（一）行業(yè)發(fā)展概況

　　1、廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)發(fā)展概況

　　（1）我國居民消費能力不斷提升

　　近年來，我國收入分配制度改革不斷深化、社會保障體系不斷健全，有利于提升居民消費能力和消費預(yù)期。 2010-2017 年，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從19,109.00 元增長至 36,396.00 元，農(nóng)村居民人均純收入從 5,919.00 元增長至13,432.00 元，年均復(fù)合增長率分別達到了 9.64%和 12.42%，高于經(jīng)濟增長速度。

2010-2017 年我國居民收入情況（單位：元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　我國居民收入的增長促進了消費市場規(guī)模持續(xù)擴大。 2010-2017 年期間，我國社會消費品零售總額從 15.70 萬億元增長至 36.63 萬億元，年均復(fù)合增長率達12.87%。目前我國社會消費品零售總額市場規(guī)模已位居全球第二，僅次于美國。

2010-2017 年我國社會消費品零售總額（單位：萬億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　2017 年我國消費對國民經(jīng)濟增長的貢獻率為58.8%，高于投資和出口，消費正成為拉動經(jīng)濟增長的第一動力。

　　（2）隨著居民消費能力的提升，在三網(wǎng)融合的政策背景下，廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)發(fā)展較快

　　在 2008 年全球金融危機爆發(fā)后，以綠色能源和低碳經(jīng)濟為導(dǎo)向的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，已經(jīng)成為世界各國轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的著力點。近幾年來，我國政府出臺實施了一系列推進廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)改革與發(fā)展的政策措施，我國廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)正以較快的速度和規(guī)模不斷發(fā)展。廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)根據(jù)傳播載體的不同， 可具體分為以傳統(tǒng)媒體為代表的廣播電視行業(yè)和以新興媒體為代表的包括 IPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)。在三網(wǎng)融合的政策背景下，兩個行業(yè)相互滲透與融合。2016 年我國廣播電視行業(yè)總收入達到 5,039.77 億元，比 2015 年 4,634.56億元增加 405.21 億元，同比增長 8.74%，網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)在廣告和付費視頻收入方面顯示出強勢增長勢頭。我國在線視頻廣告呈現(xiàn)持續(xù)快速增長態(tài)勢， 2017 年整體市場規(guī)模預(yù)計達到 496 億元，較上一年增長了 32.30%， 2012 年至 2017 年復(fù)合增長率達 38.03%。2016 年我國網(wǎng)絡(luò)視頻付費市場收入達到 108.9 億元，較 2015 年增長 124.9%，2013年-2016 年來呈現(xiàn)飛躍式增長。另外，截至 2017 年 12 月我國IPTV 用戶總數(shù)為 12,218 萬戶，相比 2013 年 12 月增長 9,375 萬戶，年復(fù)合增長率達 43.98%。由于具有互聯(lián)網(wǎng)功能的智能電視的發(fā)展和普及，互聯(lián)網(wǎng)電視的終端產(chǎn)品滲透率不斷提升， 2016年智能電視的銷售預(yù)計為 4,170.1 萬臺， 滲透率從 2012 年的 38.5%提高到了 2016年的 85%。在互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的時代，電視等傳統(tǒng)媒體向媒體融合方向邁進，國家也相繼出臺各項政策推進現(xiàn)代化信息傳播和媒體融合發(fā)展。電視媒體通過構(gòu)建“電視+互聯(lián)網(wǎng)”雙受眾市場媒介戰(zhàn)略以獲得全新價值增長點，探索媒體融合的運行規(guī)律以規(guī)劃運營視頻節(jié)目和廣告信息，及時掌握用戶最新的消費心理和行為方式，從而搶占傳播制高點，贏得廣闊市場空間。因此，三網(wǎng)融合傳播已成為廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)必然發(fā)展趨勢。廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)圍繞數(shù)字化信息與視頻內(nèi)容的媒體傳播核心業(yè)務(wù)，通過向視頻購物、數(shù)字營銷、電視支付、智慧家庭等多樣化的增值業(yè)務(wù)輻射， 使得未來廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)的領(lǐng)域范圍和衍生業(yè)務(wù)模式將進一步擴大，加速了廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)的跨界融合。

　　（二）影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

　　1、有利因素

　　（1）國民經(jīng)濟的持續(xù)增長為行業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)

　　隨著我國國民經(jīng)濟持續(xù)增長，人民生活水平不斷提高，帶動了文化產(chǎn)品需求的增長。根據(jù)發(fā)達國家文化消費的增長經(jīng)驗，當(dāng)國家人均 GDP 達到 5,000 美元時，文化消費在總消費支出中的比重會急劇增加。2017 年我國人均 GDP 達到 59,660 元，較 2016 年增長了 6.3%。目前，我國文化消費正處于快速增長期， 作為文化產(chǎn)品重要傳播渠道的廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)也會隨之快速增長。

　　（2）國家宏觀政策的大力扶持

　　自 2008 年以來，國家有關(guān)部門相繼出臺了多項政策及指導(dǎo)意見支持包括廣播電視網(wǎng)、電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的三網(wǎng)融合。2008 年 1 月，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)改委等部門《關(guān)于鼓勵數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策的通知》； 2009 年 7 月，國務(wù)院常務(wù)會議審議通過了《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》； 2010 年 1 月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)推進三網(wǎng)融合總體方案的通知》； 2013 年 8 月，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案的通知》； 2014 年 8 月，中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第四次會議審議通過《關(guān)于推動傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》； 2015 年 9 月，國務(wù)院辦公廳下發(fā)了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)三網(wǎng)融合推廣方案的通知》。國家宏觀政策的大力支持將有利于我國廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。

　　（3）衛(wèi)視覆蓋率存在較大的提升空間

　　全國衛(wèi)星電視頻道累計覆蓋人數(shù)高速增長， 1999-2017年年均增長率達 9.7%。2017 年 49 家省/副省/市級衛(wèi)視的累計覆蓋人次達到 392.7億人次，其中湖南衛(wèi)視、浙江衛(wèi)視、江蘇衛(wèi)視、山東衛(wèi)視、北京衛(wèi)視等 10 家衛(wèi)視頻道全國覆蓋規(guī)模均已突破 11 億大關(guān)。在保持衛(wèi)星頻道數(shù)量及電視人口不變的情況下，當(dāng)各家省/副省/市級衛(wèi)視的覆蓋人口達到 11 億時，總體的累計覆蓋人次將達到 539 億人次， 因此省/副省/市級衛(wèi)視較 2017 年覆蓋規(guī)模有至少能增加近37%的潛力。目前，省級衛(wèi)視、購物頻道、卡通頻道等的覆蓋率仍然存在較大的提升空間。新媒體傳播渠道蓬勃發(fā)展。 2017 年 12 月末 IPTV 用戶總數(shù)為 12,218 萬戶，較 2016 年末增長了 40.87%；互聯(lián)網(wǎng)電視（OTT）快速發(fā)展，截至 2017 年 12 月的使用率已達到 28.2%；網(wǎng)絡(luò)視頻用戶 2017 年 12 月末達到 5.79 億人，增長 6.3%，其中手機網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模接近 5.49 億，與 2016 年底相比增長率為 9.7%。隨著新媒體傳播渠道的蓬勃發(fā)展， 衛(wèi)視頻道對新媒體的覆蓋需求將為整個覆蓋服務(wù)市場打開更大的發(fā)展空間。

　　（4）電視節(jié)目制作機構(gòu)集中度低，宣發(fā)需求大

　　2017 年全國共有各類廣播電視節(jié)目制作機構(gòu)14,389 家， 2008-2017 年機構(gòu)數(shù)量年復(fù)合增長率達到 19.60%。目前，電視節(jié)目制作機構(gòu)數(shù)量眾多并且呈現(xiàn)進一步快速增長的趨勢， 而各電視臺更注重播出電視劇的質(zhì)量，因此為發(fā)行能力較強且發(fā)行渠道暢通的服務(wù)機構(gòu)帶來較大的發(fā)展空間。電視節(jié)目制作行業(yè)市場集中度較低，呈現(xiàn)小而散的競爭格局，大部分節(jié)目制作機構(gòu)對內(nèi)容發(fā)行和營銷服務(wù)有著較大的需求，同時，衛(wèi)視頻道為擴大自身收視影響力，在新欄目上線前和新電視劇開播前，也需要對其進行宣傳及推廣。

　　（5）寬帶中國戰(zhàn)略的實施帶動行業(yè)進入了快速發(fā)展期

　　無論互聯(lián)網(wǎng)電視、 IPTV、網(wǎng)絡(luò)視頻，還是手機視頻等，都高度依賴傳輸網(wǎng)絡(luò)的帶寬速度。自 2013 年寬帶中國戰(zhàn)略實施以來，我國寬帶發(fā)展水平不斷提高，截至 2017 年 12 月末，我國固定寬帶接入用戶為 3.49 億戶，其中 50Mbps 及以上接入速率的固定寬帶用戶總數(shù)達到 2.44 億戶， 移動寬帶用戶（即 3G 和 4G 用戶）總數(shù)達到 11.3 億戶。我國寬帶發(fā)展水平的提高，使得廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)的信息化服務(wù)水平顯著提高。目前在數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)上出現(xiàn)的新媒體行業(yè)，可通過廣播電視網(wǎng)、電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)傳播渠道，以智能手機、個人電腦、平板電腦、智能電視等為終端，向用戶提供影視、體育、購物等視頻內(nèi)容，以及提供電子商務(wù)、游戲、數(shù)字營銷、 T2O 等綜合服務(wù)，傳播形式更為靈活、用戶覆蓋更為廣泛、盈利模式更為多樣化，我國廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)在數(shù)字化信息的帶動下進入了快速發(fā)展期。

　　（6）新技術(shù)的發(fā)展加速了行業(yè)的跨界融合

　　在三網(wǎng)融合背景下，包括互動技術(shù)、視頻云技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析等在內(nèi)的新技術(shù)促進了傳播內(nèi)容和形式的多樣化，豐富了營銷的途徑和手段，帶來了新的傳播業(yè)態(tài)，顯示出傳播跨界整合的潛力。同時，廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)圍繞數(shù)字化信息與視頻內(nèi)容的媒體傳播核心業(yè)務(wù)，通過向視頻購物、數(shù)字營銷、電視支付、智慧家庭等多樣化的增值業(yè)務(wù)輻射， 使得未來廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)的領(lǐng)域范圍和衍生業(yè)務(wù)模式將進一步擴大， 加速了廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)的跨界融合。

　　2、不利因素

　　（1）資金不足的制約

　　廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)屬于知識密集型行業(yè)，人才的培養(yǎng)、引進，技術(shù)的研發(fā)，企業(yè)的運營需要大量的資金；衛(wèi)視覆蓋、廣告代理、內(nèi)容制作和電視劇發(fā)行的前期階段往往需要企業(yè)墊付部分資金。以上因素決定了企業(yè)在規(guī)模不斷擴大中需要持續(xù)投入大量資金。由于廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽企業(yè)大多屬于“輕資產(chǎn)”公司，很難通過銀行融資解決資金需要，融資渠道有限，從而對企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了一定的限制。

　　（2）有線電視網(wǎng)絡(luò)開展一省一網(wǎng)整合

　　目前全國有數(shù)千家有線電視網(wǎng)絡(luò)運營商，運營主體眾多，地域分散，各級網(wǎng)絡(luò)機構(gòu)進行區(qū)域性經(jīng)營，廣電系統(tǒng)正積極推進地方有線電視網(wǎng)絡(luò)的整合工作，開展一省一網(wǎng)整合。如果在未來若干年內(nèi)各省域整合逐步完成，覆蓋服務(wù)提供商與省有線網(wǎng)絡(luò)運營商進行衛(wèi)視頻道的覆蓋服務(wù)談判時， 由于省有線電視網(wǎng)絡(luò)運營商相對處于較強勢的地位，可能會給規(guī)模較小、綜合服務(wù)能力較弱的覆蓋服務(wù)提供商的業(yè)務(wù)帶來一定的不利影響，而對于規(guī)模較大、營運資金充裕、綜合服務(wù)能力較強的覆蓋服務(wù)提供商， 則可通過對甄選出符合電視臺覆蓋需求的網(wǎng)絡(luò)機構(gòu)落地權(quán)的集中購買降低采購成本，提升規(guī)模效應(yīng)，通過整合各省有線電視網(wǎng)絡(luò)資源推動廣電網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

　　（3）技術(shù)替代快

　　電子商務(wù)背景下的視頻購物業(yè)具有 IT 行業(yè)特征，如技術(shù)進步快、產(chǎn)品生命周期短、升級頻繁等特點。技術(shù)、產(chǎn)品和市場經(jīng)常出現(xiàn)新變化，要求企業(yè)必須準確把握技術(shù)和行業(yè)發(fā)展趨勢，持續(xù)創(chuàng)新，不斷推出新產(chǎn)品和新服務(wù)，以滿足市場需求，這給企業(yè)的發(fā)展帶來一定的挑戰(zhàn)。

　　（三）行業(yè)與上下游行業(yè)關(guān)系

　　1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

　　廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)的市場參與者主要包括內(nèi)容生產(chǎn)方、內(nèi)容提供方、服務(wù)提供方、集成播控平臺、加密傳輸、傳輸分發(fā)渠道、終端、最終用戶、線下產(chǎn)業(yè)等。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　（1）內(nèi)容生產(chǎn)方

　　內(nèi)容生產(chǎn)方主要包括專業(yè)的影視劇內(nèi)容生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)電視節(jié)目的電視臺，以及其他具備資質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目制作單位、 PGC 的生產(chǎn)者、直播內(nèi)容制作單位和 UGC 的生產(chǎn)者用戶自身等。

　　（2）內(nèi)容提供方

　　內(nèi)容提供方主要提供包括影視劇、綜藝節(jié)目、體育賽事等在內(nèi)的視頻類內(nèi)容，主體包括中央及各省市廣電系統(tǒng)，版權(quán)內(nèi)容聚合方， IPTV/互聯(lián)網(wǎng)電視手機內(nèi)容提供商等。

　　（3）服務(wù)提供方

　　服務(wù)提供方主要提供衛(wèi)視覆蓋推廣、視頻導(dǎo)購、廣告、在線教育、游戲、增值電信服務(wù)等服務(wù)，也提供 CDN、云平臺等技術(shù)服務(wù)。

　　（4）集成播控平臺

　　央視、各省衛(wèi)視進行數(shù)字視頻播控，主要負責(zé)數(shù)字電視頻道的集成和播出控制、版權(quán)管理、客戶端管理等。目前， 廣電總局批準的全國性廣播電視有線數(shù)字付費頻道集成運營機構(gòu)包括中數(shù)傳媒、鼎視傳媒、上海文廣、 CHC 華誠等 4 家，主要負責(zé)集成數(shù)字電視付費頻道，為全國有線網(wǎng)絡(luò)運營商提供付費頻道內(nèi)容。IPTV 集成播控平臺實行總分兩級構(gòu)架，廣電總局共計批準了 10 余張 IPTV牌照。獲得全國 IPTV 集成播控平臺牌照的機構(gòu)包括中央電視臺和百視通 2 家，獲得省級播控平臺牌照的機構(gòu)包括遼寧廣播電視臺、廣東廣播電視臺、湖南廣播電視臺等，另外還向中國電信、中國聯(lián)通頒發(fā)了 2 張全國性的 IPTV 傳輸牌照。獲得互聯(lián)網(wǎng)電視（OTT 專網(wǎng)）集成業(yè)務(wù)牌照的機構(gòu)共有包括中國網(wǎng)絡(luò)電視臺、上海廣播電視臺、浙江電視臺和杭州市廣播電視臺、廣東廣播電視臺、湖南廣播電視臺、中國國際廣播電臺、中央人民廣播電臺等 7 家。獲得手機電視全國集成播控平臺牌照的機構(gòu)為中央電視臺、 中央人民廣播電臺、杭州市廣播電視臺、上海廣播電視臺、遼寧廣播電視臺、中國國際廣播電視臺等 6 家。

　　（5）加密傳輸

　　加密傳輸方負責(zé)對節(jié)目信號進行加密并通過衛(wèi)星、 廣播電視網(wǎng)全國干線傳輸至各個分發(fā)渠道，在此過程中，專業(yè)衛(wèi)星數(shù)字接收機的生產(chǎn)商提供衛(wèi)視頻道加密傳輸過程的解碼服務(wù)。

　　（6）傳輸分發(fā)渠道

　　數(shù)字電視通過廣播電視網(wǎng)傳輸，主要由廣電有線網(wǎng)絡(luò)運營商提供。 IPTV 通過電信專網(wǎng)傳輸，主要由電信運營商提供。互聯(lián)網(wǎng)電視和在線視頻（包括移動視頻）通過公共互聯(lián)網(wǎng)傳輸，主要由公共互聯(lián)網(wǎng)運營商提供。手機電視主要通過移動通信網(wǎng)絡(luò)中的手機電視信號專用分發(fā)網(wǎng)絡(luò)傳輸， 主要由移動通信網(wǎng)絡(luò)運營商提供。

　　（7）終端

　　接收終端包括加裝了數(shù)字電視機頂盒、互聯(lián)網(wǎng)電視機頂盒、 IPTV 機頂盒的普通電視機、智能電視一體機、智能手機、平板電腦、個人電腦等。該環(huán)節(jié)的參與者為生產(chǎn)上述終端產(chǎn)品的制造商。

　　（8）線下產(chǎn)業(yè)

　　版權(quán)內(nèi)容線上產(chǎn)業(yè)還可以與線下實體店、主題樂園、游戲電競及其他線下衍生業(yè)務(wù)結(jié)合起來，用戶進行線下轉(zhuǎn)換后，將線上優(yōu)秀內(nèi)容向線下移植，實現(xiàn)線上線下業(yè)務(wù)的互動和協(xié)同。

　　2、上游行業(yè)及對本行業(yè)的影響

　　隨著居民消費能力的提升，在三網(wǎng)融合的政策背景下，廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)發(fā)展較快，同一用戶可以借助各類網(wǎng)絡(luò)、終端獲取內(nèi)容供應(yīng)商提供的各種內(nèi)容和服務(wù)， 而按照國家政策要求， 各傳輸分發(fā)渠道不可跨區(qū)域競爭，因此各傳輸分發(fā)渠道加大了對覆蓋落地頻道及其他增值服務(wù)業(yè)務(wù)的開發(fā)力度； 我國影視劇作品在總量上供應(yīng)充足，但優(yōu)秀作品在行業(yè)內(nèi)仍是屬于稀缺資源。

　　3、下游行業(yè)及對本行業(yè)的影響

　　電視臺是電視劇等視聽節(jié)目的主要銷售對象和播出平臺，來自電視臺的電視播映權(quán)收入目前是視聽節(jié)目制作及發(fā)行企業(yè)主要的收入來源。視聽節(jié)目制作行業(yè)與電視臺之間相依相存，互相促進。近年來，在三網(wǎng)融合背景下，智能手機各類 APP、視頻網(wǎng)站、 IPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視等新媒體的崛起帶來了對電視劇、各類電視欄目、短視頻、音樂等視聽節(jié)目新的需求，為視聽節(jié)目制作行業(yè)發(fā)展注入了新的活力。電視臺、電信運營商與新媒體公司以直接播放的形式將電視劇、各類電視欄目、短視頻、音樂等視聽節(jié)目呈現(xiàn)給觀眾，并以各種形式向觀眾投放廣告或經(jīng)營其他增值業(yè)務(wù)， 廣告收入或其他增值業(yè)務(wù)收入的高低主要取決于視聽節(jié)目收視情況或點擊率的高低，因此內(nèi)容供應(yīng)商傾向于采購高品質(zhì)的視聽節(jié)目，這種需求對于促進視聽節(jié)目品質(zhì)提高有很大積極作用。同時，隨著 IPTV、 OTT等終端用戶數(shù)量的持續(xù)增長， 人們對除視聽節(jié)目服務(wù)之外的增值業(yè)務(wù)的需求規(guī)模越來越大并呈現(xiàn)多樣化趨勢， 廣播電視及網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)未來面臨著良好的發(fā)展機遇。