PLC 本質上是一種工業計算機。 PLC 是 Programmable Logic Controller 的英文縮寫，即可編程控制器，是一種專用于工業控制的計算機，使用可編程存儲器儲存指令，執行諸如邏輯、順序、計時、計數與計算等功能，并通過模擬或數字 I/O 組件，控制各種機械或生產過程的裝置。可編程控制器的硬件結構與微型計算機基本相同，由電源、 CPU、存儲器、 I/O、功能模塊、通信模塊等構成。可編程控制器依據I/O點數可分為小、中、大型 PLC，國產廠商主攻中小型 PLC。一般而言， I/O 點數越多，控制關系越復雜，要求的程序存儲器容量也越大，可編程控制器的指令及其他功能也較多，能夠適應大型、復雜的控制任務。目前國內包括信捷電氣在內的國產廠商產品多以中小型 PLC 為主，主要原因有兩點， 一是因為大型PLC 控制關系復雜，國內廠商還未具有相關技術能力，另外一個主要原因是國內 PLC下游需求最大的是紡織、包裝等行業，這些行業對與控制點數量要求均較小，中小型 PLC 已能滿足絕大部分國內客戶需求。

PLC 分類標準分類標準

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　　國內小型 PLC 的主要用于 OEM 市場。 據中國工控網統計， 2015 年國內 57.16%的可編程控制器銷售額來自 OEM 市場，其中 31.11%的中型可編程控制器和 94.18%的小型可編程控制器均來自 OEM 市場，這主要由于 OEM 行業大多數單個設備需要控制的變量不多，主要用于設備起停、動作順序、傳動控制、運動控制和安全連鎖，控制要求相對簡單，并不需要太多 I/O、太復雜的控制系統。項目型市場主要來源于冶金、汽車、市政、電力、軌道交通等行業，其主控系統主要采用大中型可編程控制器，以項目集成的方式運用在各行業中，該市場與國家宏觀形勢、下游行業的投資規模密切相關。

各類型 PLC 市場規模占比

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　　2016 年小型 PLC 占 PLC 市場 46.8%的份額。 雖然小型 PLC 單體價值較小，但由于其用戶群規模龐大，總體采購套數較多，從而在 2016 年 PLC 市場中占據46.8%的份額。2015 年小型 PLC 中有 94.18%應用于 OEM 市場。由于小型 PLC 的主體客戶群為 OEM 行業，從 2016 年下半年開始，眾多 OEM 行業呈現較好的增長的勢頭，而在電力、冶金等大型 PLC 傳統項目型行業仍需要較長時間的恢復期，所以預計在 2017 年，小型 PLC 在 PLC 市場的比例將會上升。

PLC 市場分布

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　　西門子市占率穩居第一，占比達 40.7%。 西門子憑借在其全線產品優異變現，市占率高達 40.7%；三菱和歐姆龍依靠在 OEM 市場傳統優勢和高性價比產品以及在中國市場的渠道優勢，位列市場二、三位；羅克韋爾憑借在大型 PLC 領域領先的技術水平和市場口碑，其在整體 PLC 市場中市占率達到 10.1%；施耐德作為老牌 PLC 供應商，產品性能相對穩定，深受市場偏愛，市占率維持在 9.2%；臺達依靠高性價比優勢，以及深挖 OEM 市場，以其一直以 PLC 和變頻器、 HMI、伺服業務的互相配合的產品及解決方案式銷售特色，近幾年市場銷量一直保持高速增長趨勢， 2016 年市占率達到 4.6%。

2016 年中國市場 PLC 供應商市場份額

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　　大中型可編程控制器市場的集中度非常高，基本被歐美品牌壟斷，日系品牌在中型市場有部分份額。 大中型 PLC 由于控制關系極為復雜， I/O 點數量在 1024 個以上，歐美品牌由于起步較早，技術經驗積累豐富，國際 PLC 市場份額基本都被歐美廠商壟斷國內大型 PLC 市場份額前三名依次為羅克韋爾、施耐德、西門子，中型PLC 市場份額前三名依次為西門子、歐姆龍、歐姆龍。

中國大型 PLC 市場份額

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中國中型 PLC 市場份額

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　　小型可編程控制器主要用于OEM 用戶，目前國內市場西門子及日系品牌占據大部分市場份額，前三名依次為西門子、三菱以及歐姆龍。近年來臺系品牌發展迅速，其產品性能已經能媲美日系品牌，同時憑借高性價比優勢， 2016 年在國內市場市占率達到 10.67%。在國內小型可編程控制器市場，市場份額排名前十

　　企業中幾乎全是歐美和日本企業，信捷電氣 2015 年銷售額排名第 5 名，市場占有率 5.0%，為市場份額排名靠前的國產品牌。

　　紡織、包裝機械等仍是 PLC 主要下游應用行業，新興產業是未來主要增長點。紡織機械、機床工具、包裝機械、 食品機械、電子制造設備等是小型可編程控制器的主要行業，其中又以紡織機械占比高達 19%。 我們認為隨著近幾年工業機器人、電子制造設備等產業的迅速擴張，伺服系統在新興產業的應用規模增長迅速。

　　2016 年國內 PLC 市場規模達 73 億元，預計 2020 年國內 PLC 市場規模有望接近 100 億元。 2016 年下半年起受國內工業行業復蘇帶動，國內 PLC 市場開始回暖。我們認為受益國內工業自動化水平提升，以及 3C 制造等下游行業快速發展帶動，國內 PLC 市場規模有望穩步增長。預計 17 年起有望保持 8%左右行業增長， 2020 年國內 PLC 市場規模有望接近 100 億元。

中國 PLC（含 DIO）市場規模

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　　人機界面 HMI 本質上是一種通過觸摸按鍵控制執行簡單動作的工控機。 人機界面 HMI 是連接可編程序控制器 PLC、變頻直流調速儀表等工業設備，利用顯示屏通過輸入單元（如觸摸、鍵盤鼠標等）寫工作參數或輸入操作命令，實現人與機器信息交互的數字設備。人機界面由硬件和軟件兩部分組成，主要分為文本顯示器，觸摸屏，平板電腦三類。中小型 PLC 基本都配有人機界面。 在國內的工業現場，接近 80%的小型可編程控制器、超過 85%的中型可編程控制器和 10%的大型可編程控制器都會連接人機界面產品。 因此我們可以理解為人機界面市場規模變化緊密跟隨中小型 PLC 市場規模變化。

配有 HMI 比例

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　　歐美、日系以及臺系占據我國 HMI 市場大部分份額。 由于西門子在 PLC 市場中市占率最高，由于 PLC 通常與 HMI 搭配使用，因此西門子 HMI 在國內市場市占率高達 28.8%，穩居第一；臺系產品憑借媲美日系產品的優異性能以及相對低廉的價格，在國內中小型自動化設備市場中應用廣泛且增速較快，威綸通、研華、臺達三者市占率已經達到 21.7%；國產廠商在 HMI 市場中起步相對較晚，但由于 HMI 在工控自動化產品中技術含量相對較低，國內產品有望憑借高性價比優勢迅速提高市占率。人機界面的應用行業基本與小型可編程控制器一致。 人機界面的三大類產品中，文本顯示器使用的較少， 2015 年市場份額只有 1.3%，同比下滑 0.8%；而絕大多數機械設備都采用觸摸屏作為人機交互設備，2015年份額為 81.6%，提高 0.1%；少數高端復雜的設備采用平板電腦控制，2015年份額為 17.0%,提高 0.7%。在觸摸屏的使用中，目前各個 OEM 行業都存在中低端設備向中高端設備過渡的趨勢，因此尺寸越來越大、色彩越來越豐富。

HMI 下游行業份額

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　　預計至 2020 年 HMI 市場規模將達到 30.8 億元。2015 國內機器視覺市場規模達 22.3 億元，由于國內大部分 HMI 是與中小型 PLC 配對，而中小型PLC 占據我國 PLC 市場份額 80%以上，因此 HMI 市場規模增速基本與國內 PLC 市場規模增速相同。 我們預計受益 3C 制造等行業快速發展， 2017-2020 年國內 HMI 市場規模有望保持 8%左右增速， 2020 年市場規模將達到 30.8 億元，且國產品牌有望憑借高性價比優勢，市占率得到提高。

國內 HMI 市場規模（億元）

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