2010 年，全球輪胎市場銷售額首次超過 1500 億 美元，2011 年更是突破 1800 億美元，來到歷史峰值（1875 億美元）。此后，全球輪胎市場 開始駛?cè)刖徛�向下通道。繼 2015 年大幅下降 11%之后，2016 年全球輪胎產(chǎn)值再次下降 6%， 已低于 2010 年的水平。從數(shù)量上看，2016 年在全球汽車市場穩(wěn)步增長以及中國汽車市場快 速增長的刺激下，輪胎市場迎來弱復蘇，全球輪胎市場出貨量同比增長 2%至 19.63 億條。

1996-2016 年全球輪胎銷售額及同比增速

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2006-2016 年全球輪胎銷量及同比增速

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　　在中國市場，由于政府刺激購買汽車的政策和 SUV 的流行，乘用車原配胎需求強勁， 同比增長 14%，乘用車替換胎銷量也同比增長了 8%。因為新軸重和卡車尺寸規(guī)則的實施引 起卡車替換的激增，商用車原配胎需求從 2016 年秋季開始反彈。商用車替換胎銷量也從 2016 年第四季度逐漸好轉(zhuǎn)，這得益于網(wǎng)上銷售的迅速發(fā)展和經(jīng)濟刺激政策。但日本、東盟 各國在 2016 年的需求呈現(xiàn)下降態(tài)勢。

2012-2016 年各地區(qū)乘用車原配胎銷量 （百萬條）及亞洲（不含印度）比重

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2012-2016 年各地區(qū)乘用車替換胎銷量 （百萬條）及亞洲（不含印度）比重

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2012-2016 年各地區(qū)商用車原配胎銷量 （百萬條）及亞洲（不含印度）比重

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2012-2016 年各地區(qū)商用車替換胎銷量 （百萬條）及亞洲（不含印度）比重

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　　從數(shù)量分布上看，亞洲國家居于領(lǐng)先地位。中國企業(yè)數(shù)量最多并 迅速增加，從 2006 年的 16 家增長至 2017 年的 33 家；印度企業(yè)數(shù)量位居第 2，為 8 家； 美國企業(yè)數(shù)量略有下降，從 8 家降至 5 家；臺灣、日本、韓國企業(yè)數(shù)量穩(wěn)定在 3-5 家。75 強分布從 30 個地區(qū)集中至 21 個地區(qū)。

2006-2017 年全球輪胎 75 強數(shù)量分布（根據(jù)上一年銷售額）

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2005-2016 年全球輪胎 75 強銷售額分布（單位：億美元）

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　　亞洲國家尤其是中國的輪胎工業(yè)在 過去十多年飛速發(fā)展，帶動亞洲輪胎市場全球占比逐步提升。2005 至 2016 年，亞洲國家 除日本外的輪胎市場份額約從 15%上升到 31% ，而歐洲、日本、美國的市場份額均有所下 降。當前，輪胎行業(yè)已經(jīng)形成了亞洲、歐洲和北美三足鼎立的格局。

2017 年全球輪胎 75 強銷售額分布

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　　美國《橡膠與塑料新聞》與《輪胎商業(yè)》 公布的年度全球輪胎 75 強排行榜顯示，我國輪胎企業(yè)不斷壯大。相比 2000 年，中國大陸 16 家企業(yè)入圍全球輪胎企業(yè) 75 強，銷售額僅為 25.3 億美元，占世界輪胎銷售額的比例為 3.63%；2017 年，入圍 75 強的中國大陸企業(yè)有 33 家，位居世界第 1，合計銷售額 217.20 億美元，占世界銷售額的 14.38%。其中，杭州中策 2016 年銷售額 32.29 億美元，排名第 10 位，為大陸排名最靠前的企業(yè)；三角集團、山東玲瓏輪胎、山東恒豐橡膠、雙星輪胎、 建大輪胎也都在 2017 年度榜單中排在前 25 位；排名中上游的企業(yè)數(shù)量顯著增加，前 40 位 的中國企業(yè)由 2006 年的 9 家增加到 2017 年的 16 家；其中新晉企業(yè)華勤橡膠以排名第 31 位成績挺進 40 強。中國輪胎企業(yè)世界產(chǎn)銷占比及市場影響力均顯著提升，預計該趨勢未來 幾年將持續(xù)。

2000-2016 年中國輪胎銷售額及全球占比逐步上升

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全球輪胎 75 強中國企業(yè)排名分布

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　　預計到 2020 年，全年輪胎需求量可超過 25 億條，復合增速在 3~5%左右；其中，北美市場已經(jīng)非常成熟穩(wěn)定，預計增速不超過 2%； 最大的需求增速貢獻來自于中國。

2020 年全球輪胎需求預測

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　　自 2005 年起，我國汽車輪胎年產(chǎn)量連續(xù) 10 年位居世界第一，形成了各種規(guī)格系列產(chǎn) 品齊全完整的輪胎工業(yè)體系，成為全球最大的輪胎生產(chǎn)國和消費國；產(chǎn)品除滿足國內(nèi)需求之 外，約 40%出口到世界 200 多個國家和地區(qū)。

2004~2016 年國內(nèi)輪胎產(chǎn)量情況

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　　從總產(chǎn)量來看，2006 年的 2.75 億條增至 2016 年的 6.11 億條，10 年實現(xiàn)翻倍，年均復合增長率 8.3%；其中，子午胎 CAGR10 達到 12.2%， 而斜交胎CAGR10 則為-7.5%，子午化率已從2006年的不足60%提升至2016年的近95%。 進一步來看，半鋼胎增速高于全鋼胎，尤其是近 5 年，半鋼胎 7.6%的復合增速遠高于全鋼 胎的 5%。

2004~2016 年國內(nèi)輪胎結(jié)構(gòu)變遷情況

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2016 年國內(nèi)各類型輪胎占比

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　　從總產(chǎn)量來看，從 2001 年出口的 1 億條輪胎增 至 2016 年約 5 億條，15 年時間翻了近五倍，年均復合增長率約 11.3%，而增長率自從 2008 年金融危機后就逐步放緩。而從出口總額上來看，在經(jīng)歷了 2001 至 2011 年 10 年的快速增 長后，出口總額開始出現(xiàn)明顯下滑，這進口國的貿(mào)易保護政策不無關(guān)系。而到 2016 年，無 論是出口量還是出口值，增速均有明顯反彈。

國內(nèi)輪胎出口量情況

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國內(nèi)輪胎出口額情況

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　　經(jīng)過 10 多年的高速發(fā)展，國內(nèi)輪胎年均新增產(chǎn)能超過 8000 萬條/年，在“井噴式”投 資之后，無論是轎車胎還是載重卡車胎都出現(xiàn)較為嚴重的結(jié)構(gòu)性難題，即中低檔產(chǎn)品嚴重過 剩，而高端如高性能環(huán)保子午胎、工礦型輪胎等產(chǎn)品供不應求，成為行業(yè)再上臺階的桎梏。2017 年，國內(nèi)多家輪胎企業(yè)公布擴產(chǎn)計劃，掀起一輪“上項 目”的小高潮。據(jù)統(tǒng)計，這些新建和擴產(chǎn)輪胎項目數(shù)量近 20 個，項目投產(chǎn)后，新增輪胎年 產(chǎn)能輕松超過 5000 萬條。

2013-2017 年國內(nèi)輪胎開工率情況

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2006-2017 年國內(nèi)輪胎新增產(chǎn)能統(tǒng)計

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　　從數(shù)據(jù)可以看出，國內(nèi)輪胎出口占比較高，約為 43.6%，對出口依賴度很高，盡管近年 來出口比例有所下降。而在所有出口國當中，美國為最大的輪胎出口國，依輪胎數(shù)量統(tǒng)計來 說約占 27%，墨西哥、英國、巴西分列其后，均大于 10%。

2016 年國內(nèi)輪胎出口占比

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國內(nèi)輪胎出口占比變化情況

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2016 年中國輪胎出口國分布情況

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