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2017年中國PVC行業市場供需預測及價格走勢分析
2017/9/28 15:45:55 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:聚氯乙烯樹脂(簡稱 PVC)是五大通用塑料之一,產量僅次于聚乙烯居第二位。PVC 生產 工藝主要有乙烯法和電石法,根據工藝不同,上游產業分別是乙烯行業和電石行業。下游產 業方面,PVC 以其耐腐蝕性、電絕緣性、阻燃性、質輕和強度高的特點廣泛聚氯乙烯樹脂(簡稱 PVC)是五大通用塑料之一,產量僅次于聚乙烯居第二位。PVC 生產 工藝主要有乙烯法和電石法,根據工藝不同,上游產業分別是乙烯行業和電石行業。下游產 業方面,PVC 以其耐腐蝕性、電絕緣性、阻燃性、質輕和強度高的特點廣泛應用于建筑、醫 療、汽車等領域。
聚氯乙烯樹脂的生產工藝分為石油路線(乙烯法)和電石路線(電石法),前者以石油和氯 氣為原料,后者以煤炭和原鹽為原料,兩種工藝的共性是最終生產出氯乙烯單體(VCM)然 后聚合生成聚氯乙烯(PVC)。 目前,西歐、北美、中東等地區 PVC 行業廣泛使用乙烯法,而國內電石法發展較快,電石 法 PVC 裝臵產能占據國內總產能的 75%左右。相比以石油為原料的乙烯法,電石法具有生 產投入少、工藝簡單、成本較低的優勢。同時,我國“貧油富煤”的能源結構和相對成熟的 電石生產工藝為電石路線提供了價格低廉的原材料。
近年來 PVC 行業持續的淘汰落后產能,使得行業產能從 2014 后首現負增長,名義總產能從 2013 年的歷史高點 2476 萬噸,下降至 2016 年的 2326 萬噸,凈減少約 150 萬噸;而同期 的表觀消費量一直在增加,從 2013 年的 1561 萬噸增加到 2016 年的 1639 萬噸,增加約 78 萬噸;使得行業整體供需缺口持續改善。
截止 2016 年底,我國 PVC 總產能為 2326 萬噸,同比 2015 年下降 0.9%,自 2014 年開始 連續三年負增長。
國內 PVC 產能及增速
數據來源:公開資料整理
據數據顯示, 2013 年國內 PVC 名義產能達到 2476 萬噸的歷史高位后,開始回落,截至 2016 年底,國內 PVC 名義產能為 2326 萬噸,較 2013 年高點回落 6%。而根據對企業的調研來看,目前行業有部分裝臵已經處于實質性停產狀態,行業實際有效產能估算在 1800~1900 萬噸左右。
近三年國內主要 PVC 產能退出匯總
數據來源:公開資料整理
近年來我國 PVC 的出口態勢向好,凈出口量由負轉為正。其中,2016 年以來,我國 PVC 對外出口量增加明顯。2016 全年累計出口 117 萬噸(初級形狀的聚氯乙烯),累計同比增長 33%。2017 年 1~5 月累計出口 58 萬噸,進出口量為 17 萬噸。
我國 PVC 凈出口量由負轉正
數據來源:公開資料整理
2015-2017 年 PVC 凈出口情況(當月值,萬噸)
數據來源:公開資料整理
全球 PVC 的生產分布在 50 多個國家,有 100 多個公司,總產能約 5500 萬噸,截至 2013 年,產能位居前五的國家依次為:中國、美 國、日本、德國和法國,其中中國約占 40%,美國約占 14%。過去幾年,由于美國依托頁 巖氣革命帶來的廉價天然氣以及原油價格的持續下跌,導致 PVC 產品價格大幅下降,給全 球 PVC 產品蒙上陰影,同時導致全球高成本地區(特別美國內陸地區、歐洲)大量中小產 能的退出。
全球 PVC 產能增速放緩
數據來源:公開資料整理
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