場基礎上，中國汽車配件售后市場總規模將維持穩定的增長，預期2020年時將達到7,770億元人民幣規模和14.7%的年增長率。中國汽車零部件AM市場將迎來快速發展的黃金時期，未來市場空間非常廣闊。

　　（5）我國汽車零部件出口情況

　　隨著跨國公司將零部件工業中的勞動密集型產業向低工資成本國家和地區大量轉移，我國汽車零部件產業所具有的勞動力成本優勢、大國市場優勢、產業密集優勢和日益提高的生產效率優勢促成我國成為世界汽車零部件產業基地，汽車零部件出口額不斷增長。2006年至2015年我國汽車配件出口額年均復合增長率達到14.34%。2006年至2015年我國汽車配件出口情況如下圖：

2006年至2015年我國汽車配件出口情況

　　近年，部分發達國家相對寬松的貨幣政策導致中國汽車產品價格優勢削弱，同時，汽車出口產品制造成本壓力、出口壁壘和貿易摩擦增多以及物流成本居高不下，影響了我國汽車零部件出口的增長，2011 年至 2013 年汽車配件增長逐年放緩。2015 年，汽車配件出口有所下滑，較上年同期下降 8.31%，自 2009 年以來首次出現負增長。

　　目前，零部件為我國主要出口的汽車產品，2015 年汽車零部件（含發動機零部件）占汽車產品出口總額的 76.36% 7 。出口零部件中占比居前三位的為行駛系統、汽車電子電器及儀表和車身附件。從出口的零部件品種可以看出，我國零部件出口缺乏核心技術和研發創新能力，汽車零部件產品的出口主要集中在如車用玻璃、輪胎及制動盤等低附加值、高能耗、原材料密集型和勞動密集型產品上，發動機及變速器等技術含量較高的汽車電子類產品的出口占比偏低。