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2017年中國PVC行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及價(jià)格走勢(shì)分析
2017/9/28 15:45:55 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:聚氯乙烯樹脂(簡(jiǎn)稱 PVC)是五大通用塑料之一,產(chǎn)量?jī)H次于聚乙烯居第二位。PVC 生產(chǎn) 工藝主要有乙烯法和電石法,根據(jù)工藝不同,上游產(chǎn)業(yè)分別是乙烯行業(yè)和電石行業(yè)。下游產(chǎn) 業(yè)方面,PVC 以其耐腐蝕性、電絕緣性、阻燃性、質(zhì)輕和強(qiáng)度高的特點(diǎn)廣泛聚氯乙烯樹脂(簡(jiǎn)稱 PVC)是五大通用塑料之一,產(chǎn)量?jī)H次于聚乙烯居第二位。PVC 生產(chǎn) 工藝主要有乙烯法和電石法,根據(jù)工藝不同,上游產(chǎn)業(yè)分別是乙烯行業(yè)和電石行業(yè)。下游產(chǎn) 業(yè)方面,PVC 以其耐腐蝕性、電絕緣性、阻燃性、質(zhì)輕和強(qiáng)度高的特點(diǎn)廣泛應(yīng)用于建筑、醫(yī) 療、汽車等領(lǐng)域。
聚氯乙烯樹脂的生產(chǎn)工藝分為石油路線(乙烯法)和電石路線(電石法),前者以石油和氯 氣為原料,后者以煤炭和原鹽為原料,兩種工藝的共性是最終生產(chǎn)出氯乙烯單體(VCM)然 后聚合生成聚氯乙烯(PVC)。 目前,西歐、北美、中東等地區(qū) PVC 行業(yè)廣泛使用乙烯法,而國內(nèi)電石法發(fā)展較快,電石 法 PVC 裝臵產(chǎn)能占據(jù)國內(nèi)總產(chǎn)能的 75%左右。相比以石油為原料的乙烯法,電石法具有生 產(chǎn)投入少、工藝簡(jiǎn)單、成本較低的優(yōu)勢(shì)。同時(shí),我國“貧油富煤”的能源結(jié)構(gòu)和相對(duì)成熟的 電石生產(chǎn)工藝為電石路線提供了價(jià)格低廉的原材料。
近年來 PVC 行業(yè)持續(xù)的淘汰落后產(chǎn)能,使得行業(yè)產(chǎn)能從 2014 后首現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),名義總產(chǎn)能從 2013 年的歷史高點(diǎn) 2476 萬噸,下降至 2016 年的 2326 萬噸,凈減少約 150 萬噸;而同期 的表觀消費(fèi)量一直在增加,從 2013 年的 1561 萬噸增加到 2016 年的 1639 萬噸,增加約 78 萬噸;使得行業(yè)整體供需缺口持續(xù)改善。
截止 2016 年底,我國 PVC 總產(chǎn)能為 2326 萬噸,同比 2015 年下降 0.9%,自 2014 年開始 連續(xù)三年負(fù)增長(zhǎng)。
國內(nèi) PVC 產(chǎn)能及增速
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
據(jù)數(shù)據(jù)顯示, 2013 年國內(nèi) PVC 名義產(chǎn)能達(dá)到 2476 萬噸的歷史高位后,開始回落,截至 2016 年底,國內(nèi) PVC 名義產(chǎn)能為 2326 萬噸,較 2013 年高點(diǎn)回落 6%。而根據(jù)對(duì)企業(yè)的調(diào)研來看,目前行業(yè)有部分裝臵已經(jīng)處于實(shí)質(zhì)性停產(chǎn)狀態(tài),行業(yè)實(shí)際有效產(chǎn)能估算在 1800~1900 萬噸左右。
近三年國內(nèi)主要 PVC 產(chǎn)能退出匯總
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
近年來我國 PVC 的出口態(tài)勢(shì)向好,凈出口量由負(fù)轉(zhuǎn)為正。其中,2016 年以來,我國 PVC 對(duì)外出口量增加明顯。2016 全年累計(jì)出口 117 萬噸(初級(jí)形狀的聚氯乙烯),累計(jì)同比增長(zhǎng) 33%。2017 年 1~5 月累計(jì)出口 58 萬噸,進(jìn)出口量為 17 萬噸。
我國 PVC 凈出口量由負(fù)轉(zhuǎn)正
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2015-2017 年 PVC 凈出口情況(當(dāng)月值,萬噸)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
全球 PVC 的生產(chǎn)分布在 50 多個(gè)國家,有 100 多個(gè)公司,總產(chǎn)能約 5500 萬噸,截至 2013 年,產(chǎn)能位居前五的國家依次為:中國、美 國、日本、德國和法國,其中中國約占 40%,美國約占 14%。過去幾年,由于美國依托頁 巖氣革命帶來的廉價(jià)天然氣以及原油價(jià)格的持續(xù)下跌,導(dǎo)致 PVC 產(chǎn)品價(jià)格大幅下降,給全 球 PVC 產(chǎn)品蒙上陰影,同時(shí)導(dǎo)致全球高成本地區(qū)(特別美國內(nèi)陸地區(qū)、歐洲)大量中小產(chǎn) 能的退出。
全球 PVC 產(chǎn)能增速放緩
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
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