2016年12 月19 日，國務(wù)院正式發(fā)布《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，再次明確新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，主要包括：

　　1）到2020年實(shí)現(xiàn)新能源汽車當(dāng)年產(chǎn)銷200萬輛以上，累計(jì)產(chǎn)銷超過500萬輛。我們預(yù)計(jì)，2016～2020年，我國新能源汽車產(chǎn)量將分別達(dá)到75萬輛、106萬輛、146萬輛、200萬輛，保持快速增長勢(shì)頭，如圖5 所示，充電樁、電動(dòng)汽車電池、電機(jī)、電控等產(chǎn)業(yè)鏈的市場需求將相應(yīng)維持高速增長之勢(shì)。

2014-2020年我國新能源汽車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)與預(yù)測

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　　2）培育動(dòng)力電池與關(guān)鍵材料龍頭企業(yè)，提升電池產(chǎn)業(yè)鏈國際競爭力。力爭到2020年，動(dòng)力電池技術(shù)水平與國際水平同步，產(chǎn)能規(guī)模保持全球領(lǐng)先。推進(jìn)動(dòng)力電池梯次利用，建立上下游企業(yè)聯(lián)動(dòng)的動(dòng)力電池回收利用體系。加大動(dòng)力電池技術(shù)研發(fā)，在動(dòng)力電池領(lǐng)域力爭突破高安全性、長壽命、高能量密度鋰離子電池等技術(shù)瓶頸，在關(guān)鍵材料領(lǐng)域突破高容量正負(fù)極材料、高安全性隔膜和功能性電解液技術(shù)。

　　3）推動(dòng)燃料電池汽車研發(fā)，力爭實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)與規(guī)模化示范應(yīng)用。到2020年，實(shí)現(xiàn)燃料電池汽車批量生產(chǎn)和規(guī)模化示范應(yīng)用。加強(qiáng)研發(fā)，從燃料電池電堆、系統(tǒng)關(guān)鍵部件、相關(guān)材料等多領(lǐng)域入手提高燃料電池汽車整體工程化水平。推動(dòng)加氫、儲(chǔ)氫技術(shù)發(fā)展，推動(dòng)加氫站建設(shè)，彌補(bǔ)燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)薄弱環(huán)節(jié)。

　　4）“因地制宜，適度超前”，推動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。到2020年，形成滿足電動(dòng)汽車需求的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。加大科技研發(fā)與鼓勵(lì)商業(yè)模式創(chuàng)新齊入手，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向前。其中，在研發(fā)方面，加快推動(dòng)高功率密度、高轉(zhuǎn)換效率、高適用性、無線充電、移動(dòng)充電等新型充換電技術(shù)及裝備的研發(fā)創(chuàng)新。

　　我們認(rèn)為，新能源汽車產(chǎn)業(yè)是我國實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要抓手，國家大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)將不會(huì)動(dòng)搖，未來幾年整個(gè)行業(yè)都將保持較高增速。

　　對(duì)于不同車型，具體分析如下：

　　1、乘用車未來增速更為可觀，三元應(yīng)用趨勢(shì)更明顯

　　新能源乘用車補(bǔ)貼政策基本不變，只是純電動(dòng)方面增加能量密度分檔，其中90~120Wh/kg 檔與原補(bǔ)貼相同，作為標(biāo)準(zhǔn)檔，另外增加高于120Wh/kg 檔，補(bǔ)貼為標(biāo)準(zhǔn)檔的1.1 倍。在補(bǔ)貼的支持下，我們看好乘用車未來快速增長。

新能源乘用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

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　　另外，乘用車還增加了技術(shù)門檻要求：1）30 分鐘最高車速不低于100km/h；2）電池系統(tǒng)質(zhì)量能量密度不低于90Wh/kg；3）百公里耗電量需要滿足限定要求；4）工況純電續(xù)駛里程需要滿足限定要求。

　　我們對(duì)免購置稅車型目錄（202 個(gè)純電動(dòng)乘用車型樣本）電池技術(shù)路線進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，其中高于120Wh/kg 和90~120Wh/kg 兩檔中都以三元路線為主，這也將是未來乘用車應(yīng)用的趨勢(shì)。

免購置稅純電動(dòng)乘用車電池技術(shù)路線統(tǒng)計(jì)

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　　2、純電動(dòng)客車補(bǔ)貼下滑明顯，技術(shù)要求更加嚴(yán)格

　　新能源客車補(bǔ)貼變化較大，主要以動(dòng)力電池為補(bǔ)貼核心，以電池的生產(chǎn)成本和技術(shù)進(jìn)步水平為核算依據(jù)，設(shè)定能耗水平、車輛續(xù)駛里程、電池/整車重量比重、電池性能水平等補(bǔ)貼準(zhǔn)入門檻，并綜合考慮電池容量大小、能量密度水平、充電倍率、節(jié)油率等因素確定車輛補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，且各自框定與車廠掛鉤的單車補(bǔ)貼上限。

新能源客車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

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　　根據(jù)我們的測算，新補(bǔ)貼政策下，多數(shù)原有客車車型補(bǔ)貼下滑幅度將超過50%，而能量密度是決定補(bǔ)貼的重要因素，能量密度高的車型補(bǔ)貼下滑幅度更小，另外技術(shù)要求更為嚴(yán)格，特別是Ekg 和能量密度指標(biāo)。后續(xù)車廠將根據(jù)要求設(shè)計(jì)更合理的新車型，預(yù)計(jì)明年年中大批新車型將面世，明年下半年客車銷量將有望明顯提升。表4 為新技術(shù)要求下現(xiàn)有部分車型達(dá)標(biāo)統(tǒng)計(jì)。

新技術(shù)要求下現(xiàn)有部分新能源客車達(dá)標(biāo)統(tǒng)計(jì)

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　　3、專用車按儲(chǔ)電量進(jìn)行度電補(bǔ)貼，未來將逐步趨于合理

　　新能源貨車和專用車按儲(chǔ)電量分檔，再按度電進(jìn)行補(bǔ)貼，并限定單車上限。同時(shí)還對(duì)技術(shù)指標(biāo)提出要求：1）電池系統(tǒng)能量密度不低于90Wh/kg；2）純電動(dòng)貨車、運(yùn)輸類專用車單位載質(zhì)量能量消耗量Ekg 不高于0.5Wh/km.kg，其他類純電動(dòng)專用車噸百公里電耗（按試驗(yàn)質(zhì)量）不超過13kWh。我們對(duì)免購置稅車型目錄（682 個(gè)貨車及專用車車型樣本）進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，如表6 所示，大于50kWh 的車型數(shù)最多，但該區(qū)間度電補(bǔ)貼最低，可見實(shí)際補(bǔ)貼情況尚不理想，未來通過不斷優(yōu)化電池性能將逐步實(shí)現(xiàn)合理化。

新能源貨車和專用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

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免購置稅新能源貨車與專用車所處補(bǔ)貼區(qū)間統(tǒng)計(jì)

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　　4、燃料電池汽車補(bǔ)貼不退坡

　　燃料電池補(bǔ)貼不退坡，細(xì)則更為明確，我們看好其與鋰電共同發(fā)展。補(bǔ)貼按20/30/50萬元/輛的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)乘用車/輕型客貨車/中重型客貨車進(jìn)行補(bǔ)貼，同時(shí)規(guī)定燃料電池系統(tǒng)的額定功率不低于驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率的30%，且不小于30kW。若燃料電池系統(tǒng)額定功率大于10kW 但小于30kW 的燃料電池乘用車，按燃料電池系統(tǒng)額定功率6000 元/kW 給予補(bǔ)貼。我們認(rèn)為，全球燃料電池汽車步入商業(yè)化階段，國內(nèi)高額補(bǔ)貼政策將驅(qū)動(dòng)燃電汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)突破發(fā)展，一些地方政府積極推動(dòng)，2017年將實(shí)現(xiàn)0 到1 的跨越。