據(jù)初步估算，2011~2020年，中央財政支持新疆資金總量將超過2萬億元，相當(dāng)于過去30年中央對新疆轉(zhuǎn)移支付總量的3倍多。按新疆103個區(qū)縣計算，平均單一區(qū)縣獲得的轉(zhuǎn)移支付資金達(dá)到10~20億元。2016年，新疆全區(qū)公共安全支出300.5億元，完成預(yù)算的96.8%，增長19.3%。其中，自治區(qū)本級公共安全支出69.7億元，加對各地公共安全轉(zhuǎn)移支付60.9億元，合計安排支出130.6億元，增長21.8%。

　　2017年援疆預(yù)算資金達(dá)到162億元，南疆是投入重點，和田、喀什等地區(qū)獲得的資金較多。（1）相對轉(zhuǎn)移支付而言，援疆資金雖然規(guī)模不大，但對和田、喀什等安防建設(shè)需求較高的地方有更多的支持——北京、天津和安徽對口支援和田，2017年和田地區(qū)的總支援資金預(yù)算達(dá)到27.28億元，其中北京市給予和田縣的資金便高達(dá)8.27億元；上海、廣東、山東等對口支援喀什地區(qū)，2017年和田地區(qū)的總支援資金預(yù)算高達(dá)56.82億元。（2）上海、北京、江蘇、廣東等省市由于發(fā)展水平較高，支援的資金額度也相對較高。各省市對資金使用方向有一定的指引，比如保障與改善民生等。

　　2016年，新疆自治區(qū)全社會固定資產(chǎn)投資額為9,984億元，相比2015年下降近8%，未能完成12%的預(yù)期增速。為彌補(bǔ)2016年近2,000億元的投資完成額缺口，2017年目標(biāo)固定資產(chǎn)投資額大幅提升，同比增長近50%；信息和軟件產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額預(yù)期將達(dá)到240億元，同比增長超過70%。受益于固定資產(chǎn)投資額的增加，安防設(shè)備及工程的合同總額將有所提升，未來2~3年相關(guān)公司的收入有望快速增長。

2017年新疆全社會固定資產(chǎn)投資預(yù)計將大幅增加

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2017年新疆信息和軟件行業(yè)固定資產(chǎn)投資快速增長

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　　根據(jù)數(shù)據(jù)，2016年新疆自治區(qū)共有6項超過億元的大型平安城市項目，分別位于烏魯木齊市、塔城市、石河子市、沙雅縣、喀什市、溫宿縣，總計投資額達(dá)到18.02億元，平均單個項目金額達(dá)到3.00億元。新疆自治區(qū)的平安城市投入居于全國前列，項目數(shù)量高居首位，投資總額僅次于內(nèi)蒙古自治區(qū)的23.74億元1，平均單一項目投資額高于整體平均水平2.56億元。這印證了新疆2017年之前的安防投入基數(shù)便處于高位。

　　引入社會資本，PPP模式助力大型項目投資加速增長，2017年1~11月PPP項目總額高達(dá)148.7億元，平均單一項目金額達(dá)到5.7億元。2015年起，新疆自治區(qū)開始啟動PPP模式，通過引入社會資本進(jìn)行大型項目的建設(shè)。根據(jù)新疆自治區(qū)政府和社會資本合作中心數(shù)據(jù)，新疆目前已經(jīng)開展PPP項目1,676個，總投資額接近1萬億元。其中，與安防相關(guān)的PPP項目33個，總投資額累計超過160億元，平均單項目金額達(dá)到4.92億元。2015~2017年11月，安防PPP項目總投資額分別為1.8億元、11.8億元、148.7億元，平均單項目金額分別為1.8億元、2.0億元、5.7億元，總額和單項目金額皆呈現(xiàn)高速增長趨勢。

2015年~2017年11月新疆安防相關(guān)的PPP項目金額，2017年呈爆發(fā)趨勢

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　　從PPP投資項目的所在地來看，大部分項目集中在反恐和安防需求較為急迫的喀什、和田、阿克蘇等南疆區(qū)域以及省會烏魯木齊市，總投資額分別為87億元、20億元、15億元和6億元。其中，烏魯木齊市的投資額較高主要是由于著重發(fā)展的高新技術(shù)區(qū)安防項目投資額達(dá)到5.97億元，南疆區(qū)域投資額較高的項目主要包括36.8億元的平安莎車項目和10億元的庫車縣智慧安防項目。

新疆各地區(qū)的PPP項目投資額統(tǒng)計

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　　按照2015~2017年安防項目的建設(shè)思路來看，新疆自治區(qū)的反恐及維穩(wěn)投入仍然以南疆地區(qū)為重點。以南疆地區(qū)的平均項目金額測算（剔除莎車縣和庫車縣項目），假定南疆地區(qū)的42個區(qū)縣平均單縣安防產(chǎn)業(yè)容量為2.21億元，其余61個縣級行政單位平均市場容量為1億元，則新疆地區(qū)的潛在安防市場規(guī)模可達(dá)到134.81億元。

短期新疆視頻監(jiān)控市場的容量高達(dá)135億元

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　　前端設(shè)備以視頻攝像設(shè)備為主，市場需求源于增量設(shè)備安裝和存量設(shè)備改造，其中存量設(shè)備的改造主要包括攝像設(shè)備的數(shù)字高清升級和智能化升級兩種。以烏魯木齊市為首的北疆地區(qū)信息化程度相對較高，攝像頭等前端設(shè)備的鋪設(shè)相對完善，升級改造成為安防建設(shè)任務(wù)之一；而以喀什、和田地區(qū)為主的南疆五地州安防基礎(chǔ)設(shè)施仍存在較大缺口，增量設(shè)備的安裝是當(dāng)前階段的主要需求。

　　增量設(shè)備：根據(jù)中國采招網(wǎng)、新疆政府和社會資本合作中心披露的數(shù)據(jù)，2016~2017年新疆地區(qū)縣級安防項目的平均合同金額約為1.98億元。分別考慮南疆和北疆地區(qū)，南疆地區(qū)按照平均合同額1.98億元，新建前端設(shè)備占比約60%測算，平均單縣新增設(shè)備產(chǎn)值1.19億元；北疆地區(qū)新增設(shè)備產(chǎn)值按南疆的30%計算，平均單縣市場空間0.36億元。新疆整體前端增量設(shè)備的潛在市場空間達(dá)到71.64億元。

　　高清攝像頭升級：根據(jù)中國安防行業(yè)網(wǎng)數(shù)據(jù)，新疆地區(qū)2010年底攝像頭共計9.6萬路；按照8%的CAGR計算，目前新疆現(xiàn)有攝像頭數(shù)量約15.23萬路。假設(shè)單個高清攝像機(jī)升級價格平均3,000元，則潛在市場空間約4.57億元。

　　智能化改造：按新疆現(xiàn)有攝像頭數(shù)量約15.23萬路，假設(shè)單個攝像機(jī)智能化改造價格7,000元測算，則潛在市場空間達(dá)到10.66億元。

　　后端公安數(shù)據(jù)平臺包括綜合管理、圖像傳輸網(wǎng)絡(luò)、圖像偵察、云存儲、數(shù)據(jù)分析等模塊。根據(jù)2016年某安防公司的公安數(shù)據(jù)平臺項目來看，平均單市或縣級合同額為3,932萬元，則新疆103個區(qū)縣的數(shù)據(jù)平臺市場規(guī)模可達(dá)到40.50億元。

　　人臉識別產(chǎn)品目前在新疆仍然處于推廣和普及的初級階段，主要應(yīng)用場景包括物業(yè)小區(qū)、酒店、園區(qū)、工地等。

　　物業(yè)小區(qū)：根據(jù)和靜縣一體化聯(lián)合作戰(zhàn)平臺建設(shè)項目第三包，覆蓋和靜縣32個小區(qū)的訪客系統(tǒng)設(shè)備、訪客系統(tǒng)平臺接口設(shè)備及物業(yè)小區(qū)“庭院化”訪客匯聚管理系統(tǒng)（訪客機(jī)、門禁、車牌識別等）總投入額706.80萬元。假定其中10%是人臉識別設(shè)備，則平均單個小區(qū)人臉識別設(shè)備投入2.21萬元。根據(jù)新疆2015年1%人口抽樣調(diào)查，抽調(diào)1,607個小區(qū)，覆蓋40萬人口；2015年新疆總計人口2,360萬人口，預(yù)計小區(qū)數(shù)量為6.3萬個。則物業(yè)小區(qū)人臉識別潛在市場空間達(dá)到13.9億元。

　　酒店：根據(jù)調(diào)研資料，人臉識別的智能門禁設(shè)備約數(shù)千元到數(shù)萬元一套，人臉識別閘機(jī)要數(shù)萬元甚至數(shù)十萬元一套。新疆酒店數(shù)量約1萬家，假定平均每家酒店投入10萬元，則酒店場景下的整體潛在空間達(dá)到10.0億元。

　　園區(qū)：參考新疆維泰小微企業(yè)園（二期）產(chǎn)業(yè)孵化基地項目、烏恰縣工業(yè)園區(qū)值班備勤設(shè)施及裝備采購項目，單個園區(qū)門禁工程額約60萬元。截至2015年，新疆工業(yè)園區(qū)94個，農(nóng)業(yè)園區(qū)31個，各級風(fēng)景區(qū)約696個，合計數(shù)量821個。則園區(qū)場景下的人臉識別潛在空間約4.9億元。

　　工地：類比園區(qū)，按照平均單個工地的人臉識別投入60萬元計，新疆工地總計1,000余家，則潛在市場空間達(dá)到6.0億元。

中期新疆視頻監(jiān)控產(chǎn)品銷售的市場空間約為162億元

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預(yù)計新疆安防的高投入可持續(xù)2~3年

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　　隨著新疆市場需求向好，上市公司紛紛進(jìn)軍新疆安防市場，海康威視、大華股份、高新興、佳都科技、千方科技、數(shù)字政通、易華錄、宇視科技等公司都存在100萬元以上的安防合同。根據(jù)中國采招網(wǎng)已披露的數(shù)據(jù)，2016年上述公司在新疆地區(qū)的安防合同金額合計5.41億元，而2017年1~4月合同金額已經(jīng)達(dá)到10.11億元，相當(dāng)于2016年全年的近2倍；2017年1~11月累計合同額高達(dá)74.25億元，助力各上市公司的業(yè)績成長。

2016年~2017年11月疆外上市公司在新疆地區(qū)各時間段的安防合同總額

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2016年~2017年11月各疆外上市公司的累計安防合同額

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　　從業(yè)務(wù)區(qū)域來看，疆外上市公司參與的安防項目集中在和田、喀什、烏魯木齊、石河子等。在全部訂單中，喀什地區(qū)的合同總額占比達(dá)到58%，其次是和田地區(qū)和烏魯木齊市。若剔除喀什地區(qū)莎車縣43.15億元的超大額合同，合同額占比居于前列的地區(qū)分別是和田、烏魯木齊、喀什地區(qū)及石河子市，以上4個城市或地區(qū)的合同總額占比超過90%。

疆外上市公司安防合同的區(qū)域分布

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剔除莎車項目后的區(qū)域分布

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