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2017年中國廢鋼行業市場調查分析
2018/5/16 12:14:06 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:1、廢鋼:可循環再生利用的寶貴資源,電爐煉鋼主要原材料廢鋼是一種可循環再生利用的寶貴資源,主要應用于煉鋼和鑄造生產,國內廢鋼鐵資源按其來源統計,可分為自產廢鋼、社會廢鋼和進口廢鋼3類。鋼鐵制造過程中,從煉鋼工藝的角度分為“長流程1、廢鋼:可循環再生利用的寶貴資源,電爐煉鋼主要原材料
廢鋼是一種可循環再生利用的寶貴資源,主要應用于煉鋼和鑄造生產,國內廢鋼鐵資源按其來源統計,可分為自產廢鋼、社會廢鋼和進口廢鋼3類。
鋼鐵制造過程中,從煉鋼工藝的角度分為“長流程”和“短流程”,長流程一般指轉爐煉鋼,原料以鐵礦石為主,廢鋼為輔;短流程一般指電爐煉鋼,原料以廢鋼為主,生鐵為輔。
“長流程”和“短流程”
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2、美國電爐鋼興起背景:廢鋼供給足+成本低+紐柯新進入
三大要素支持美國廢鋼周期1969年開啟:廢鋼供給足+成本低+紐柯新進入:
1)廢鋼供給充足:大規模鋼材儲量是廢鋼存量和產量的基礎,美國鋼材產量在1973年達到頂峰,鋼材儲蓄量充足,廢鋼供給充足, 1969年廢鋼鐵積蓄量7.5億噸,為鋼材產量5.9倍。
2)廢鋼價格保持低位,電爐鋼具成本優勢: 1969年前美國廢鋼價格保持低位,均價約30美元/噸;短流程成本約為長流程80%。
3)紐柯新進入:紐柯1969年投產了全球第一個短流程鋼廠,具有投資少,建設周期短,生產成本低,能耗少等優點。
美國鋼材和電爐鋼產量(百萬噸)
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3、國內廢鋼應用現狀:用量大,應用比低
國內廢鋼應用現狀:廢鋼用量全球第一,廢鋼比遠低于平均水平,2016年中國廢鋼消耗量9010萬噸,位列全球第一。但相較于國內8.08億噸粗鋼產量,廢鋼應用比僅11%,遠低于全球34%的平均水平。
2006-2016全球廢鋼用量(百萬噸)
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2001-2016中國廢鋼比(萬噸/%)
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2016全球廢鋼比情況
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(1)廢鋼周期前夜: 限制廢鋼應用4大因素正在改善
限制廢鋼應用4大因素正在改善
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(2)廢鋼周期前夜: 高行業利潤驅動廢鋼應用:
限制因素1:短流程高廢鋼、工業用電價格下高成本;長流程礦石成本低于廢鋼,因素1逐步改善:行業利潤高位下,短流程用廢鋼有利潤;長流程加廢鋼增產量。
噸轉爐鐵水成本= (1.6*鐵礦石+0.45*冶金焦+0.13*噴吹煤+150其它費用)/1.17=1503元;噸電爐入爐廢鋼成本=(0.4*重廢+0.6*小型料)/1.17=1525元。
電爐螺紋噸鋼毛利=螺紋價格/1.17-(1.13*噸電爐入爐廢鋼成本+520電費輔料合金耐材費用/1.17)*1.02+150軋材費用/1.17+190人工折舊=915元。
短流程電爐入爐廢鋼成本在近期廢鋼價格反彈下相對鐵水成本仍沒有優勢,但高鋼價下仍然利潤豐厚;長流程某些鋼廠煉鋼能力大于煉鐵能力,使用廢鋼可少消耗鐵水,提高產量。
2011-2017/11電爐螺紋鋼噸鋼毛利測算鋼情況(元)
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2011-2017/11鐵水廢鋼價差測算(元/噸)
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限制因素2:國內長流程轉爐煉鋼為主,電爐煉鋼的發展遠慢于轉爐煉鋼
近十多年,中國粗鋼產量快速增長,但主要來源于轉爐鋼的增長,電爐鋼產量國內電爐鋼占比逐年下滑,2016年國內電爐煉鋼約4200萬噸,占比5.2%。2016年電爐鋼占比全球平均水平為25%。
2003-2016中國電爐煉鋼情況(億噸)
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2016全球電爐鋼占比情況
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限制因素3: 廢鋼鐵回收利用和工配送體系缺失。因素3逐步改善:政策支持下準入企業
不斷增加,2013年以來,工信部節能與綜合利用司分五批公布復合《廢鋼鐵加工行業準入條件》企業名單,一共191家。
政策助力國內廢鋼應用
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限制因素4:廢鋼資源不足。因素4逐步改善:鋼鐵儲蓄量上升,理論上廢鋼資源量充足。
2015年末,我國鋼鐵的積蓄量達到80億噸,每年廢鋼的產生量約為1.6億噸,中頻爐關停后釋放約6500萬噸供給;預計2020年鋼鐵儲蓄量100億噸,年產廢鋼2.5億噸。
預計十三五末,粗鋼產量達7億噸~7.5億噸,廢鋼比20%,廢鋼使用量將達到1.4~1.5億噸。
廢鋼鐵資源產生量(萬噸)
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(3)廢鋼周期前夜,不會一蹴而就,但廢鋼比上升趨勢確定
目前在去產能大背景下,電弧爐只能通過合規復產和減能置換的方式生產,后續產量逐步釋放;近期廢鋼價格反彈后當前電弧率生產成本相較于長流程依然沒有優勢,廢鋼比上升不會一蹴而就。
隨著鋼鐵儲蓄量增加和廢鋼回收利用和工配送體系逐步完善,廢鋼供給將逐步增加,價格或穩中有降,未來電弧爐生產成本或逐步降低,利于電弧爐生產,廢鋼比上升趨勢確定;中鋼協會員單月廢鋼消費量/重點鋼廠單月粗鋼產量這一指標從2016年一季度開始趨勢反彈,從5.39%至目前的9.78%。
2009-2017/08中鋼協會員單月廢鋼消費量/重點鋼廠單月粗鋼產量
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