一、新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

　　1、新能源汽車銷量結(jié)構(gòu)

　　2011~2016年我國(guó)新能源汽車銷量大幅增長(zhǎng)；與其他國(guó)家及地區(qū)不同，國(guó)內(nèi)BEV乘用車占比更高

新能源汽車銷量占比

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　　2、新能源汽車車型結(jié)構(gòu)

新能源汽車BEV乘用車按級(jí)別分類A00及A級(jí)車銷量占比很高

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BEV乘用車按功能分類轎車占比很高

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PHEV乘用車按級(jí)別分類以A級(jí)、B級(jí)車為主

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PHEV乘用車按功能分類以轎車、SUV為主

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　　3、新能源汽車購(gòu)車主體結(jié)構(gòu)

　　新能源汽車銷售區(qū)域集中于一二線城市，尤其是限

購(gòu)城市

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　　二、新能源汽車需求預(yù)測(cè)

　　1、BEV乘用車需求預(yù)測(cè)

　　未來(lái)3~4年內(nèi)BEV乘用車的需求主要來(lái)自于政府性采購(gòu)、共享電動(dòng)汽車及私人購(gòu)買量。

　　預(yù)計(jì)2017~2020年BEV乘用車銷量的復(fù)合增長(zhǎng)率約為35~40%。

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　　2、價(jià)格需求

　　以當(dāng)前的廠商指導(dǎo)總價(jià)計(jì)算PHEV與性能相似的傳統(tǒng)能源車價(jià)差大約在10~20萬(wàn)元之間，但限購(gòu)城市的傳統(tǒng)燃油車牌照價(jià)格較高，新能源汽車免費(fèi)申領(lǐng)牌照的政策將使得PHEV銷量集中于限購(gòu)地區(qū)

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上海地區(qū)傳統(tǒng)能源車牌照價(jià)格

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　　3、車型需求

　　當(dāng)前市場(chǎng)上PHEV車型偏 少，2017~2018年大量PHEV車型上市將促進(jìn)消費(fèi)者選擇PHEV車型，進(jìn)而推動(dòng)PHEV銷量出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)

　　4、商用車需求預(yù)測(cè)

　　由于得到國(guó)家政策支持，新能源公交車是最主要的新能源客車需求來(lái)源；但新能源補(bǔ)貼退坡對(duì)銷量影響較大

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2015~2019新增及更換的公交車中新能源公交車所占的比重

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　　5、新能源客車需求預(yù)測(cè)

2020年新能源客車銷量（萬(wàn)輛）

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2020年新能源客車銷量可實(shí)現(xiàn)10%左右的復(fù)合增長(zhǎng)率（萬(wàn)輛）

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　　6、新能源專用車需求預(yù)測(cè)，專用車銷量結(jié)構(gòu)與預(yù)測(cè)

　　新能源專用車（主要為電動(dòng)）占全部專用車的比重占比很低，主要集中于物流車領(lǐng)域；

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網(wǎng)購(gòu)交易規(guī)模的增長(zhǎng)將驅(qū)動(dòng)物流車銷量的增長(zhǎng)

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2016-2020年中國(guó)公路物流車銷量

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　　預(yù)計(jì)2018~2020年新能源電動(dòng)物流車的銷量占比仍有較大的增長(zhǎng)空間，2017~2020年新能源專用車可實(shí)現(xiàn)60%左右的復(fù)合增長(zhǎng)率。（萬(wàn)輛）

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　　結(jié)合乘用車與商用車部分的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2017年~2020年我國(guó)新能源汽車銷量可實(shí)現(xiàn)40%左右的復(fù)合增長(zhǎng)率。但汽車行業(yè)受政策性因素影響較大，如雙積分政策、新能源補(bǔ)貼變化等，受此影響部分年份則會(huì)出現(xiàn)提前消費(fèi)的情況，實(shí)際增長(zhǎng)率或高于本文復(fù)合增長(zhǎng)率。

2017年~2020年我國(guó)新能源汽車銷量

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　　三、新能源乘用車供需格局

　　從產(chǎn)能利用率方面來(lái)看，預(yù)計(jì)2020年新能源乘用車的銷量為140~150萬(wàn)輛，如果當(dāng)前在建產(chǎn)能在2020年全部投產(chǎn)且其中不再新增產(chǎn)能，到2020年產(chǎn)能將超過(guò)300萬(wàn)輛，則2020年新能源汽車產(chǎn)能利用率約50%的較低水平，部分缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的車型產(chǎn)能利用率可能更低，未來(lái)3~4年將有較大比例的新能源汽車產(chǎn)能淘汰或者轉(zhuǎn)產(chǎn)其他車型。

2020年新能源汽車產(chǎn)能預(yù)測(cè)

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　　新能源客車方面，市場(chǎng)已飽和，大規(guī)模投資新能源客車產(chǎn)能的企業(yè)不多，且部分客車產(chǎn)能可同時(shí)生產(chǎn)傳統(tǒng)能源客車及新能源客車。龍頭企業(yè)在技術(shù)實(shí)力、下游客戶、經(jīng)營(yíng)管理效率等等具有明顯優(yōu)勢(shì)，新能源客車的競(jìng)爭(zhēng)格局已趨于穩(wěn)定。新能源乘用車方面，目前自主品牌車企占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但由于工信部等部門規(guī)劃于2020年停止發(fā)放新能源補(bǔ)貼，且雙積分政策將于2019年正式生效，合資車企亦紛紛加大在新能源汽車領(lǐng)域的投入，江淮與大眾、奔馳與北汽、福特與眾泰等均成立新能源合資企業(yè)，此外蔚來(lái)汽車、小鵬汽車等新造車企業(yè)亦獲得多方投資并大規(guī)模從傳統(tǒng)車企引入人力資源，行業(yè)將面臨新一輪的優(yōu)勝劣汰。