1 、軟件行業(yè)概覽

　　21 世紀(jì)以來，隨著我國工業(yè)化進(jìn)程的加快及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷升級，信息技術(shù)已逐漸成為推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和促進(jìn)全社會(huì)生產(chǎn)效率提升的強(qiáng)大動(dòng)力，在國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局中起到了不可忽視的作用，正受到社會(huì)各界的高度重視。作為信息產(chǎn)業(yè)的核心和基礎(chǔ)，我國軟件產(chǎn)業(yè)近年總體保持了較快發(fā)展。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2005-2015 年，我國軟件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入從 0.39 萬億元增長到 4.28 萬億元，復(fù)合增長率為 27.07%。

　　2005 年-2015 年，我國軟件行業(yè)增速顯著高于 GDP 增速，且占 GDP 比重也逐步提升，我國軟件行業(yè)在這一時(shí)期得到了快速發(fā)展，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位進(jìn)一步提升。軟件行業(yè)占 GDP 比重如下圖：

　　2 、銀行信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景

　　（1）我國銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 2015 年報(bào)數(shù)據(jù)，截至 2015 年底，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共有法人機(jī)構(gòu) 4,262 家，同比增長 4.18%；從業(yè)人員 380 萬人，同比增長 1.06%；銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額為 172.3 萬億元，同比增長 15.7%，負(fù)債 160 萬億元，同比增長 15.1%。

　　在我國銀行業(yè)穩(wěn)步增長的同時(shí)，行業(yè)所面臨的環(huán)境也在發(fā)生巨大變化。主要體現(xiàn)在以下三點(diǎn)：

　　1）金融機(jī)構(gòu)開放程度不斷加深

　　隨著改革開放及全球經(jīng)濟(jì)一體化的不斷深入，外資銀行進(jìn)入中國和中資銀行走出國門的狀況近年來得到的積極發(fā)展。截至 2015 年底，共有 22 家中資銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在海外 59 個(gè)國家和地區(qū)設(shè)立了 1,298 家分支機(jī)構(gòu)，其中一級機(jī)構(gòu) 213 家；15 個(gè)國家和地區(qū)的銀行在華設(shè)立了 37 家外商獨(dú)資銀行（下設(shè)分行 306 家）、2 家合資銀行（下設(shè)分行 4家）和 1 家外商獨(dú)資財(cái)務(wù)；26 個(gè)國家和地區(qū)的 69 家外國銀行在華設(shè)立了 114 家分行。46 個(gè)國家和地區(qū)的 153 家銀行在華設(shè)立了 174 家代表處。38 家外資法人銀行、86家外國銀行分行獲準(zhǔn)經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)，在華外資銀行資產(chǎn)總額 2.68 萬億，負(fù)債總額 2.33萬億。一方面，鼓勵(lì)中資銀行在有效防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下"走出去"，科學(xué)實(shí)施海外布局能夠積極引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資，拓展資本補(bǔ)充渠道，增強(qiáng)發(fā)展實(shí)力不斷提升國際競爭力和影響力；另一方面，合理引導(dǎo)外資銀行本土化發(fā)展，對增強(qiáng)金融市場活躍度、提升中國銀行業(yè)整體管理水平和服務(wù)水平起到了積極作用。

　　2）利率市場化穩(wěn)步推進(jìn)

　　自 2012 年以來，我國加快推進(jìn)利率市場化改革，2015 年 10 月 24 日，央行決定對商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)等不再設(shè)置存款利率浮動(dòng)上限，標(biāo)志著我國利率市場化的穩(wěn)步推進(jìn)持續(xù)深化。過去，我國銀行業(yè)長期以來存在著嚴(yán)重的同質(zhì)化競爭問題，其收入仍然嚴(yán)重依賴存貸利差，利率市場化改革使融資成本的增加和貸款利息的下降，加劇中國銀行業(yè)的價(jià)格競爭，減少銀行的利潤，但預(yù)期也將鼓勵(lì)商業(yè)銀行開發(fā)更多市場創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)，并采取基于風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)。利率市場化將對銀行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，要求銀行管理更精細(xì)化，倒逼銀行加速業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。

　　3）金融創(chuàng)新不斷加強(qiáng)

　　隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融逐漸興起并滲透進(jìn)金融行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，以互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品、第三方支付等為代表的新型互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品對傳統(tǒng)金融行業(yè)的業(yè)務(wù)模式及其盈利能力構(gòu)成了新的挑戰(zhàn)。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品和服務(wù)逐漸被市場和客戶所接受，越來越多的銀行機(jī)構(gòu)主動(dòng)利用互聯(lián)網(wǎng)求變創(chuàng)新，銀行業(yè)圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展和創(chuàng)新需求，以互聯(lián)網(wǎng)金融、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算為契機(jī)，不斷加強(qiáng)自身創(chuàng)新能力，同時(shí)也對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制能力提出了更高的要求。

　　（2）我國銀行業(yè)信息化現(xiàn)狀

　　我國銀行業(yè)信息化起步于 20 世紀(jì) 80 年代，隨著中國金融業(yè)的改革與發(fā)展，銀行業(yè)的整體競爭力和現(xiàn)代化水平得到了快速發(fā)展。目前，大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行信息系統(tǒng)的基本框架經(jīng)過 20 多年的建設(shè)，基本形成了完善的信息化運(yùn)作體系，完成了銀行業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流程化信息改造，實(shí)現(xiàn)了我國商業(yè)銀行向信息化時(shí)代的現(xiàn)代化銀行的過渡。主要表現(xiàn)包括：

　　1）初步實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)集中，將生產(chǎn)運(yùn)行集中到現(xiàn)代化的數(shù)據(jù)中心，將獨(dú)立發(fā)展的各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一到新一代綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)或全功能銀行系統(tǒng)中，將多種服務(wù)渠道集成至綜合應(yīng)用前置平臺(tái)中，構(gòu)建了新的渠道應(yīng)用支撐環(huán)境，基本形成了以綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)、前置系統(tǒng)為核心的基礎(chǔ)技術(shù)平臺(tái)；

　　2）以集中信貸管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)等的順利推進(jìn)和應(yīng)用為標(biāo)志，實(shí)現(xiàn)了信息技術(shù)應(yīng)用從業(yè)務(wù)操作層提升到管理決策層，IT 的管理決策支持作用得到充分發(fā)揮，已成為管理決策的重要手段；

　　3）實(shí)現(xiàn)了以信息技術(shù)為依托的持續(xù)金融服務(wù)創(chuàng)新，比如，建立了覆蓋全國的實(shí)時(shí)清算網(wǎng)絡(luò)，充分順應(yīng)了移動(dòng)技術(shù)和應(yīng)用的發(fā)展，大力發(fā)展了自助銀行、電話銀行、客戶服務(wù)中心、網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行等新型服務(wù)渠道；

　　4）實(shí)現(xiàn)了較為完整的信息安全體系，建立和完善了信息安全保障體系，形成了注重可操作性的完整的安全制度體系，制定了注重信息安全的保障策略，實(shí)行了信息安全等級管理，通過安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和綜合性安全技術(shù)措施，構(gòu)建了安全技術(shù)防范的基本體系。

　　在銀行自身業(yè)務(wù)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下，銀行業(yè)信息化基礎(chǔ)建設(shè)日趨完善，銀行機(jī)構(gòu)開發(fā)了大量金融信息和業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，形成了比較完整的銀行信息基礎(chǔ)設(shè)施體系，銀行業(yè)信息化所起到的作用也從簡單的業(yè)務(wù)支持變?yōu)殂y行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素之一，信息化水平的高低是銀行核心競爭力的體現(xiàn)。信息化對銀行業(yè)發(fā)展的作用表現(xiàn)為以下幾方面：1）信息技術(shù)已成為推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新及發(fā)展的主要源泉因素，信息系統(tǒng)的服務(wù)已經(jīng)涵蓋了銀行所有核心業(yè)務(wù)流程。新產(chǎn)品和服務(wù)方式的出現(xiàn)，往往是金融性質(zhì)的市場行為同信息技術(shù)相互耦合的結(jié)果，信息化為金融市場的參與者提供了充足的信息和基于知識的量化評價(jià)，輔助了決策行為，使金融產(chǎn)品的創(chuàng)新和交易更為簡單和高效，從而擴(kuò)大了金融市場；2）信息技術(shù)幫助銀行實(shí)現(xiàn)以客戶為中心的業(yè)務(wù)流程再造。信息化幫助銀行從以客戶為角度重新思考和設(shè)計(jì)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程。根據(jù)客戶類別，將分散在各職能和業(yè)務(wù)部

　　門的工作，按照最有利于顧客價(jià)值創(chuàng)造的營運(yùn)流程進(jìn)行重組，使銀行能有效適應(yīng)市場的要求，從而建立“客戶中心型”的流程組織，以期在成本、質(zhì)量、顧客滿意和響應(yīng)速度等方面有所突破，進(jìn)而在財(cái)務(wù)績效指標(biāo)與業(yè)績成長方面有優(yōu)異的表現(xiàn)；3）信息技術(shù)拓寬了銀行服務(wù)渠道。隨著通訊和計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用，由ATM、POS 等自助設(shè)備組成的自助服務(wù)渠道和“電話銀行”以及基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的“手機(jī)銀行”和“網(wǎng)上銀行”等電子服務(wù)渠道的出現(xiàn)打破了時(shí)間和空間對銀行服務(wù)的限制，延伸了銀行的服務(wù)，提高了銀行服務(wù)的能力和效率；4）信息技術(shù)促進(jìn)了銀行內(nèi)控機(jī)制的健全化。銀行可以根據(jù)授信客戶信用評級、產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)度、擔(dān)保方式、定價(jià)模式等來判斷風(fēng)險(xiǎn)級別；可以建立各種分析模型，對信貸業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維分析，結(jié)合金融數(shù)據(jù)模型，為授信決策提供支持，在利用信息技術(shù)提高風(fēng)險(xiǎn)管理效率的同時(shí)，有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生；5）信息技術(shù)推動(dòng)銀行組織結(jié)構(gòu)的“扁平化”。服務(wù)前臺(tái)和管理機(jī)構(gòu)的信息能夠?qū)崟r(shí)傳送到?jīng)Q策部門，實(shí)現(xiàn)智能化決策和快速反應(yīng)，從而大大提高管理效率，擴(kuò)大管理范圍，減少管理層次。同時(shí)數(shù)據(jù)集中為管理信息系統(tǒng)的建設(shè)奠定了良好基礎(chǔ)：收集完善的客戶信息、交易信息及其他各種金融信息并進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘，逐步建立以信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理、資產(chǎn)負(fù)債管理和金融監(jiān)管系統(tǒng)為代表的決策支持平臺(tái)，使信息技術(shù)的應(yīng)用從業(yè)務(wù)操作層提升到管理決策層。

　　（3）銀行業(yè) IT 投資規(guī)模

　　1）行業(yè)規(guī)模及變動(dòng)趨勢

　　近年來，在利率市場化和互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊下，銀行對自身精細(xì)化管理、風(fēng)險(xiǎn)控制能力和服務(wù)水平等提出了更高的要求，滿足客戶日益增加的個(gè)性化和差異化需求成為銀行業(yè)未來發(fā)展的方向。在此背景下，我國銀行業(yè)加大了對信息化的投資以保持服務(wù)效率，銀行業(yè) IT 市場繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。IDC 數(shù)據(jù)顯示，2015 年我國銀行業(yè)整體 IT 投資為 831.1 億元人民幣，同比增長 11.92%。

　　2015 年，從中國銀行業(yè) IT 投資在各類 IT 產(chǎn)品的分布來看，硬件方面的投資占到投資總量的 54.7%，軟件和服務(wù)方面的投資占銀行業(yè) IT 投資總量的 9.1%和 36.2%。

　　2015 年，從各類銀行的投資比例來看，國有大型商業(yè)銀行投資比例最大，占到銀行業(yè)總體投資的 45.2%，股份制商業(yè)銀行的 IT 投資比例為 21.1%，城市商業(yè)銀行和農(nóng)商、農(nóng)合、農(nóng)信等農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)等的 IT 投資逐步增長，占到銀行業(yè)總體投資的 29.5%，表明區(qū)域性商業(yè)銀行對 IT 的重視程度正在加強(qiáng)，此外，以外資銀行、政策性銀行為代表的其他銀行機(jī)構(gòu)投資比例達(dá)到 4.2%。

　　（4）銀行業(yè) IT 解決方案投資規(guī)模

　　2015 年中國銀行業(yè) IT 解決方案市場整體規(guī)模為 225.2 億元，比 2014 年增長 23.5%，預(yù)測到 2020 年市場規(guī)模將達(dá)到 612.1 億元，年復(fù)合增長率為 22.14%。

　　中國銀行業(yè) IT 解決方案市場主要分為業(yè)務(wù)、渠道、管理和其他四大類，其中業(yè)務(wù)解決方案包括核心業(yè)務(wù)、支付業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)系統(tǒng)等，渠道解決方案包括渠道管理、柜臺(tái)、銀行卡、電話銀行/呼叫中心、網(wǎng)絡(luò)銀行、直銷銀行、自助銀行、手機(jī)銀行等系統(tǒng)，管理解決方案包括資源管理、商業(yè)智能/決策支持，風(fēng)險(xiǎn)管理，金融審計(jì)和稽核，客戶關(guān)系管理等系統(tǒng)。

　　中國銀行業(yè) IT 解決方案市場按解決方案類別構(gòu)成情況如下：

　　（5）銀行信息化發(fā)展趨勢

　　目前，銀行信息化建設(shè)已不是單純地將手工業(yè)務(wù)計(jì)算機(jī)化，而是要將技術(shù)變革與制度變革有機(jī)結(jié)合，建立和完善金融風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制，在引進(jìn)信息技術(shù)的同時(shí)重構(gòu)業(yè)務(wù)模式、再造業(yè)務(wù)流程。總體而言，未來銀行信息化的發(fā)展將集中體現(xiàn)在以下三大方面：

　　1）以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，形成集約化管理模式

　　數(shù)據(jù)是銀行賴以生存的土壤，為銀行業(yè)務(wù)發(fā)展提供了底層建筑與支撐體系。對體量巨大的數(shù)據(jù)群進(jìn)行分析處理考驗(yàn)著銀行的信息科技基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)能力。大數(shù)據(jù)的使用，一方面強(qiáng)化了銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，另一方面通過對客戶消費(fèi)行為模式的分析，為服務(wù)創(chuàng)新提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，推動(dòng)了差異化競爭的實(shí)現(xiàn)。未來銀行信息化建設(shè)將著力構(gòu)建服務(wù)決策、面向業(yè)務(wù)的大數(shù)據(jù)平臺(tái)，加快推進(jìn)跨行業(yè)信息資源整合，強(qiáng)化數(shù)據(jù)的再應(yīng)用，建立數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的流程管理和決策機(jī)制。

　　2）以支付為核心，發(fā)展移動(dòng)互聯(lián)業(yè)務(wù)模式

　　以移動(dòng)互聯(lián)為代表的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)正逐漸成為人類社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)設(shè)施，通過移動(dòng)互聯(lián)方式塑造未來銀行的渠道體系、產(chǎn)品體系、服務(wù)體系與商業(yè)模式，加快構(gòu)建移動(dòng)金融生態(tài)圈，進(jìn)而引領(lǐng)客戶消費(fèi)行為與生活方式。同時(shí)，拓展移動(dòng)金融在各領(lǐng)域的應(yīng)用，堅(jiān)持近場支付和遠(yuǎn)程支付統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展的原則，積極推進(jìn)移動(dòng)支付領(lǐng)域的模式創(chuàng)新和業(yè)務(wù)拓展，大力發(fā)展移動(dòng)支付等跨行業(yè)業(yè)務(wù)。

　　3）以協(xié)同為抓手，建立統(tǒng)一的客戶體驗(yàn)?zāi)Ｊ?/p>

　　線上線下渠道協(xié)同已成為當(dāng)前銀行業(yè)提升差異化競爭能力的重要手段。隨著移動(dòng)支付、網(wǎng)絡(luò)銀行以及自助終端設(shè)備的普及，差異化的服務(wù)渠道推進(jìn)著銀行信息化時(shí)代的社會(huì)化分工與協(xié)同，促進(jìn)產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新。同時(shí)，借助高效的現(xiàn)代經(jīng)營理念，統(tǒng)籌各業(yè)務(wù)條線，形成協(xié)同的渠道管理模式，能夠優(yōu)化客戶體驗(yàn)，提高管理效能。未來，中國金融行業(yè)市場總體上將繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展的態(tài)勢，金融改革的力度將不斷增大，金融行業(yè)轉(zhuǎn)型步伐加快，面對利率市場化和互聯(lián)網(wǎng)金融的挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)銀行將更加重視產(chǎn)品創(chuàng)新與服務(wù)創(chuàng)新，而以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動(dòng)和社交媒體為代表的第三平臺(tái)將在金融產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新方面扮演更為重要的角色。