國外自動變速器經過幾十年的發展，已經形成完善的產業鏈，自動變速器公司根據增值鏈分析和自己的產品策略，將一些零部件交給一級供貨商，零部件的供貨商同樣會找自己的某特定零件的供應商和一些能夠提供特別工藝的中小型企業，如液壓閥體的鍍層等等，這樣一個自動變速器的生產會有幾十上百個企業參與，從而形成一個重要的大規模行業。

　　隨著中國汽車市場的發展，國內汽車廠家開始加快研發自己的自動變速器，幾年來各大汽車公司及幾個新變速器公司都有自己的自動變速器項目，有超過二十種不同自動變速器型號的研發，有的已經小批量投產，有的已有樣機，有的正在開發中;這勢必會大幅促進自動變速器供應鏈的發展，特別是已有的手動變速器配件供應商，可以利用這個機會，提高產品水平及擴大產品的應用范圍。

　　差距顯而易見 外資企業占主導

　　如上所述，自動變速器涉及齒輪、軸承、摩擦片、密封件、液壓等多個行業，其中齒輪行業是中國機械通用零部件中規模最大的行業，就產值和銷售額而言，已排在世界前列，屬于齒輪制造大國。而在齒輪產值中汽車行業又占第一位，遠超50%。汽車齒輪主要有：圓柱齒輪、行星排、螺旋錐齒輪、直齒錐齒輪、同步器及齒環、分動器、取力器及各種總成產品。

　　近年來，國內齒輪行業集中度明顯提高，產業鏈初步形成，模塊化、專業化配套市場體系已經顯現。也有企業為自動變速器提供配套齒輪產品，但目前我國車輛齒輪行業的汽車自動變速器總成市場仍被進口技術或者外資產品主導控制，車輛動力總成的高水平傳動系統配套鏈有待進一步提高。國內自動變速器配套零部件制造企業必須從質量管理體系，設計、仿真及測試工程體系，產品開發人員及操作技術工人的培養及技術知識管理體系等著手，不僅要學習消化國外高水平的技術硬件，也要理解應用國外管理開發體系的軟件，從而扎實穩步地進入供應鏈的第一梯隊。

　　在液力變矩器、離合器方面，國內雖已有多年開發生產經驗，但與國外先進技術相比，還有很大距離。隨著國外最先進自動變速器進入國內市場，會伴隨著許多零部件的本地化，這為國內企業的產品上臺階提供了一個好的機會。特別是像液力變矩器、離合器等機械類的產品，技術門檻較低，相對電子控制單元的開發生產而言投資不是特別高，完全可以與國外廠家競爭，關鍵是建立一套優化的管理、開發、生產及知識積累體系。如陜西航天動力高科技股份有限公司、無錫液力機械有限公司沖焊生產的液力變矩器已達到一定的規模。國內離合器企業也有很多，如長春一東離合器股份有限公司、湖北三環離合器有限公司、浙江鐵流離合器股份有限公司等等，主要生產手動變速器離合器。為國內外資和合資自動變速器企業配套的液力變矩器、離合器生產目前也主要以外資和合資企業為主，采用國外開發和生產的現成產品。中國自主品牌要取得進一步發展必須在國家指導下整合分散的小規模企業形成大規模公司，集中資金和技術力量才可以提高競爭力，達到國外先進企業的水準。

　　在自動變速器液壓控制系統產品方面，同樣是以外資和合資企業為主，采用國外開發和生產的現成產品，國內企業很難進入其供應鏈。主要原因是國外汽車公司和變速器公司在開發某一型號自動變速器時，其配套廠家也在開發中確定，國內企業由于本身的實力不夠，很難在開發階段成為配套供應商。當這類自動變速器配置到合資企業在國內生產的汽車上時，配套廠商是不會重新尋找的。目前國內自主開發的自動變速器，其液壓控制系統技術往往依靠國外技術工程服務公司的支持，如IAV、里卡多等等，在選擇配套供應商時，一般是采用國外知名的配套供應商，如博世、大陸、博格華納等的電磁液壓閥。但由于目標批量很小，配套商一般只提供現成的產品，或稍微改變參數，而不是為新自動變速器開發配套的產品。自動變速器液壓控制系統產品作為機械類產品，國內企業完全可以開發生產出先進水平的配套產品。

　　自動變速器最關鍵的技術是其電子控制單元TCU以及相應的控制軟件。變速器控制單元TCU類似于發動機電子控制單元ECU即發動機管理系統EMS，目前世界上主要有日立、大陸、博世、愛信、電裝等公司提供。實現變速器各種功能如離合器控制、換擋控制以及換擋策略的應用層軟件一般由自動變速器廠家或汽車廠家開發。國內本土企業在變速器控制單元TCU方面目前還沒有獨立開發出成熟的產品，合資公司則已經為中國市場開發低成本的TCU，以適應國內較低的標準要求和增加競爭力。

　　探索有效途徑 提高整體競爭力

　　可見，目前國內自動變速器市場基本上由國外技術與產品主導，國內配套產業鏈只在齒輪、行星排等機加工產品有所起步，在關鍵配套零部件技術方面還基本處在摸索階段。目前在進口的汽車零部件價值中，自動變速器零部件已超過發動機占第一位。而從國內自動變速器市場需求來看，國內自動變速器從現在到2020年要經歷一個飛速發展時期，銷量要增加到現在的三倍左右，達一千多萬臺，如果不改變現狀，變速器關鍵零部件的進口價值會高幅增長。現在必須找到一條正確的發展道路，以提高我國自動變速器企業的競爭力，否則，幾年后中國會變成自動變速器銷售大國而不是制造強國的局面。目前可以從下面幾點出發，尋找完善自動變速器產業鏈的有效措施：

　　一方面要集中力量，形成一個或兩個大型自動變速器生產企業，為國內多家汽車廠進行配套，形成批量效益，改變目前各自獨立開發自動變速器，量小效益低的眾多廠家局面。如可考慮以分配相應股權的方式合并幾家汽車公司現有的自動變速器資源，形成較大規模企業，國有投資公司也可投資占一定股份，增加開發力度。

　　二是要完善配套產業鏈，對自動變速器中的行星排、離合器、液力變矩器、液壓控制系統等機械類產品，可以利用現有的行業零部件企業，通過與自動變速器企業的合作，了解配套零部件的性能指標，測試要求等，逐步研發并批量生產出可靠產品。對自動變速器控制單元TCU，要聯合電子行業，同步研發發動機控制單元EMS。

　　三是借鑒國外大型汽車配套企業的運作體系，國內自動變速器配套企業應系統地從質量管理體系，設計、仿真及測試工程體系，產品開發人員及操作技術工人的培養及技術知識管理體系等著手，穩步持續地提高總體競爭力。

　　【作者簡介】

　　石照耀：博士，長江學者，北京工業大學教授，中國齒輪專業協會副會長兼常務副秘書長，齒輪工程與精密測試技術領域的知名專家。

　　羅本進：斯圖加特大學工學博士，德國博世公司動力總成及自動變速器系統專家，全德華人機電工程學會副主席，長期從事汽車動力總成產品的批量開發和前期研發，有多項職務發明專利。