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2017年中國鎢、鉬價(jià)格走勢及市場前景分析
2017/3/15 10:41:54 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:1、鉬:中國儲(chǔ)量豐富占全球40%,主要用于鋼鐵全球鉬資源豐富,根據(jù)統(tǒng)計(jì)全球鉬金屬資源儲(chǔ)量大約在 1000 萬噸左右,主要分布在中國和美洲地區(qū),前四大儲(chǔ)量國中國、美國、智利、秘魯占到全球儲(chǔ)量的86%,分布相對(duì)比較集中,而中國儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量1、鉬:中國儲(chǔ)量豐富占全球40%,主要用于鋼鐵
全球鉬資源豐富,根據(jù)統(tǒng)計(jì)全球鉬金屬資源儲(chǔ)量大約在 1000 萬噸左右,主要分布在中國和美洲地區(qū),前四大儲(chǔ)量國中國、美國、智利、秘魯占到全球儲(chǔ)量的86%,分布相對(duì)比較集中,而中國儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量的 43%。中國鉬資源主要分布在河南、陜西、吉林等地區(qū),三省資源儲(chǔ)量占中國總儲(chǔ)量的 80%,其中河南資源最為豐富,占國內(nèi)儲(chǔ)量的 40%。
全球鉬資源分布情況
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
中國鉬資源分布情況
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近幾年全球鉬產(chǎn)量相對(duì)比較平穩(wěn),維持在 24 萬噸/年左右,生產(chǎn)相對(duì)比較集中,前五大產(chǎn)商產(chǎn)量接近全球產(chǎn)量的50%。2015年全球鉬金屬產(chǎn)量24.6萬噸,中國產(chǎn)量8.4萬噸,占全球產(chǎn)量 30%以上。而隨著鋼鐵行業(yè)景氣度下降,全球粗鋼產(chǎn)量增速的下滑,鉬供給一直處于過剩狀態(tài),2015 年全球鉬金屬消費(fèi)量 21.7 萬噸,產(chǎn)量過剩 3 萬噸,國內(nèi)鉬金屬消費(fèi)約為 6 萬噸,產(chǎn)量過剩約 2 萬噸。
鉬產(chǎn)量與消費(fèi)情況(萬噸)
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鉬消費(fèi)方面,全球約 75%左右鉬產(chǎn)品以氧化鉬或鉬鐵等鉬爐料的形式應(yīng)用于鋼鐵業(yè),而其他 25%左右用于鉬化工、鉬金屬制品等行業(yè)。鉬的消費(fèi)領(lǐng)域包括建筑工程、機(jī)械制造、汽車、造船、航空器、石油管道與鉆井平臺(tái)以及生產(chǎn)催化劑、色素、潤滑劑等化工產(chǎn)品,在上述大部分應(yīng)用領(lǐng)域,鉬沒有直接替代品。因此,鉬消費(fèi)量與全球粗鋼產(chǎn)量保持著高度相關(guān)。
鉬消費(fèi)結(jié)構(gòu) (萬噸)
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鉬消費(fèi)與粗鋼消費(fèi)(萬噸)
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2、鎢:國家戰(zhàn)略資源,主要用于硬質(zhì)合金
據(jù)統(tǒng)計(jì),全球探明鎢儲(chǔ)量約為 310 萬噸,主要集中分布在中國,中國已探明儲(chǔ)量 190 萬噸,約占全球儲(chǔ)量的 61%。中國鎢資源主要分布在湖南、江西、河南等地,其中湖南儲(chǔ)量最大占中國 45%。。我國鎢資源中,白鎢礦已探明儲(chǔ)量約占全國鎢礦總儲(chǔ)量的 70%,主要有郴州柿竹園鎢錫鉍鉬多金屬礦、欒川三道莊鉬鎢礦和郴州新田嶺鎢錫鉍鉬多金屬礦等;黑鎢礦已探明儲(chǔ)量約占全國鎢礦總儲(chǔ)量的 29%。
全球鎢資源分布情況
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中國鎢資源分布情況
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鎢由于其熔點(diǎn)高、硬度高、密度高、導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性良好等物理性能特點(diǎn)廣泛應(yīng)用于軍工、航天航空、機(jī)械加工、冶金、石油鉆井、礦山工具、電子通訊和 等領(lǐng)域,是國民經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代國防領(lǐng)域不可替代的戰(zhàn)略性金屬。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看,鎢主要用于生產(chǎn)硬質(zhì)合金、鎢鋼、鎢材等,發(fā)達(dá)國家鎢大部分用于硬質(zhì)合金占鎢消費(fèi)總量的 72%。
發(fā)達(dá)國家鎢消費(fèi)結(jié)構(gòu)
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中國鎢消費(fèi)結(jié)構(gòu)
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據(jù)顯示,全球在產(chǎn)鎢礦山有 27 家,鎢精礦產(chǎn)能 11.3 萬噸,其中中國 8 萬噸,2015 年中國鎢精礦產(chǎn)量 7.2 萬噸,全球鎢精礦產(chǎn)量 8.5 萬噸,中國產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量84%(折合 100%WO 3 ),國內(nèi)鎢主要生產(chǎn)商為江西鎢業(yè)集團(tuán)有限公司、洛陽鉬業(yè)、江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團(tuán)有限公司等,由于鎢屬于戰(zhàn)略資源,國家從 2002 年開始對(duì)鎢生產(chǎn)實(shí)施總量控制。消費(fèi)方面,全球鎢消費(fèi)主要集中在中國、歐洲、美國和日本,2015年中國的鎢消費(fèi) 3.4 萬噸,約占全球鎢消費(fèi)量的 50%,而近幾年受全球經(jīng)濟(jì)總體復(fù)蘇疲弱影響,全球鎢消費(fèi)總體增速在減緩。
鎢產(chǎn)量與消費(fèi)情況(萬噸)
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中國鎢產(chǎn)量控制指標(biāo)(萬噸,按100%WO3折算)
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3、鎢、鉬均處于價(jià)格底部,有望實(shí)現(xiàn)反彈
鉬行業(yè)隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢持續(xù)低迷,原油價(jià)格不斷下跌以及制造業(yè)的不景氣,國內(nèi)外鋼鐵價(jià)格加劇下行,含鉬鋼的需求急劇下降,再加上國內(nèi)外新型鉬礦山的陸續(xù)投產(chǎn),導(dǎo)致鉬行業(yè)供應(yīng)量持續(xù)攀升,產(chǎn)能過剩加劇。因此自 2008 年金融危機(jī)以來,鉬價(jià)一路走低,至 2015 年一度跌至十年以來的最低點(diǎn) 680 元/噸。
鉬跌破成本線 , 價(jià)格獲支撐 。鉬產(chǎn)量和消費(fèi)量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,鉬市場的供給過剩仍在加劇;而且由于鉬價(jià)長時(shí)間在低位運(yùn)行,導(dǎo)致低成本的副產(chǎn)鉬在鉬供給結(jié)構(gòu)中的比重持續(xù)增加,這對(duì)鉬價(jià)格回升帶來較大壓力。但是 2015 年鉬精礦最低跌至 680 元/噸,全年均價(jià)960元/噸,近12年來首次跌破國內(nèi)主產(chǎn)鉬礦山的成本線,我們認(rèn)為鉬價(jià)將獲支撐,下行空間有限。
鎢精礦價(jià)格走勢(元/噸)
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鉬精礦價(jià)格走勢(元/ 噸度)
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國家收儲(chǔ)+ 行業(yè)聯(lián)合減產(chǎn)鎢價(jià)有望反彈。鎢價(jià)目前處于底部區(qū)域,今年以來國家為維持鎢價(jià)穩(wěn)定,計(jì)劃收儲(chǔ)鎢精礦總量 1 萬噸,收儲(chǔ)價(jià)格或超過 7.3 萬元/噸。而中國鎢行業(yè)2016 年也將計(jì)劃聯(lián)合減產(chǎn),鎢精礦產(chǎn)量同比下降 15%,重點(diǎn)骨干企業(yè)產(chǎn)量共計(jì)減產(chǎn) 1萬噸。在國家收儲(chǔ)+行業(yè)聯(lián)合減產(chǎn),供給端有效控制,鎢價(jià)將逐步實(shí)現(xiàn)反彈。
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