根據(jù)廣電總局披露的電視劇發(fā)行許可部數(shù)，2003年-2014年，國產(chǎn)電視劇的產(chǎn)量一直維持在400部以上，在年發(fā)行數(shù)量上，國產(chǎn)電視劇足以笑傲全球。為了調(diào)控電視劇泛濫的情況，國家新聞出版廣電總局于2015年起實(shí)施了“一劇兩星”政策，2015年電視劇發(fā)行部數(shù)開始呈下滑態(tài)勢，2016年發(fā)行部數(shù)首次低于350部，2017年前三季度，電視劇發(fā)行許可部數(shù)僅為186部，估測2017年全年在300部以內(nèi)。總發(fā)行集數(shù)與發(fā)行部數(shù)趨勢類似，2012年以來呈現(xiàn)明顯下滑態(tài)勢，電視劇備案數(shù)下滑趨勢不明顯，預(yù)計(jì)2017年全年仍在1100部左右，2018年電視劇的供給側(cè)改革仍將持續(xù)。

2003-2017前三季度電視劇許可發(fā)行部數(shù)與集數(shù)

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2011-2017年11月廣電總局公示電視劇備案部數(shù)

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電視劇發(fā)行部數(shù)的縮水，主要有以下兩個(gè)原因：一方面，電視劇實(shí)現(xiàn)“一劇兩星”政策以及頭部五大衛(wèi)視收視率呈現(xiàn)馬太效應(yīng)，導(dǎo)致電視臺端對電視劇內(nèi)容的承載能力下降，獲得發(fā)行許可證的電視劇每年約有20%無法實(shí)現(xiàn)播出。電視劇黃金檔在綜藝節(jié)目的不斷擠占下播出時(shí)間有限，周播劇模式有待驗(yàn)證，五大衛(wèi)視對大成本大IP劇的容納量一年在50部以內(nèi)，從2018年五大衛(wèi)視黃金檔及周播檔的排播可看出，電視劇擴(kuò)檔的空間非常有限，發(fā)行部數(shù)與播出部數(shù)之間的鴻溝增大導(dǎo)致電視劇積壓狀況未得到顯著改善，因此電視劇的去產(chǎn)能2018年仍將持續(xù)。

2013-2016年新發(fā)行與新開播電視劇數(shù)量對比

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另一方面，制作方本身面臨不斷洗牌，制作理念也從“以量取勝”向“以質(zhì)取勝”轉(zhuǎn)變，原有制作方內(nèi)容質(zhì)量參差不齊，背靠地方電視臺的傳統(tǒng)制作方正在遭受新興制作方的市場化競爭，越來越多的制作方追求精品化策略，以少數(shù)幾部大劇撬動(dòng)公司整體收入的增長。

2014-2017年電視劇制作許可證（甲種）數(shù)量情況

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2017年，視頻網(wǎng)站整體播放量增速在50%以上，top30播放量增速高達(dá)100%，然而從整體數(shù)量來看，版權(quán)劇+自制劇整體數(shù)量并無明顯增長，騰訊視頻和優(yōu)酷作內(nèi)容數(shù)量均有明顯下滑，優(yōu)酷全網(wǎng)劇集僅為122部，愛奇藝仍保持在250部左右。2017年三大網(wǎng)站的全網(wǎng)劇集數(shù)量表明，視頻網(wǎng)站內(nèi)容推廣位有限，雖播放時(shí)間自由，但同樣面臨承載優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的天花板，預(yù)計(jì)2018年整體數(shù)量不會(huì)明顯上漲，更多是結(jié)構(gòu)性（如自制比例，VIP付費(fèi)劇比例）的調(diào)整。

2015-2017年三大視頻網(wǎng)站劇集總數(shù)變化（版權(quán)劇+自制劇部數(shù)）

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未來電視劇市場集中度的提升，一方面是通過借力資本市場，投資并購中小制作方，如華策影視收購克頓傳媒、完美世界收購鑫寶源影視等舉措實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的快速擴(kuò)張。另一方面，單個(gè)公司的產(chǎn)能擴(kuò)張必然是漸進(jìn)的過程，電視劇攝制作為人力密集型產(chǎn)業(yè)，通過將電視劇攝制過程制度化、流程化以及優(yōu)質(zhì)制作團(tuán)隊(duì)的吸納，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的擴(kuò)張。

2017年，視頻網(wǎng)站全網(wǎng)流量增長仍在持續(xù)，以播放量Top30的版權(quán)劇為例，三大視頻Top30播放量在2017年均實(shí)現(xiàn)翻倍增長。2017年愛奇藝高達(dá)1129億次，平均每部播放量達(dá)38億，騰訊視頻高達(dá)1191億次，優(yōu)酷高達(dá)929億次，除搜狐視頻以外，其他二線視頻網(wǎng)站頭部劇的播放量增速也在50%以上。

六大視頻網(wǎng)站版權(quán)劇Top30播放量一覽（億次）

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2017年同樣也是視頻網(wǎng)站自制劇持續(xù)發(fā)力的一年，相比之下，頭部自制劇的播放量增速不及版權(quán)劇。自制劇產(chǎn)量方面，愛奇藝、騰訊視頻穩(wěn)步上升，分別從18部增長至24部、26部增長至32部，而優(yōu)酷自制劇集從14部縮減到11部。播放表現(xiàn)方面，單個(gè)網(wǎng)站的自制劇播放量受頭部爆款影響波動(dòng)較大，如以全網(wǎng)Top10、Top30自制劇播放量為統(tǒng)計(jì)口徑觀察，自制劇播放量增長僅為30%，頭部自制劇播放量在20億左右的居多，2017年整體市場缺少爆款。自制劇同樣也在走精品化道路，通過統(tǒng)計(jì)全網(wǎng)播放量1億以上的自制劇，我們發(fā)現(xiàn)頭部劇集的部數(shù)占比及播放量占比均有明顯上升趨勢，自制劇已從最初的低價(jià)高量逐步去產(chǎn)能化，其市場增長點(diǎn)將回歸劇目質(zhì)量本身。

2015-2017年三大視頻網(wǎng)站自制劇數(shù)量（部數(shù)）

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2016-2017年全網(wǎng)自制劇Top10&30播放量對比（億次）

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三大視頻網(wǎng)站單獨(dú)來看，優(yōu)酷自制劇2017年表現(xiàn)最佳，2017年僅僅推出了11部自制劇的優(yōu)酷排名Top10自制劇播放量達(dá)到了282億次，相比2016年增長超過150%，題材新穎的懸疑探案劇《熱血長安》、演技劇情廣受好評的高質(zhì)量網(wǎng)劇《白夜追兇》播放量分別高達(dá)106億次、46億次。騰訊視頻增長平穩(wěn)，TOP10劇目總播放量217億，平均單部播放量為22億，排名第一的《雙世寵妃》播放量達(dá)40億次；愛奇藝2017年在自制劇方面表現(xiàn)欠佳，《鬼吹燈之牧野詭事》《河神》等備受關(guān)注的劇目播放量不達(dá)預(yù)期，播放量最高的《天淚傳奇之鳳凰無雙》僅為28億次。

2016-2017年三大視頻網(wǎng)站TOP10自制劇播放量（億次）

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從衛(wèi)視及各大視頻網(wǎng)站已公布的2018年劇集片單來看，古裝傳奇仍是最受歡迎的影視劇題材，而現(xiàn)代都市類成為了僅次于古裝傳奇的爭奪重點(diǎn)，在優(yōu)愛騰占比分別達(dá)到了29%、24%和19%。現(xiàn)實(shí)題材仍將是2018年的主要題材走向，即將上線的《橙紅年代》、《大江大河》、《創(chuàng)業(yè)時(shí)代》均保持較高的話題度和關(guān)注度。

三大視頻網(wǎng)站2018影視劇題材分布情況（%）

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