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2018年中國視頻網站行業需求及價格走勢分析
2018/7/7 17:41:21 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:一、視頻網站競爭激烈,頭部價格有繼續上漲空間視頻網站收入來源多樣化,用戶付費成為主要增長點從視頻網站的收入來源分析,廣告收入占比最大,16 年高達55%,用戶付費收入在快速提升,16年占比19%,版權分銷隨著獨播劇的增加占比減少,16年占比一、視頻網站競爭激烈,頭部價格有繼續上漲空間
視頻網站收入來源多樣化,用戶付費成為主要增長點從視頻網站的收入來源分析,廣告收入占比最大,16 年高達55%,用戶付費收入在快速提升,16年占比19%,版權分銷隨著獨播劇的增加占比減少,16年占比1%。與衛視收入來源相比,視頻網站收入更加多樣化。隨著網絡廣告市場規模整體下滑,視頻網站開始發力用戶付費收入。
2010-2017視頻網站廣告市場規模圖
數據來源:公開資料整理
網絡視頻收入結構
數據來源:公開資料整理
中國視頻付費用戶仍有435億空間16年至17年美國的付費用戶滲透率穩定在 49%左右,而中國的付費用戶滲透率只有10%。如果按照美國滲透率來測算未來我國付費用戶數規模,那么有望達到3.6億人,16 年我國付費用戶數是 7500 萬,仍有2.9億用戶的空間。三大網站年費在200元/年,保守估計人均 ARPU 值在 150 元,那么視頻網站付費用戶收入仍有435億空間。所以現階段,中國的視頻網站用戶付費市場處于付費用戶規模高速增長的增量市場。由于各大視頻網站商業模式相似,尤其是一線視頻網站的市場格局未定,所以視頻網站的流量爭奪戰將愈演愈烈。
2016-2017Q1美國TOP2視頻網站付費用戶滲透率
數據來源:公開資料整理
2016-2017Q1中國付費用戶滲透率
數據來源:公開資料整理
影視劇在各類內容中點擊量最多,是視頻網站獲取流量的主要方式 15 年至今,用戶付費對視頻網站收入貢獻占比增長了3倍。隨著視頻網站對提高用戶付費收入需求的增加,精品內容端需求也在不斷增加。從14年到17 年 Q1 的季度視頻網站各類內容點擊數據發現,影視劇的點擊占比一直是綜藝及電影點擊占比的 3 倍以上。而在 17 年 Q1 視頻網站影視劇分類占比來看,電視劇點擊量是網絡劇點擊量的5倍,主要通過網臺聯播的方式去擴大受眾群體提高影響力和參與度。
2014-2017Q1各類內容點擊量占比
數據來源:公開資料整理
2017Q1各類內容點擊量占比
數據來源:公開資料整理
三大視頻網站競爭激烈,優質內容擁有話語權 愛奇藝(50%)、騰訊(42%)和優酷(31%)在視頻網站市場份額占比相差不大。三方為了搶占更多的流量和行業話語權,在精品電視劇上進行大量的投入。17 年三大主流視頻網站的精品劇數量同比增長接近 50%,而網絡端價格同比增長 200%。相比 16 至 17 年衛視端影視劇售價不變,網絡端售價上漲趨勢十分明顯。我們認為,隨著視頻網站流量之爭愈演愈烈,頭部內容制作商話語權增強,擁有絕對議價權。
2016TOP10視頻網站市場份額
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三大視頻網站精品劇數量
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二、視頻網站對優質劇需求增加
視頻網站作為內容傳播平臺,優質內容是核心競爭力 由于頭部劇供不應求,為了提高視頻平臺內容的核心競爭力并保證會員留存率和平臺 DAU,視頻網站針對自身網站定位和客戶群體差異性定制優質網絡劇。從三大視頻網站定位分析,愛奇藝主要以熱門 IP 改編為主、優土以 3+X 為戰略定位年輕觀眾、女性觀眾和網生大,而騰訊主要通過企鵝影業發力自制劇,以古裝和現代言情為主。17年視頻網站自制網絡劇共 134部,同比增長57.6%。17 年上半年在播劇比去年同期在播劇減少 3 部,但總播放量大幅提升,達到 580 億,同比增長 146%。
2015-2017H1網絡劇播放量、播出量
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2016-2017視頻網站自制劇數量
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