鋼鐵行業總體運行情況

　　鋼鐵產量增速回落,總體水平仍然較高。

　　4月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復材)產量分別為6018萬噸、6884萬噸和9250萬噸,同比分別增長-0.8%、2.1%和5.4%;粗鋼日產量為229.47萬噸,達到歷史最高水平,環比增加2.86萬噸,升幅為1.3%。

　　1月~4月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復材)累計產量分別為23944萬噸、27186萬噸和35359萬噸,同比分別增長0.2%、2.7%和5.9%,分別比去年同期增速回落6.8個、5.7個和4.5個百分點;平均日產粗鋼226.55萬噸。

　　經濟效益略有好轉。

　　據中國鋼鐵工業協會統計,1月~4月份,會員鋼鐵企業累計實現銷售收入11865億元,同比增長0.40%;實現利稅227億元,同比下降18.41%;盈虧相抵后實現利潤為虧損11.40億元,由盈變虧。其中,1月份虧損11.34億元,2月份虧損17.52億元,3月份盈利5.3億元,4月份盈利12.25億元。

　　鋼鐵產品進出口均保持增長。

　　4月份,全國出口鋼材754萬噸,環比增加78萬噸,增長11.5%;進口鋼材130萬噸,環比增加5萬噸,增長4.0%;凈出口鋼材624萬噸,折合粗鋼664萬噸,環比增加78萬噸,增長13.3%;進口鐵礦石8339萬噸,環比增加943萬噸,增長12.8%。

　　1月~4月份,全國累計出口鋼材2587萬噸,同比增加589萬噸,增長29.5%;進口鋼材490萬噸,同比增加41萬噸,增長9.0%;折合粗鋼凈出口2231萬噸,同比增加583萬噸,增長35.4%;進口鐵礦石3.05億噸,同比增長20.7%。

　　社會庫存持續回落,企業庫存居高不下。

　　4月末,全國主要市場5種主要鋼材社會庫存量降至1671萬噸,環比下降270萬噸,降幅為13.90%;同比下降353萬噸,降幅為17.43%。截至5月9日,鋼材社會庫存進一步降至1602萬噸,比4月末下降69萬噸。(見表1)

　　從企業庫存情況看,據鋼協旬報統計,4月下旬,會員企業鋼材庫存量為1434萬噸,環比減少226萬噸,下降13.61%;同比增加55萬噸,上升0.40%。

　　鋼鐵行業固定資產投資出現下降態勢。

　　1月~4月份,全國鋼鐵行業固定資產投資為1405億元,同比下降3.3%。其中,黑色金屬礦采選業投資為303億元,同比增長11.7%,增速比1月~3月份回落5.4個百分點;黑色金屬冶煉及壓延加工業投資為1102億元,同比下降6.7%,降幅比1月~3月份收窄0.8個百分點。

　　鋼材價格小幅回升,總體呈低位波動態勢。

　　4月末,鋼協CSPI鋼材綜合價格指數為95.97點,環比上升1.14點,升幅為1.20%,連續7個月下跌后首次回升;同比下降9.78點,降幅為9.25%。

　　化解過剩產能和環保治理工作積極開展

　　在嚴峻的生產經營形勢下,鋼鐵行業積極開展化解過剩產能和環保治理工作。

　　加強行業自律,積極配合化解過剩產能。

　　導致鋼材價格長期低位運行的最主要原因是供大于求,控產量是全行業最重要的工作之一。按照鋼協理事(擴大)會議提出的“要把化解鋼鐵產能過剩作為推進鋼鐵工業結構調整,提高鋼鐵產業競爭力,加快轉變發展方式的主攻方向和實現路徑”的總體思路,鋼協與國家發展改革委、工信部等部門就化解鋼鐵產能過剩問題多次進行交流,并形成共識,采取的主要措施有:一方面,積極配合國家有關部門開展化解過剩產能工作;另一方面,加強行業自律,號召鋼鐵企業控制產量過快增長。控產量不是限產,是堅持“沒有合同不生產、不給錢不發貨、低于制造成本不生產”,實質是號召企業追求有效益的增長。

　　按照工信部下達的2014年淘汰落后和過剩產能任務,鋼鐵行業淘汰落后產能共計4770萬噸,其中煉鐵產能1900萬噸、煉鋼產能2870萬噸。當前,鋼鐵企業根據地方部署,正在開展相關工作,如山東鋼鐵集團、河北鋼鐵集團都在結合內部結構調整,加快淘汰落后的步伐。同時,隨著環保約束日趨嚴格、市場競爭日益激烈,企業間也出現了分化現象,少數工藝落后、效率低下、缺乏環保措施的企業出現減產和停產。

　　加大環保投入,向實現可持續發展的方向轉變。

　　環保問題越來越成為鋼鐵企業生存發展的關鍵。國家逐步實施能源總量控制,實行消費強度和消費總量雙控制目標,所在區域能源消費總量目標和新建企業能源消耗量占比將成為鋼鐵企業發展的一項重要評價指標。鋼鐵企業紛紛加大環保治理的投入力度,努力向實現可持續發展的方向轉變。同時,積極配合國家發展改革委、工信部等有關部門,制定相關產業政策,提高行業準入門檻,提高行業環保標準。

　　隨著鋼鐵企業盈利水平的降低,企業更加注重節能降耗和資源綜合利用,如余壓、余熱發電比例不斷提高,利用廢渣、低品位資源等工作力度不斷加大。新版《中華人民共和國環境保護法》將于明年1月1日起施行,其排放標準和處罰力度等多項規定將對鋼鐵生產形成制約。

　　鋼鐵行業運行存在的主要問題

　　用鋼行業增速放緩,鋼材市場需求不旺。

　　今年初以來,國民經濟運行總體平穩,但繼續承受下行壓力,用鋼需求也有所回落。國家統計局的數據顯示,1月~4月份,全國固定資產投資(不含農戶)同比增長17.3%,比去年同期增速回落3.3個百分點;全國房地產開發投資同比增長16.4%,比去年同期增速回落4.7個百分點;房屋新開工面積同比下降22.1%,房地產開發企業土地購置面積同比下降7.9%。4月份,規模以上工業增加值同比增長8.7%,比去年同期增速回落0.6個百分點;全國鐵路日均裝車完成量同比下降3.9%;發電量同比增長4.4%,比去年同期增速回落1.8個百分點。從總體情況看,4月份,我國經濟繼續承受下行壓力,鋼材需求增長緩慢。

　　粗鋼日產連創新高,供大于求的矛盾突出。

　　4月份,全國粗鋼日均產量逼近230萬噸,連續兩個月刷新歷史最高紀錄。在需求增長乏力的形勢下,粗鋼產量仍保持增長,進一步加劇了市場供大于求的矛盾,鋼材價格難以大幅回升。

　　鋼材出口以價換量的現象明顯,量增價跌。

　　1月~4月份,全國累計出口鋼材2587萬噸,同比增長29.5%,創歷史最高紀錄;鋼材出口平均價格僅為795.07美元/噸,同比下降8.08%。同期,鋼材進口平均價格為1240.43美元/噸,同比上升4.15%。

　　鋼鐵行業民間投資仍很強勁。1月~4月份,全國鋼鐵行業固定資產投資同比下降3.3%,而民間固定資產投資同比增長2.9%。并且,民間固定資產投資占全國鋼鐵行業固定資產投資的比重為78.9%,比去年提高了4.6個百分點。

　　今年上半年鋼鐵行業走勢預判

　　鋼材需求增長緩慢,鋼鐵生產將小幅增長。

　　目前,宏觀經濟形勢雖基本保持平穩,但繼續承受下行壓力。后期,鋼材需求雖然會有所增長,但增幅不會太大。而鋼鐵產量受產能過剩的影響,難有大的回落。預計上半年,粗鋼產量同比將小幅增長。

　　國際貿易摩擦增多,出口增速將回落。

　　國際市場對我國鋼鐵產品的“雙反”案件和貿易爭端明顯增多。2013年,涉及我國鋼鐵產品的貿易摩擦有25起,2014年以來又先后有美國、韓國、東盟、俄羅斯等國家和地區發起多起“雙反”調查,預計第二季度增長幅度會有所減小。

　　產業集中度低,同質化競爭激烈,鋼材價格難以提高。

　　由于鋼鐵行業的產業集中度較低,企業間產品同質化程度高,在市場供大于求的情況下,低價無序競爭的現象明顯,鋼材價格一直處于低位下行態勢。第一季度,每噸鋼材價格平均下降368元,降幅為10.14%。預計第二季度,鋼價仍將呈低位波動的走勢。

　　經濟效益會有所好轉,但盈利水平難提高。

　　面對嚴峻的市場形勢,雖然鋼鐵企業紛紛采取了調整產品結構、對標挖潛、節能降耗、擴大非鋼產業收入等降本增效措施,但鋼材價格難以大幅提高。

　　此外,隨著國家加大節能減排、治理大氣污染的力度,推進資源、能源等財稅體制改革,水、電、油、氣、運價格將有所上升,并將進一步推高鋼鐵企業的生產成本,全行業高成本、低盈利的狀況短期內難以扭轉。同時,企業普遍面臨資金緊張、融資成本高的問題。

　　預計第二季度,鋼鐵行業的盈利狀況會好于第一季度,但盈利水平難以大幅提高。