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2017年中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展前景分析及預(yù)測
2018/4/8 13:21:09 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:目前全球陸上風(fēng)電平均度電成本已經(jīng)下降到 6.7 美分(0.44 元),十分接近火電 6.4 美分(0.42 元)的水平,并且還在繼續(xù)下降。國際可再生能源署預(yù)測隨著技術(shù)進(jìn)步帶來發(fā)電效率的提升,到 2025 年全球陸上風(fēng)電成本將降到 5 美分(目前全球陸上風(fēng)電平均度電成本已經(jīng)下降到 6.7 美分(0.44 元),十分接近火電 6.4 美分(0.42 元)的水平,并且還在繼續(xù)下降。國際可再生能源署預(yù)測隨著技術(shù)進(jìn)步帶來發(fā)電效率的提升,到 2025 年全球陸上風(fēng)電成本將降到 5 美分(0.33 元),成為最經(jīng)濟(jì)的電源。隨著風(fēng)電成本的進(jìn)一步下降,風(fēng)電需求會(huì)持續(xù)增加。2017-2020 年全球風(fēng)電新增裝機(jī)將繼續(xù)穩(wěn)定增長, 2020 年新增裝機(jī)將從 2016 年的 54.6GW 提高到 70GW。長遠(yuǎn)來看,預(yù)計(jì), 2040 年之前全球新增風(fēng)電投資將達(dá) 3.3 萬億美元,在全球新增發(fā)電投資總額 10.2 萬億美元中占比 32.3%。
2017年 7 月 28 日,國家能源局印發(fā)《關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五 ”規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)意見》文件,要求各地把消納作為可再生能源電力建設(shè)布局的前提,發(fā)揮特高壓跨區(qū)消納作用;同時(shí)下發(fā)《2017-2020 年風(fēng)電新增建設(shè)規(guī)模方案》,提出 2017-2020 年我國新增建設(shè)規(guī)模分別為 30.65GW、 28.84GW, 26.6GW、 24.31GW,合計(jì) 110.41GW。其中,華北和華東地區(qū)是未來的主要發(fā)展地區(qū)。除此之外,為享受核準(zhǔn)時(shí)的上網(wǎng)電價(jià),核準(zhǔn)未建風(fēng)電項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的新增裝機(jī)容量也比較可觀。我國以四類風(fēng)區(qū)為主的非限電區(qū)域尚有 84GW 的已核準(zhǔn)項(xiàng)目未建設(shè)并網(wǎng),其中僅 2016 年新核準(zhǔn)的項(xiàng)目就占到 32GW。 “十三五”規(guī)劃指導(dǎo)意見提出的 2017 年我國將新增風(fēng)電核準(zhǔn)容量為 30.65GW,加上已核準(zhǔn)未建設(shè)的容量合計(jì) 114.65GW。這些項(xiàng)目均處于電價(jià)較高,且消納情況良好的地區(qū),投資回報(bào)預(yù)期穩(wěn)定。根據(jù)最新的電價(jià)調(diào)整政策,如果這些項(xiàng)目在2019 年底前沒有開工建設(shè),那么將無法享受核準(zhǔn)時(shí)的上網(wǎng)電價(jià)。因此,無論是從投資回報(bào)的吸引力,還是從電價(jià)政策的驅(qū)動(dòng)力來看,上述項(xiàng)目均可支撐 2017-2020 年的并網(wǎng)增量。假定 2019 年底之前開工的項(xiàng)目在 2020 年底前完工,則即使不考慮 2018-2020 年計(jì)劃核準(zhǔn)的 79.75GW 容量, 2018-2020 年每年平均需完成或超過 30.45GW,較 2016-2017 年有較大增長。如果考慮 2018 年-2020 年核準(zhǔn)的項(xiàng)目,則新增裝機(jī)增速將更快。風(fēng)電裝機(jī)發(fā)展前景廣闊。2016 年世界新增裝機(jī)容量達(dá) 54.6GW,我國新增風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到 23.3GW。就今年上半年情況來說, 2017 年 1-8 月我國新增風(fēng)電裝機(jī) 8.59GW,同比增長 15.8%,預(yù)計(jì) 2017 年國內(nèi)裝機(jī)比 2016 年 23.3GW 有所增長,繼續(xù)看好公司 2017 下半年訂單及業(yè)績。
由于中央和地方政府對(duì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的大力支持和積極規(guī)劃,近年來國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備招標(biāo)市場始終保持旺盛需求。今年前 6 個(gè)月合計(jì)招標(biāo) 15.3GW,同比增長 7.1%; 海上風(fēng)電招標(biāo) 2.07GW,占全國招標(biāo)量的 13.5%, 同比增長 4%。
風(fēng)電消納和棄風(fēng)率的改善也推動(dòng)了風(fēng)電需求的增加。 2017 年上半年,國內(nèi)風(fēng)電消納顯著改善,限電率 13.6%,同比下降 7 個(gè)百分點(diǎn),預(yù)計(jì)下半年、明年情況將進(jìn)一步改善, 帶動(dòng)風(fēng)電項(xiàng)目投資收益率的提高。
特高壓是指±800 千伏及以上的直流電和 1000 千伏及以上的交流電的電壓等級(jí),其能大大提升電網(wǎng)輸送能力。據(jù)國家電網(wǎng)公司提供的數(shù)據(jù)顯示,一回路特高壓直流電網(wǎng)每年可以輸送超過 200 億度電, 相當(dāng)于現(xiàn)有 500 千伏直流電網(wǎng)的 5 到 6 倍, 并且送電距離也是后者的2 到 3 倍, 因此能有效提高輸電效率, 進(jìn)而降低棄風(fēng)率。
如表所示, 2016 年 7 月建成的錫盟-山東 1000 千伏特高壓交流輸變電工程, 2016 年 12月建成投產(chǎn)的蒙西-天津南 1000 千伏特高壓交流輸變電工程和寧東-紹興±800 千伏特高壓直流輸變電工程有效緩解了內(nèi)蒙和寧夏地區(qū)棄風(fēng)嚴(yán)重的問題,棄風(fēng)率分別從 30%(2016上半年)和 22%(2016 上半年)下降到約 12%(2017 年上半年)和約 3%(2016 下半年)。
當(dāng)前在建的特高壓項(xiàng)目,內(nèi)蒙-山東±800 千伏特高壓直流工程和準(zhǔn)東-皖南±1100 千伏特高壓直流工程等投運(yùn)后會(huì)大大改善內(nèi)蒙和新疆地區(qū)的棄風(fēng)嚴(yán)重問題。
2016 年全年新疆棄風(fēng)率高達(dá) 38%,棄風(fēng)電量 137 億度。 2018 年準(zhǔn)東-皖南±1100 千伏特高壓直流工程投運(yùn)后,將為新疆地區(qū)提供 1100 萬千瓦的輸電能力,全年可送出 660 億度電。截至 2016 年底,新疆地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)總量為 1776 萬千瓦,不考慮光電輸送, 1100 萬千瓦的輸電能力最高可輸送 62%左右的風(fēng)力發(fā)電。伴隨著特高壓項(xiàng)目的陸續(xù)投運(yùn)及逐步完善, 棄風(fēng)率將進(jìn)一步下降, 風(fēng)電項(xiàng)目的投資收益率也有望進(jìn)一步攀升。
隨著海上電價(jià)政策的明確,建設(shè)成本的持續(xù)優(yōu)化以及配套產(chǎn)業(yè)的日漸成熟,我國海上風(fēng)電在“十三五” 期間迎來加速發(fā)展期,規(guī)劃目標(biāo)是到 2020年確保并網(wǎng) 5GW,力爭開工 10GW。截至 2016 年底我國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為 1.63GW, 預(yù)測未來三年半新增海上風(fēng)電并網(wǎng)將達(dá) 3.37GW 以上,新增海上風(fēng)電項(xiàng)目開工 8.37GW 以上。2016 年我國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量超過丹麥排在全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)榜單第三位,緊隨英國和德國。
2016 年全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量前 5 名
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2016 年我國海上風(fēng)電裝機(jī) 0.59GW, 2017 上半年海上風(fēng)電招標(biāo) 2.07GW。 公司 2015 年收購的全資子公司藍(lán)島海工, 作為海上風(fēng)電樁基及風(fēng)塔龍頭企業(yè),訂單豐富,有望大幅受益海上風(fēng)電建設(shè)。2017 年上半年,公司海上風(fēng)電業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入 1.47 億元,同比增長 813.44%,訂單新增 0.79 億元,完成 1.71 億元,在執(zhí)行及待執(zhí)行 3.76 億元。 預(yù)計(jì) 2017 年下半年公司海上風(fēng)電業(yè)務(wù)有望維持高增長。從已有經(jīng)驗(yàn)來看,潮間帶風(fēng)電項(xiàng)目基礎(chǔ)部分的價(jià)值量大約為陸上風(fēng)電塔架部分的 4-5 倍。若放在近海,需要導(dǎo)管架及導(dǎo)管樁,重量大幅增加,價(jià)值量是陸上風(fēng)電塔架的 5-10 倍。為控制海上發(fā)電成本,海上風(fēng)電具有大型化的趨勢,這種趨勢又決定了整個(gè)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)會(huì)更重、更大。并且, 海上風(fēng)電項(xiàng)目大批建設(shè)后,安裝等固定成本分?jǐn)偂C(jī)組裝機(jī)容量增大都將大大降低單位成本。海上風(fēng)電現(xiàn)在處于起步和快速發(fā)展的階段,呈現(xiàn)周期性特點(diǎn),上半年相對(duì)來說主要是制造,交付可能集中在下半年。海上風(fēng)電總體具有良好的盈利空間,但受原材料上漲以及爭奪市場、 價(jià)格讓步的影響,目前毛利率較低。
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