（一）行業(yè)整體情況

　　1、涂料簡介及分類

　　涂料是國民經(jīng)濟中重要的功能材料， 可用不同的施工工藝涂覆在物件表面，形成粘附牢固、具有一定強度、連續(xù)的固態(tài)薄膜（涂層），從而對物件起到保護、裝飾、提升產(chǎn)品價值等功能。涂料生產(chǎn)主要是將樹脂、溶劑、顏料、填料、助劑等原材料按科學配方比例，經(jīng)混合、研磨、調(diào)色、過濾等工序制備成涂料產(chǎn)品，供最終用戶使用。

　　以涂料產(chǎn)品用途為主線并適當輔以主要成膜物對涂料進行分類，可將涂料分為建筑涂料、工業(yè)涂料和輔助材料三大類，如下圖所示：

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　　2、全球涂料整體市場概況

　　（1）全球涂料市場基本情況

　　據(jù)統(tǒng)計， 2002 年到 2007 年，全球涂料工業(yè)產(chǎn)量增長近 5%，年銷售收入增長 7%。 2008 年度，全球涂料總產(chǎn)量為 3,660 萬噸，同比增長 3%；銷售額為 1,015 億美元，同比增長 3.1%。而受全球金融危機的影響， 2009 年度全球涂料銷售額為 950 億美元，出現(xiàn)了負增長。根據(jù)世界油漆與涂料工業(yè)協(xié)會（WPCIA）的數(shù)據(jù)， 2010 年全球涂料行業(yè)重新恢復了快速增長，總產(chǎn)量同比增長約 8%，產(chǎn)值超過了 1,000 億美元； 2011 年全球涂料產(chǎn)量大約3,540 萬噸，產(chǎn)值達到 1,067 億美元； 2012 年全球涂料產(chǎn)量大約 3,982 萬噸，產(chǎn)值超過 1,200 億美元； 2013 年全球涂料產(chǎn)量為 4,175 萬噸，產(chǎn)值約為 1,273 億美元。 2014 年全球油漆涂料市場仍在不斷增長，產(chǎn)量達到 4,338 萬噸，約合 1,323億美元。 2015 年全球涂料總產(chǎn)量達 6,150 萬噸，產(chǎn)值約為 1,913 億美元。

　　世界油漆與涂料工業(yè)協(xié)會（WPCIA）預計， 2014 年至 2018 年，世界涂料產(chǎn)值年復合增長率約將保持在 5%以上。從涂料工業(yè)全球地區(qū)分布來看，亞太、歐洲和北美是全球涂料行業(yè)的領(lǐng)先地區(qū)，目前全球涂料前十大企業(yè)均為該三個地區(qū)的企業(yè)。隨著全球制造業(yè)向亞太地區(qū)的轉(zhuǎn)移，亞太地區(qū)的涂料產(chǎn)量逐年增長，已成為全球最大的涂料生產(chǎn)地區(qū)， 2013 年-2015 年亞太地區(qū)的涂料產(chǎn)量分別占到全球的 48%、 47%和 42%，居于首位，特別是中國和印度等少數(shù)持續(xù)增長的國家，已成為世界涂料市場的焦點，并成為帶動全球涂料行業(yè)不斷發(fā)展的強大引擎。

　　目前，中國是全球最大的涂料生產(chǎn)國。根據(jù)國家統(tǒng)計局和中國涂料工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計， 2016 年涂料行業(yè)全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)量達 1,899.78 萬噸，以全球涂料總產(chǎn)量約 6,457.5 萬噸計算，占全球總產(chǎn)量的比重接近 29.42%，穩(wěn)居全球第一。

　　（2）全球主要涂料生產(chǎn)企業(yè)

　　雖然中國已經(jīng)是全球最大的涂料生產(chǎn)國，但由于其涂料產(chǎn)業(yè)起步較晚，目前全球前十大涂料生產(chǎn)企業(yè)仍然集中在北美、歐洲及日本。根據(jù)世界油漆與涂料工業(yè)協(xié)會（WPCIA）的數(shù)據(jù)， 2016 年全球十大涂料生產(chǎn)企業(yè)有荷蘭的阿克蘇諾貝爾（Akzo Nobel）、美國的龐貝捷（PPG）等，其銷售收入如下圖所示：

2016年全球十大涂料生產(chǎn)企業(yè)銷售收入（單位：億美元）

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　　3、中國涂料整體市場概況

　　改革開放三十余年來，中國工業(yè)化及城市化的進程為工業(yè)涂料、建筑涂料等快速發(fā)展提供了契機，國際涂料企業(yè)紛紛在中國設(shè)立生產(chǎn)基地，國內(nèi)也涌現(xiàn)出一些具有一定自主研發(fā)技術(shù)、可與國際涂料業(yè)巨頭競爭的涂料生產(chǎn)企業(yè)。我國涂料行業(yè)的技術(shù)水平進步較快，涂料的品種也日趨豐富和完善，涂料產(chǎn)量也有了大幅的提升。

　　國家統(tǒng)計局及中國涂料工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，改革開放初期，我國涂料年產(chǎn)量約為 50 萬噸，世界排名第八； 2002 年我國涂料的總產(chǎn)量為 201.57 萬噸，世界排名第二，僅次于美國；而到 2009 年，我國涂料克服了 2008 年以來全球金融危機的不利影響，總產(chǎn)量達 755.44 萬噸，首次躍居世界第一； 2016 年我國涂料總產(chǎn)量達到 1,899.78 萬噸。

2006 - 2016 年我國涂料產(chǎn)量情況

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　　由于中國區(qū)域發(fā)展不平衡及產(chǎn)業(yè)的集聚性，中國涂料生產(chǎn)的區(qū)域性特征比較明顯。根據(jù)中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)， 2015 年，華東、華南和中南區(qū)域是中國涂料生產(chǎn)的主要區(qū)域，三區(qū)域產(chǎn)量占比分別為 34%、 22%和 14%，涂料產(chǎn)業(yè)逐漸呈現(xiàn)出區(qū)域集聚性特征。

2015 年全國涂料產(chǎn)量地區(qū)分布（單位：萬噸）

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　　從各省份的涂料產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比重來看， 2015 年，廣東省、江蘇省和上海市的全國涂料產(chǎn)量位居前三的地區(qū)，湖南省產(chǎn)量約為 118.49 萬噸，居全國第五位。

2015 年全國主要省份涂料產(chǎn)量（單位：萬噸）

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　　根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 2014 年，全國規(guī)模以上涂料企業(yè)主營業(yè)務收入為 3,867.60億元，相比 2013 增長 13.20%。中國涂料工業(yè)的市場容量前景廣闊，下游的旺盛需求將維持涂料行業(yè)的增長勢頭。 2015 年全國規(guī)模以上 2026 家涂料制造企業(yè)，2015 年 1-12 月涂料產(chǎn)值累計達 4,184.84 億元，同比增長 7.3%。 2015 年全國涂料產(chǎn)量累計達 1,717.57 萬噸，同比增長 4.2%。 2016 年涂料行業(yè)全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)量達 1,899.78 萬噸，同比增長 7.2%；主營業(yè)務收入達 4,354.49 億元，同比增長 5.6%。

　　4、細分涂料市場情況

　　（1）軌道交通裝備防腐涂料市場情況

　　在軌道交通裝備領(lǐng)域，防腐涂料主要用于鐵路車輛和城際軌道車輛表面防腐。其中：鐵路車輛主要分為客車、貨車、機車、動車 4 大類；城際軌道車輛主要分為地鐵車輛、輕軌車輛 2 大類。根據(jù)防腐涂料的應用階段不同，具體分為軌道交通裝備新造市場和軌道交通裝備維修市場兩大細分市場。

　　1）軌道交通裝備新造市場情況分析

　　①鐵路車輛裝備新造市場情況分析

　　在鐵路車輛裝備新造市場，根據(jù)國家鐵路局發(fā)布的 2010-2014 年《鐵道統(tǒng)計公報》， “十二五”期間，我國鐵路車輛購置投資額從 2010 年的 1,066.50 億元增加至 2014 年的 1,465.00 億元，年均增長 9.34%。其中， 2014 年同比增長達41.14%。從未來發(fā)展來看,根據(jù)《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃征求意見稿》， “十三五”期間，鐵路車輛購置投資額將為 8,000 億元左右, 年均購置投資 1,600 億元左右。長期穩(wěn)定的鐵路車輛購置投資為鐵路車輛新造市場的發(fā)展提供有利保障。

鐵路車輛購置投資額變動圖

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　　②城際軌道車輛裝備新造市場情況分析

　　在城際軌道車輛裝備新造市場， 根據(jù)國家統(tǒng)計局的相關(guān)數(shù)據(jù)， “十二五”期間，我國軌道交通車輛營運數(shù)量由 2010 年的 8,285 輛增加至 2015 年的 19,941 輛，年均增長 28.14%。

軌道交通運營數(shù)量變化圖

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　　2）軌道交通裝備維修市場情況分析

　　在軌道交通裝備維修領(lǐng)域，軌道交通裝備的保有量及年限分布情況為軌道交通裝備維修市場需求變化的主要決定因素。

　　從軌道交通車輛保有量變化情況來看，在鐵路交通裝備領(lǐng)域，根據(jù)國家鐵路局發(fā)布的 2010-2015 年《鐵道統(tǒng)計公報》， “十二五”期間，我國鐵路客車擁有量由 2010 年的 5.21 萬輛增加至 2015 年的 6.50 萬輛，增長 24.76%；貨車擁有量由 2010 年的 62.23 萬輛增加至 2015 年的 72.30 萬輛，增長 16.18%；機車擁有量由 2010 年的 1.94 萬輛增加至 2015 年的 2.10 萬輛，增長 8.25 %；動車擁有量由2010 年的 3,372 輛增加至 2015 年的 17,648 輛，增長 423.37%。

　　①鐵路客、貨車等鐵路車輛維修市場

　　在貨車維修領(lǐng)域，根據(jù)《鐵路貨車廠修規(guī)程》，鐵路貨車每 4～l0 年要進行一次廠修，每 1-3 年要進行一次段修（不同車型的廠修、段修時間不同），而廠修時整個車身需要重新進行涂裝，形成了較大的修補翻新涂料需求。根據(jù)《軌道交通》雜志的文章，按照貨車車輛新造和維修涂料消費量模擬計算， 2011 年我國鐵路貨車防腐涂料用量約 1.9 萬噸，其中：新造貨車用量約 1.4 萬噸，維修用量約 0.5 萬噸，維修用量占比約 26.32%。

　　②鐵路動車車輛維修市場

　　在高鐵動車維修領(lǐng)域，動車組的檢修分為一至五級修程，一、二級檢修為運用修，三、四、五級檢修為高級修。根據(jù)動車組的檢修標準和中國的動車平均運營時速，中國前期投入運營的動車組在投運 2 年后將大量進入三級修，3年后進入四級修。根據(jù)“十二五”規(guī)劃， 2015 年底我國動車組擁有量達到1,883 列，到 2016 年底動車組擁有量接近 2,500 列。隨著動車組社會擁有量及運營里程的不斷增加，基于動車組運營維修檢測市場的產(chǎn)品需求將迎來較大增長。 動車維修市場對涂料與涂裝的需求將會出現(xiàn)較大幅度的增長。

　　根據(jù)鐵路車輛、軌道交通車輛等保有量及年限分布情況，未來幾年軌道交通裝備維修市場將逐漸進入高峰期。

　　（2）軌道交通工程防水涂料市場情況

　　在軌道交通工程領(lǐng)域，防水涂料主要應用于鐵路、城際軌道交通等基建工程的混凝土橋面防水或地下工程的防水領(lǐng)域。根據(jù)防水涂料的應用階段不同，具體分為軌道交通工程新建市場和軌道交通工程維修市場兩大細分市場。

　　1）軌道交通工程新建市場情況分析

　　①鐵路新建市場情況分析

　　在鐵路建設(shè)領(lǐng)域， “十二五”期間是我國歷史上投資完成和投產(chǎn)新線最多的 5年。根據(jù)國家鐵路局發(fā)布的 2010-2015 年《鐵道統(tǒng)計公報》，我國鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模從 2011 年的 5,906.09 萬元增加至 2015 年的 8,238.00 萬元，累計投資35,229.21 萬元，年均增長 9.87%，投產(chǎn)新線路規(guī)模從 2011 年的 2,167 公里增加至 2015 年的 9,531 公里,年均增長 84.96%。到 2015 年底，全國鐵路營業(yè)里程達到 12.1 萬公里，居世界第二位。其中，高鐵運營里程超過 1.9 萬公里，居世界第一位，占世界高鐵總里程的 60%以上。

“十二五”期間我國鐵路建設(shè)情況變化圖

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　　從未來發(fā)展來看， 根據(jù)《“十三五”綜合交通運輸體系規(guī)劃》， “十三五”期間，我國鐵路營業(yè)里程將由 2015 年的 12.1 萬公里增加至 2020 年的 15 萬公里，規(guī)劃新增營業(yè)里程 2.9 萬公里。

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　　同時，根據(jù) 2016 年 7 月修編發(fā)布的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》 :到 2020 年鐵路網(wǎng)規(guī)模達到 15 萬公里，其中高速鐵路 3 萬公里，覆蓋 80%以上的大城市；到2025 年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達到 17.5 萬公里左右，其中高速鐵路 3.8 萬公里左右。上述規(guī)劃將為我國鐵路新建市場創(chuàng)造長期穩(wěn)定的建設(shè)需求。

　　從短期發(fā)展來看，根據(jù)《國家發(fā)展改革委 交通運輸部關(guān)于印發(fā)〈交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動計劃〉的通知》（發(fā)改基礎(chǔ)[2016]730 號）相關(guān)內(nèi)容：2016 年-2018 年，將重點推進 86 個鐵路項目建設(shè)，新建改擴建鐵路線路約 2.15萬公里， 涉及投資約 1.97 萬億元,未來三年年均建設(shè)規(guī)模 7,174 公里, 年均投資額6,581.00 億元。對比“十二五”期間新建項目規(guī)模 3 萬公里， 年均建設(shè)規(guī)模 6,000.67公里，未來三年鐵路項目建設(shè)規(guī)模相比“十二五”期間將有較大的增長。
具體三年建設(shè)計劃如下：

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　　②城際軌道交通新建市場情況分析

　　在城際軌道交通新建領(lǐng)域，根據(jù)國家統(tǒng)計局的相關(guān)數(shù)據(jù)，我國城際軌道線路總長度由 2010 年的 1,471 公里增加至 2015 年的 3,293 公里，年均增長 24.77%， 軌道交通建設(shè)規(guī)模的持續(xù)增長。

城際軌道交通線路總長度變化圖

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　　從未來發(fā)展來看，根據(jù)《“十三五”綜合交通運輸體系規(guī)劃》， “十三五”期間，我國城際軌道交通營運里程將由 2015 年的 3,300 公里增加至 2020 年的 6,000 公里，規(guī)劃新增營業(yè)里程 2,700 公里，是“十二五”期間新增運營里程的 1.42 倍。

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　　從短期發(fā)展來看，根據(jù)《國家發(fā)展改革委 交通運輸部關(guān)于印發(fā)〈交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動計劃〉的通知》（發(fā)改基礎(chǔ)[2016]730 號）： 2016 年-2018年，將重點推進 103 個城市軌道交通項目建設(shè)，新建項目規(guī)模 2,385 公里以上，涉及投資約 1.65 萬億元,未來三年年均建設(shè)規(guī)模 795 公里，年均投資額 5,492.67億元。對比“十二五”期間新建項目規(guī)模 1,822 公里，年均建設(shè)規(guī)模 364.40 公里，未來三年我國城市軌道交通項目建設(shè)規(guī)模相比“十二五”期間將有較大的增長。

　　2）軌道交通工程維護市場情況分析

　　隨著我國軌道交通運營線路規(guī)模的不斷擴大及軌道車輛的經(jīng)久運營，軌道交通工程維修市場需求逐步增加。以高鐵運營線路為例，為減輕在高鐵運行時因高架橋梁振動帶來的影響，多采用剛度較強的高強度混凝土作為主要建筑材料。但受高鐵列車往返運行產(chǎn)生的震動形變及室外自然環(huán)境變化導致的組成結(jié)構(gòu)老化等因素影響，高架橋梁結(jié)構(gòu)及表面易出現(xiàn)裂紋、腐蝕等現(xiàn)象，特別對表面防水系統(tǒng)產(chǎn)生較大影響。因此，在一定的運行周期內(nèi)，防水系統(tǒng)維護需求隨之增加。軌道交通工程維護市場需求的日益增加。

　　①鐵路工程維護市場分析

　　根據(jù) 2010 年-2015 年《鐵路統(tǒng)計公報》，我國鐵路營業(yè)里程從 2010 年的 9.10萬公里增加至 2015 年的 12.10 萬公里，年均增長 6.59%，隨著鐵路營運里程規(guī)模的持續(xù)增加以及運營年限的逐步增長，將帶動鐵路維護工程需求的持續(xù)增加。

我國鐵路營業(yè)里程變化情況圖

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　　②軌道交通工程維護市場情況分析

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局的相關(guān)數(shù)據(jù)，我國城際軌道線路總長度由 2010 年的 1,471公里增加至 2015 年的 3,293 公里，年均增長 24.77%。

　　（3）新能源等機械設(shè)備領(lǐng)域防腐涂料市場情況

　　根據(jù)《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》：在風電領(lǐng)域， “十三五”期間風電裝機規(guī)模將由 2015 年的 1.3 億千萬增加至 2020 年的 2.1 億千瓦，新增裝機容量約8,000 萬千瓦，繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢;在核電領(lǐng)域， “十三五”期間核電裝機規(guī)模將由 2015 年的 2,717 萬千瓦增加至 2020 年的 5,800 萬千瓦， 新增裝機容量 3,083萬千瓦，是“十二五”期間新增裝機容量的 2.85 倍。

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　　從未來發(fā)展來看，風電、核電、新能源汽車等新能源行業(yè)發(fā)展十分迅猛，新能源裝備防護市場未來發(fā)展?jié)摿�巨大�?/p>

　　5、行業(yè)的發(fā)展趨勢及影響

　　目前，涂料行業(yè)正朝著環(huán)保性、功能性、涂料涂裝一體化三大方向發(fā)展。

　　（1）環(huán)保性

　　美國早在 20 世紀 90 年代就推出了 CAAA（空氣潔凈法修正案），限制涂料中 VOC 等有害物質(zhì)的含量，歐盟也從 2002 年開始，相繼出臺 2002/95/EC（即ROHs 指令）、 2005/69/EC 和 2005/84/EC 等規(guī)定，對歐盟進口涂料中有害物質(zhì)的含量進行限制。我國于 2015 年 1 月 26 日國家財政部與國家稅務局聯(lián)合發(fā)布“關(guān)于對電池、涂料征收消費稅的通知”(文號“財稅〔2015〕 16 號”)，對施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物(VOC)含量高于 420 克/升(含)的涂料征收 4%的消費稅。 2015 年6 月 18 日財政部、發(fā)改委、環(huán)境保護部聯(lián)合印發(fā)財稅〔2015〕 71 號《揮發(fā)性有機物排污收費試點辦法》，并于 2015 年 10 月 1 日已經(jīng)開始施行。

　　在全球重視生態(tài)環(huán)境、保護人身健康的大背景下，全國涂料和顏料標準化技術(shù)委員會不斷加強對涂料中有害物質(zhì)進行限量的強制性標準的制定，逐漸完善“中國綠色涂料安全性國家標準”體系，限制相關(guān)涂料產(chǎn)品中有害物質(zhì)的含量。目前，全球都非常重視新型涂料的研發(fā)和推廣，以盡量減少有害物質(zhì)的排放以及對人體的毒害，其中最重要的是涂料的低 VOC 化。傳統(tǒng)的溶劑型涂料中有機溶劑占比一般超過 60%，這些有機溶劑常溫常壓下易揮發(fā)，不但在車間容易引起火災、爆炸、并對員工身體健康造成危害，而且其揮發(fā)的 VOC 會造成大氣污染。實現(xiàn)低 VOC 化的主要途徑為大力發(fā)展高固體分涂料、水性涂料、粉末涂料和輻射固化涂料等新型涂料。此外，傳統(tǒng)涂料中往往添加鉛、錫等重金屬作為抗腐蝕劑，會對人體產(chǎn)生潛在傷害，因此涂料行業(yè)生產(chǎn)商紛紛推出新的無鉛化、無錫化產(chǎn)品，我國涂料的無鉛化、無錫化進程也在不斷加快。

　　在軌道交通裝備防腐涂料中，低 VOC 化的水性涂料等新型涂料也是行業(yè)發(fā)展的趨勢。以水性涂料為例，水性阻尼涂料、水性聚氨酯涂料等未來在鐵路車輛及機車中的應用前景較為廣闊。隨著水性涂料等新型環(huán)保涂料在干性、耐水性、機械性能、防腐蝕性能、施工性能等方面的不斷改善，新型環(huán)保涂料將在鐵路車輛的車體中得到應用。在軌道交通工程防水涂料中，目前的主要產(chǎn)品均是高固體分涂料， VOC 排放較低，屬于環(huán)保型涂料。

　　（2）功能性

　　隨著涂料市場和新型材料的發(fā)展，下游客戶對涂料的功能化要求越來越高，只有個性化的涂料產(chǎn)品才能夠滿足不同領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品的特殊需求。具有不同功能，如防靜電、耐高溫、防震、防噪聲等特殊涂料產(chǎn)品越來越受到下游客戶的青睞。

　　在軌道交通裝備防腐涂料領(lǐng)域，通過涂料的功能化設(shè)計彌補車輛本身的功能化缺失，成為未來軌道交通裝備防腐涂料的一個發(fā)展趨勢。例如，用于運輸化學原料，尤其是強酸強堿類化學品的漏斗車，需要防腐涂料在應對強腐蝕性液體方面表現(xiàn)優(yōu)異；出口美國佛羅里達州的鐵路車輛，由于該區(qū)域?qū)儆谧贤饩�強照射區(qū)，需要防紫外線的功能性涂料；高速運行的動車車輛，由于運行期間噪聲較大，需要防噪音的阻尼涂料等。

　　在軌道交通工程防水涂料領(lǐng)域，涂膜覆蓋型和結(jié)晶滲透型的無機防水涂料在橋梁建設(shè)中將會得到更多的應用，結(jié)構(gòu)自防水混凝土和柔性防水涂料（例如聚氨酯防水涂料）相結(jié)合的防水技術(shù)將在工程中應用。對于長期處于潮濕部位的結(jié)構(gòu)，彈性涂料的應用將會增多，其品種將以水性丙烯酸類涂料或水性丙烯酸-水泥復合涂料為底涂、低 PVC 的彈性乳膠漆作為面涂的復合涂層相結(jié)合為主。

　　（3）涂料涂裝一體化

　　目前涂料企業(yè)已逐步由產(chǎn)品導向型向客戶導向型發(fā)展，在重視產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上，逐漸強化服務能力和水平，對涂料涂裝一體化的整體解決方案需求越來越大。

　　當前，我國涂料行業(yè)得到了快速發(fā)展，然而，涂料涂裝一體化發(fā)展失衡的問題也逐漸突顯出來，主要表現(xiàn)為涂裝的相對滯后。因此，涂料涂裝一體化的市場發(fā)展越來越快，涂料行業(yè)在發(fā)展中也越來越注重涂裝的配套與對接，實現(xiàn)上下游企業(yè)的合作共贏。

　　近年來，涂料生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)過程中以實際應用為前提，綜合考慮下游企業(yè)在選材、施工、環(huán)境、設(shè)備等因素，將產(chǎn)品技術(shù)與實際應用相結(jié)合，根據(jù)客戶需求研發(fā)出相應的涂料產(chǎn)品。同時，下游企業(yè)在保證良好的涂裝技術(shù)和涂裝設(shè)備的基礎(chǔ)上，與涂料生產(chǎn)企業(yè)深度合作，為提高涂裝質(zhì)量和節(jié)省成本，也積極推進涂料涂裝一體化業(yè)務模式。

　　從近年的發(fā)展可以看出，涂料行業(yè)的發(fā)展趨勢不但要求生產(chǎn)廠商注重涂裝工藝與研發(fā)的緊密結(jié)合，還要求其能夠快速積極的響應和解決客戶涂裝過程中發(fā)生的各種問題，從而更好的滿足客戶對產(chǎn)品各方面的需求并降低客戶的成本。

　　（二）行業(yè)競爭格局與市場化程度

　　1、軌道交通裝備防腐涂料細分市場

　　根據(jù)鐵道部、國家認證認可監(jiān)督管理委員會《鐵路產(chǎn)品認證管理辦法》 （鐵科技[2012]95 號）、鐵道部《關(guān)于規(guī)范鐵路專用設(shè)備產(chǎn)品準入管理的若干規(guī)定》（鐵政法[2011]202 號）的相關(guān)規(guī)定，目前國家已放開對客車、貨車及機車防腐涂料生產(chǎn)的行政審批，同時對原實行中鐵檢驗認證中心（CRCC）單一機構(gòu)認證的鐵路產(chǎn)品（含鐵路防水涂料、鐵路鋼橋用涂料）認證體制進行改革，將逐步引入多家認證機構(gòu)。

　　目前，鑒于鐵路客車、貨車防腐涂料是鐵路車輛設(shè)計中不可或缺的重要組成部分，實踐中仍執(zhí)行中鐵檢驗認證中心（CRCC）的技術(shù)審查，同時原已得到鐵道部認可的防腐涂料生產(chǎn)企業(yè)在整個行業(yè)內(nèi)信譽較好、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，積累了豐富的應用經(jīng)驗，已經(jīng)深入到國內(nèi)鐵路車輛制造企業(yè)的車輛產(chǎn)品設(shè)計及運營維護方案等諸多方面，與客戶建立了長期良好的合作關(guān)系，因此具有明顯的競爭優(yōu)勢。

　　軌道交通裝備防腐涂料因其進入壁壘高，目前該市場內(nèi)企業(yè)相對較少，同時下游客戶特點使其客戶比較集中、規(guī)模效益明顯、銷售費用低、價格與成本可控性高，所以軌道交通裝備防腐涂料利潤水平一般相對較高。對于符合涂料行業(yè)發(fā)展趨勢的環(huán)保、高性能的新型涂料品種，其利潤水平相對更高。

　　2、軌道交通工程防水涂料細分市場

　　高鐵防水涂料要求較高，一直以來均通過招標方式采購，并按照各線路的實際情況制定涂料質(zhì)量和涂裝工藝技術(shù)標準。中國高鐵建設(shè)水平已經(jīng)走在世界前列，經(jīng)過多年的實踐經(jīng)驗，高鐵防水涂料已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)化。目前，國內(nèi)規(guī)模較大的高鐵防水涂料生產(chǎn)企業(yè)憑借其穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的售后服務，占據(jù)了大部分市場份額，在質(zhì)量控制和產(chǎn)品價格方面也具有競爭力，使國外防水涂料生產(chǎn)企業(yè)及國內(nèi)其他防水涂料企業(yè)難以進入該細分領(lǐng)域。

　　軌道交通工程防水涂料因需要進行鐵路產(chǎn)品認證，產(chǎn)品質(zhì)量及其穩(wěn)定性要求較高，目前該市場內(nèi)企業(yè)相對較少，因此利潤水平相對較高。對于符合涂料行業(yè)發(fā)展趨勢的環(huán)保、高效的新型防水涂料品種，其利潤水平相對更高。

　　（三）行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

　　（1）鐵路客車防腐涂料市場主要企業(yè)

　　目前，國內(nèi)鐵路客車防腐涂料市場的主要企業(yè)情況如下：

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　　（2）鐵路貨車防腐涂料市場主要企業(yè)

　　目前，鐵路貨車防腐涂料市場中的主要企業(yè)情況如下：

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　　（3）城軌動車防腐涂料市場主要企業(yè)

　　目前，城軌動車防腐涂料市場中的主要企業(yè)情況如下：

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　　2、風電防腐涂料市場主要企業(yè)

　　目前，風電防腐涂料市場中的主要企業(yè)情況如下：

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　　3、高鐵防水涂料市場主要企業(yè)

　　目前，國內(nèi)高鐵防水涂料市場的主要企業(yè)情況如下：

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　　（四）影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

　　1、有利因素

　　（1）產(chǎn)業(yè)政策扶持

　　近年來，國家相關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會對涂料生產(chǎn)的主要鼓勵政策如下表所示：

資料來源：公開資料整理

　　（2）市場發(fā)展空間廣闊

　　軌道交通裝備防腐涂料市場發(fā)展空間廣闊。在軌道交通裝備新造市場，根據(jù)國家鐵路局發(fā)布的 2010-2014 年《鐵道統(tǒng)計公報》，我國鐵路車輛購置投資額從 2010 年的 1,066.50 億元增加至 2014 年的 1,465.00 億元，年均增長 9.34%；根據(jù)國家統(tǒng)計局的相關(guān)數(shù)據(jù)，我國軌道交通車輛營運數(shù)量由 2010 年的 8,285 輛增加至 2015 年的 19,941 輛，年均增長 28.14%。在軌道交通裝備維修市場，隨著鐵路車輛、軌道交通車輛保有量的持續(xù)增長，未來幾年軌道交通裝備維修市場將逐漸進入高峰期，軌道交通裝備維修市場已成為防腐涂料需求增長的主要市場領(lǐng)域之一。

　　風電、核電等新能源裝備及航天、軍工、石油石化等其他機械設(shè)備防腐涂料市場發(fā)展空間廣闊。根據(jù)《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》：在風電領(lǐng)域， “十三五”期間風電裝機規(guī)模將由 2015 年的 1.3 億千萬增加至 2020 年的 2.1 億千瓦，新增裝機容量約 8,000 萬千瓦，繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢;在核電領(lǐng)域， “十三五”期間核電裝機規(guī)模將由 2015 年的 2,717 萬千瓦增加至 2020 年的 5,800 萬千瓦，新增裝機容量 3,083 萬千瓦，是“十二五”期間新增裝機容量的 2.85 倍。這些市場未來發(fā)展?jié)摿�巨大。此外，隨著風電、核電、新能源汽車等領(lǐng)域發(fā)展規(guī)模的日益擴大，上述領(lǐng)域維護市場的需求亦隨之增加。

　　軌道交通工程防水涂料市場發(fā)展空間廣闊。在軌道交通工程新建市場，根據(jù)《“十三五”綜合交通運輸體系規(guī)劃》， “十三五”期間，我國鐵路營業(yè)里程將由2015 年的 12.1 萬公里增加至 2020 年的 15 萬公里，規(guī)劃新增營業(yè)里程 2.9 萬公里；城際軌道交通營運里程將由 2015 年的 3,300 公里增加至 2020 年的 6,000 公里，規(guī)劃新增營業(yè)里程 2,700 公里，是“十二五”期間新增運營里程的 1.42 倍。在軌道交通工程維護市場，根據(jù) 2010 年-2015 年《鐵路統(tǒng)計公報》，我國鐵路營業(yè)里程從 2010 年的 9.10 萬公里增加至 2015 年的 12.10 萬公里，年均增長 6.59%；根據(jù)國家統(tǒng)計局的相關(guān)數(shù)據(jù)，我國城際軌道線路總長度由 2010 年的 1,471 公里增加至 2015 年的 3,293 公里，年均增長 24.77%，軌道交通營運里程規(guī)模的持續(xù)增加及運營年限的逐步增長，將帶動軌道交通維護工程需求的持續(xù)增加。

　　（3）行業(yè)加快資源整合、縮小與國外企業(yè)的技術(shù)差距

　　中國涂料工業(yè)已經(jīng)進入了一個健康、持續(xù)高速發(fā)展的階段，不少企業(yè)以市場為導向，以技術(shù)創(chuàng)新為目的，營銷模式、管理模式不斷提高。但是，我國涂料生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍偏小，技術(shù)科研力量分散且薄弱，技術(shù)投入相對較少。規(guī)模較大的優(yōu)質(zhì)企業(yè)開始不斷擴張，通過兼并收購的方式加快資源整合力度，并加大技術(shù)研發(fā)的投入，特別是對前沿技術(shù)的研究、基礎(chǔ)材料的研究、重大科技項目的研究和應用技術(shù)的研究方面，不斷縮小與國外企業(yè)的技術(shù)差距，在國內(nèi)高端涂料市場的競爭力快速增強。行業(yè)的資源整合將不斷提高整個行業(yè)的資源利用率和研發(fā)水平，引導行業(yè)健康發(fā)展，是涂料行業(yè)持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新的有利因素。

　　2、不利因素

　　（1）軌道交通基礎(chǔ)建設(shè)投資存在一定的波動

　　中國軌道交通基礎(chǔ)建設(shè)投資受國家的宏觀經(jīng)濟及政策影響較大，存在一定的波動性。這種波動性會影響整個行業(yè)的發(fā)展、行業(yè)內(nèi)企業(yè)不同期間的業(yè)績水平及行業(yè)的競爭格局，是行業(yè)發(fā)展的不利因素之一。

　　（2）國內(nèi)企業(yè)自主創(chuàng)新能力普遍較低

　　近年來，我國防腐和防水涂料行業(yè)實現(xiàn)了較快的發(fā)展，但大部分防腐防水涂料生產(chǎn)企業(yè)的自主創(chuàng)新能力薄弱，已經(jīng)成為制約行業(yè)發(fā)展的一個重要因素。企業(yè)自主創(chuàng)新能力不足主要表現(xiàn)在兩個方面：一是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力差，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)較少，科研成果數(shù)量少，水平不高；二是企業(yè)體制創(chuàng)新進展慢，防腐防水涂料企業(yè)大多數(shù)還處于小規(guī)模生產(chǎn)階段，部分企業(yè)還處于小作坊式生產(chǎn)階段，企業(yè)管理水平不高，難以適應現(xiàn)代企業(yè)管理制度發(fā)展的要求。