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中植基金推出“鑫在線”遠程服務平臺 基金理財便捷上“云”快一步
2023/7/13 17:47:00 來源:財訊網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:近年來,隨著云計算和大數據技術等不斷發展,SaaS平臺廣泛應用,并不斷深入金融服務領域,金融企業云端服務掀起不斷升級迭代的熱潮,科技架起了金融變革的橋梁近年來,隨著云計算和大數據技術等不斷發展,SaaS平臺廣泛應用,并不斷深入金融服務領域,金融企業云端服務掀起不斷升級迭代的熱潮,科技架起了金融變革的橋梁,更緊密地鏈接客戶需求與金融服務,讓服務更聚焦客戶需求,專注提升客戶體驗。中植基金作為專業的基金銷售平臺與財富管理機構,以客戶為中心,加強數字化賦能,于近日推出“鑫在線”遠程服務,打通客戶與基金理財的最后一公里,將中植基金專業的資產配置服務裝進客戶口袋,不錯過每一個市場熱點。鑫在線,是依托于中植基金服務品牌鑫理財™之上的服務抓手,相當于“中植基金線上營業廳”,線上為客戶提供鑫理財™擁有的專業投研能力、優中嚴選產品貨架、持續且豐富的投教陪伴。而客戶拿起手機即可“進店”,負責接待的則是中植基金專業的在線服務顧問。 據介紹,中植基金在線服務顧問團隊是一支具有高水準職業操守、卓越的創新精神、出眾的資產配置能力的專業團隊。平均工作經驗超10年,50%以上具有碩士學歷,均來自頭部券商、量化私募、公募等機構,且大多持有CFA、CFP、AFP等證書,擅長高凈值客戶資產配置服務,擁有豐富的客戶服務實戰經驗,助力優化高凈值家庭資產結構,人均管戶超10億人民幣,累計為10萬+高凈值客戶提供資產配置方案。 中植基金常務副總裁兼首席營銷官蒲建沖總表示:“中植基金一直在尋找既能服務好客戶,又能讓效率更高的方式,鑫在線的推出很好的解決了這一問題。中植基金在線服務顧問是一批專業性非常強的團隊,可以做到投前更加確切的分析客戶的需求,投中為客戶解答配置疑問,投后緊跟市場熱點持續輸出調整優化資產配置方案的分析和建議,是中植基金資產配置服務和客戶之間的最后一公里,做到了突破時間、地域限制,讓每一位客戶都享受同樣專業水平的服務”。 蒲建沖介紹,鑫在線的推出強調三大特性,一是強服務性,將基金銷售服務具象化為工作流程和方法;二是標準化,讓客戶無論在什么地方,享受的服務都可以做到一樣,降低因服務人員的不同而產生的信息等差異,更好的實現為客戶提供“千人千面”的理財服務;三是線上化,服務場景線上化、溝通線上化,縮小交互成本,迅速傳達財富訊息,及時聽取客戶需求變化。 事實上,近兩年市場波動加劇,每個產品受市場行情、客戶賬戶、風險承受能力、理財的認知度等因素而對客戶具有更特殊的配置作用,投資者需要更專業、及時的投資陪伴。鑫在線在工作方式上領先市場創新,推出“4個1”服務模式,即1周1次專業市場分析;1月1次持倉產品解讀;1季度1次資產檢視服務;1天內提供市場波動解讀陪伴,希望用定制化的專屬服務,真正做到用“心”在線,努力為客戶實現財富的長期回報。
未來,中植基金還將繼續在合規經營、獨立運作的前提下,堅持以客戶需求為導向,順應數字時代變化,創新數字化經營,隨時隨地為客戶提供咨詢和解決方案,紓解客戶痛點難點,用更先進的手段優化資源配置,力求為客戶提供更便捷、全面的服務,提供覆蓋全生命周期的財富管理陪伴。
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