1、產業用紡織品行業發展概況

　　產業用紡織品，在國際上被定義為“用于諸多非紡織行業的產品，它的制造過程和配套服務是專門為工程類紡織結構材料而設計的”，因此又被稱為“技術織物”（Technical Fabrics），本行業具有資本密集、技術含量高、耗能低、市場需求空間巨大等特點和優勢，廣泛應用于高溫過濾、醫衛防護、土木合成材料、特殊裝飾、高性能紡織復合骨架材料、交通運輸、建筑、農業等領域。隨著產業用紡織品行業技術、工藝的不斷發展以及工業用材輕質化、高性能化、多樣化以及美觀化的發展趨勢，其應用領域也將愈來愈廣泛，并逐步成為塑料、紙張和石棉等材料的替代品。

　　根據中國產業用紡織品行業協會統計數據顯示，2015 年我國產業用紡織品行業完成纖維加工總量 1,341 萬噸，增長 9%。我國產業用紡織品行業已經取得了長足的發展，隨著國家刺激內需政策、振興紡織行業政策的落實，我國產業用紡織品行業將面臨更好的發展機遇，2009-2015 年我國產業用紡織品纖維加工量完成情況見下圖所示：

2009-2015年產業用紡織品纖維加工量

　　2、非織造紡織品市場發展概況

　　美國非織造材料行業協會（INDA）對非織造布的定義是纏結的纖維或長絲通過各種機械的、熱的和（或）化學的方法固結而成的片狀或網狀織物。這些織物是由獨立的纖維或熔融聚合物以及聚合物膜直接制成的。歐洲非織造材料協會（EDANA）對非織造布的定義是纖維經定向排列或雜亂排列所制成的片狀、網狀或絮胎狀制品，通過纖維間相互摩擦，和（或）凝聚，以及粘合而得到的織物。

　　上世紀 70 年代后期，非織造布加工工藝和技術取得了突破性發展，隨之而來的是非織造布產品性能的大幅提升，其應用領域也得到極大推廣和延伸，成為產業用紡織品行業當中最主要、發展最快的工藝品種。

　　隨著非織造材料對編織物替代性的逐步加強，全球非織造布市場發展迅速。在過去的 70 年里，非織造布產品產量一直在不斷增長。1940 年全球非織造布產品產量為 35 萬噸，1995 年達到 220 萬噸，2011 年已超過 600 萬噸，其中，歐洲地區產量為 190 萬噸。預計到 2020—2025 年，全球非織造布產品將達到 1,000萬噸，全球年增長率約為 7%～9%，歐洲、北美地區增長率約為 3%～5%。

　　2010/2011 年，全球非織造布人均消費約 1.0 kg /a，歐洲地區為 2.9 kg /a。在人均消費低于 0.2 kg /a 的國家，非織造布行業存在著巨大的發展空間。如在衛生應用領域，非織造布的增長速率與中產階級的生活水平息息相關，尤其是在亞洲和南美地區。在我國，非織造布行業是從 20 世紀 70 年代后期發展起來的，1978 年我國非織造布產量僅為 3,000 噸，90 年代后期，非織造布行業迅猛發展，1997 年全國非織造布產量達到近 29 萬噸，是 1978 年產量的近 100 倍。最近五年，受下游客戶強勁需求的拉動，我國非織造布的年產量逐年攀升。根據中國產業用紡織品行業協會的統計，截至 2015 年年末，我國共生產各類非織造布 485 萬噸，比 2014年增長 10.20%。隨著我國建立起涵蓋原材料、設備、卷材加工、制品生產和工程服務的完整產業鏈，中國已成為全球最大的非織造布生產國和出口國，也是全球最大的非織造布消費市場。下表列示 2009-2015 年中國非織造布的產量變動情況：

2009-2015 年中國非織造布的產量

　　非織造布行業按照產品生產工藝不同主要分為水刺、紡粘、針刺、化學粘合、熱粘合等方法。各工藝方法的定義及特點簡要介紹如下：

　　各種生產工藝具有不同的特點，應用領域也相應不同。水刺工藝非織造材料產品由于透氣、柔軟、質輕、抗菌等特性，大量應用于濕巾、家用擦拭材料等需求量巨大的“一次性消費品”市場以及美容護膚品市場，同時，近年來，杜邦等跨國企業利用其先進工藝技術將水刺非織造材料步逐步應用于高端手術衣、醫用口罩等醫療衛生領域以及節能環保領域。

　　根據美國非織造材料行業協會（INDA）統計，在梳理成網非織造布中，水刺纏結技術呈現出最高的增長率，水刺非織造布所有應用的增長率高于平均增長率。

　　根據中國產業用紡織品行業協會統計，2015 年中國非織造布產品的結構（按工藝分類）如下所示，其中紡粘法非織造布依然是產量最大的非織造布產品，占全部產量的比重將近一半，其次是針刺非織造布，其產量占全部產量的 23%，水刺非織造布由于其工藝技術的先進性，產品應用領域更為廣泛，產品性能更為優越，成為各加工工藝中增長速度最快的品種。

2015年中國非織造布產品結構

　　3、水刺法非織造紡織品市場發展概況

　　水刺法又稱射流噴網固結法，即在干法梳理及濕法成網的基礎上，通過細微的水柱形高壓水針（壓力 100～400bar，直徑 0.08～0.12mm）作用于纖維，使纖維與纖維之間相互充分纏結，在不添加任何化工粘合原料的前提下，依靠纖維相互纏結的抱合力，即可制得高強、堅韌的非織造材料產品，具有舒適性、安全性、衛生性、以及高強度、軟手感、功能多等優點。

　　近年來，水刺法非織造布由于工藝先進、技術含量高、產品規格豐富、應用領域廣泛，成為非織造布行業發展速度最快的工藝，被廣泛應用于醫療衛生、民用衛生、工業基布、服裝里襯以及電子、過濾、包裝、美容、文化用品、裝潢裝飾等多個領域，市場潛力巨大。近年來，我國水刺非織造布行業呈現持續增長，2011-2015 年行業產量分別同比增長 15.56%、15.38%、20.14%、22.00%、10.40%，成為非織造布各加工工藝中增長速度最快的品種，2015 年全國水刺非織造布產量已達到 49.80 萬噸。

　　根據中國產業用紡織品行業協會水刺非織造布分會發布的《2012 年中國水刺非織造布行業發展報告》，2012 年全國共有水刺生產企業 107 家，主要分布在浙江、遼寧、江蘇、福建、山東等省，其中浙江全省的產量已達到 19.7 萬噸，占全國總產量的 64%。另外，產業集中度也逐步提升，到 2012 年有 9 家企業的產能超過萬噸，產能達到 16 萬噸，占水刺非織造布總產能的比例為 33.8%。下表列示了近年來該行業產業集中度的變化情況：

　　盡管國內水刺非織造布行業產能發展十分迅速，但是產業集中度較低，低端產能集聚，高端產品國際競爭力不足等問題仍然存在。與行業領先國家相比，國內企業對核心工藝、技術的掌握仍存在很大差距，大部分企業只能依賴設備廠商提供的單一工藝技術，從而只能生產單一化、同質化的產品，工藝技術自主創新能力不足，一些高精尖技術工藝仍被少數幾個發達國家所壟斷。未來水刺非織造布行業的發展，在一定程度上取決于企業工藝、技術能力的提升，突破固有工藝路線和解決目前存在的技術、設備瓶頸，成為今后企業發展的方向。

　　（1）我國水刺非織造布發展的歷程

　　1995～2000 年為行業萌芽期。1995 年國內引進首條水刺生產線，填補了水刺非織造布行業空白，由于行業處于起步階段，得不到足夠的資金支持，生產設備較為簡單、技術工藝也不夠成熟，產品品種規格單一，應用領域受到很大限制，僅在傳統人造革基材領域得到應用，同時設備單線生產能力低、能耗高，產品附加值較低。截至 2000 年底，全國共有水刺非織造布生產線 18 條，設計產能約1.8 萬噸，形成我國水刺非織造布行業雛形。

　　2000～2004 年為行業導入期，行業初具規模。國內水刺非織造布行業產能出現大規模增長，全國生產線從 18 條躍升至 85 條，設計產能超過 10 萬噸。該階段的產能擴張建立在簡單重復建設的基礎上，國內生產企業未形成核心技術工藝，基本無定制設備，生產線數量雖然大幅上升，但產品品種規格依然較少，性能無法提升，不能進行差異化、個性化生產，產品無法進入高端市場。

　　2004 年至今為行業快速發展期。生產線從 85 條增至 2012 年的 131 條，設計產能超過 50 萬噸，少數國內先進企業已經開始吸收消化國外先進水刺工藝技術，形成獨特的核心技術優勢，自行設計技術參數，專業化定制生產設備，進行柔性化生產管理，提供差異化產品服務。目前，包括本公司在內的國內少數實力較強的企業已經調整競爭策略，加大研發投入，豐富產品結構，在保障普通規格產品競爭優勢的基礎上，向高端水刺非織造布產品市場發展，尤其本公司生產的散立沖產品在民用清潔領域已經實現突破，打破了國外產品壟斷高端市場的局面，有利于增強民族品牌在高端水刺非織造布市場上的核心競爭能力。

　　根據全球水刺非織造布發展趨勢和我國發展現狀看來，我國在 2004 年以前形成的生產能力，由于設備較為簡單，技術工藝不夠完善，大部分會在未來幾年內被市場所淘汰，行業平均技術水平將得到大幅提升。

　　（2）我國水刺非織造布的發展趨勢

　　①產品向差異化、功能化、高附加值化發展

　　隨著水刺非織造布行業進入成熟期，競爭日益激烈，常規產品的利潤空間逐漸縮小，另外，客戶群體對產品了解的深入以及終端使用需求的提高，均促使下游廠商不再把關注點完全集中在材料成本上，而是更多關注產品的功能化、高附加值化、差異化特征，這也預示著技術和產品的創新在驅動企業、行業發展中將起到越來越關鍵的作用。

　　②生態環保性要求不斷提高

　　全球紡織業“綠色化”已經成為一種趨勢，綠色生產和綠色消費的觀念不斷改變著世界紡織品生產過程，天然綠色、環保類紡織品成為紡織品市場的“新寵”。

　　《關于印發〈產業用紡織品“十二五”發展規劃〉的通知》（工信部聯規【2011】633 號）明確提出：“資源利用和節能減排顯著進步”的發展目標，即主要產業用紡織品單位增加值能耗降低 21%，回收用纖維占產業用紡織品纖維加工總量的比例由目前的 10%提高到 20%，水刺非織造布工藝用水回用率由目前的 80%提高到 95%以上。并提出“十二五”的發展任務，包括：A.加快產業用紡織品專用纖維回收技術的開發。利用非織造布能適應多種纖維原料的特點，突破聚酯瓶片、纖維廢料、廢舊服裝等可再生資源的回收利用技術，提高回收再利用纖維的強力，穩定纖維質量，增加粗旦、細旦和功能性品種，發展產業用回收再利用專用纖維。

　　研究安全與防護用、過濾與分離用等產品中的廢舊高性能纖維及邊角料的回收再利用技術；B.推進節能減排。完善節能減排制度管理，注重清潔生產技術開發，推廣在線控制、在線計量管理技術，加大紡前著色纖維在產業用紡織品中的應用。

　　擴大先進技術裝備應用比重，淘汰單線能力小、生產效率低、質量控制差的紡粘、針刺、熔噴等設備。加強生產過程余熱、廢水回收利用。提高水刺非織造廢水處理和回用技術水平，噸產品耗水量由目前的 20 噸左右降低到 10 噸以下。

　　③新型水刺技術的不斷推出，將會為國內水刺行業開拓新的應用領域

　　工藝技術的創新實現新產品的開發。除了傳統針刺、水刺等非織造工藝技術之外，濕法非織造布在生產速度、原料實用性、產品應用領域方面也有較大突破，以此技術生產的濕法芳綸、玻纖非織造材料加速推動了結構增強材料和土工建筑用紡織品的發展。另外，一些新型水刺技術不斷推出，比如雙組分復合纖維紡粘水刺、濕法成網水刺、高克重耐高溫水刺過濾材料等。這些水刺新技術將會為國內水刺非織造布行業開拓新的應用領域。