我國(guó)大豆產(chǎn)量位居世界第四，從生產(chǎn)格局看，東北產(chǎn)區(qū)、黃淮海產(chǎn)區(qū)和南方產(chǎn)區(qū)是中國(guó)大豆主產(chǎn)區(qū)。其中，黑龍江是我國(guó)最大的大豆生產(chǎn)基地，大豆種植面積約占全國(guó)的 40%。2015 年中國(guó)大豆種植面積 680萬(wàn)公頃，比歷史最高的 2005年減少了 279 萬(wàn)公頃，降幅達(dá)到 29%，15/16 年度大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)為 1180 萬(wàn)噸，同比減少 2.88%，比 04/05 年度的最高值減少 560 萬(wàn)噸，降幅高達(dá) 32.2%。

中國(guó)大豆播種面積不斷下降

中國(guó)大豆產(chǎn)量連年下降

　　東北地區(qū)大豆質(zhì)優(yōu)粒大，含油率高，是我國(guó)最大的大豆生產(chǎn)基地。雖然東北產(chǎn)區(qū)大豆單產(chǎn)僅處于全國(guó)中游水平，但東北地區(qū)土地資源較為豐富，適合大豆等機(jī)械化種植的作物，因此東北仍是全國(guó)最主要的大豆產(chǎn)區(qū)。從 2009 年開(kāi)始，東北大豆播種面積開(kāi)始逐年下滑，其中，黑龍江是全國(guó)大豆播種面積最大的省份，近年來(lái)降幅明顯。2014 年黑龍江大豆播種面積 258 萬(wàn)公頃，同比增長(zhǎng) 6%，在經(jīng)歷了連續(xù)5 年下降后略有上升，比 2008年減少 146 萬(wàn)公頃，降幅達(dá) 36.2%，比 2006 年最高值減少 167 萬(wàn)公頃，降幅達(dá) 39.3%。

東北大豆單產(chǎn)處于全國(guó)中游水平

東北主產(chǎn)區(qū)播種面積自 09年開(kāi)始下滑

2014年主要省份大豆種植面積占比

　　從產(chǎn)量來(lái)看，自 1993 年以來(lái)，黑龍江大豆年產(chǎn)量始終處于 400 萬(wàn)噸以上，占全國(guó)總產(chǎn)量的 40%左右。其中，2006年達(dá)到歷史最高點(diǎn) 653 萬(wàn)噸，2008 年以后進(jìn)入減產(chǎn)周期，并在 2013 年跌破 400 萬(wàn)噸，僅為 387 萬(wàn)噸，2014 年產(chǎn)量有所恢復(fù)，回到 460 萬(wàn)噸。從大豆總產(chǎn)量的影響因素來(lái)看，黑龍江大豆產(chǎn)量基本上隨播種面積的變動(dòng)而變動(dòng)，也就是說(shuō)，近幾年大豆總產(chǎn)量下降主要是因?yàn)榇蠖共シN面積減少。

黑龍江大豆產(chǎn)量隨播種面積變動(dòng)

黑龍江大豆產(chǎn)量與全國(guó)大豆總產(chǎn)量變動(dòng)一致

2014年主要省份大豆產(chǎn)量占比

全國(guó)大豆產(chǎn)量分布

　　大豆種植面積自 2009 年以來(lái)不斷下滑的主要原因是大豆種植比較收益低。2009 年以來(lái)，由于玉米消費(fèi)強(qiáng)勁，價(jià)格上漲較快，2014 年玉米平均出售價(jià)格為 112元/50 公斤主產(chǎn)品，比 2008 年上漲54.3%。而國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)受進(jìn)口大豆擠壓，價(jià)格上漲較慢，201年大豆平均出售價(jià)格為 219 元/50 公斤主產(chǎn)品，比 2008 年上漲了 19.1%，漲幅遠(yuǎn)低于玉米。因此大豆與玉米的價(jià)格比價(jià)越來(lái)越低，并自 09 年起低于成本比價(jià)且差距逐漸擴(kuò)大。種植玉米的每畝凈利潤(rùn)始終高于大豆，從而導(dǎo)致農(nóng)民由種大豆改為種植效益更高的玉米。尤其是東北地區(qū)，2014年黑龍江種植玉米的每畝凈利潤(rùn)為 203 元，而種植大豆的每畝凈利潤(rùn)僅為 31 元，二者相差將近 6 倍。

大豆和玉米平均出售價(jià)格

大豆玉米的價(jià)格比價(jià)從 09年超過(guò)成本比價(jià)且差距逐漸擴(kuò)大

全國(guó)玉米每畝凈利潤(rùn)高于大豆

黑龍江大豆種植比較收益明顯低于玉米

　　2014 年我國(guó)停止大豆收儲(chǔ)政策，對(duì)東北和內(nèi)蒙古大豆開(kāi)始目標(biāo)價(jià)格直補(bǔ)試點(diǎn)，放開(kāi)國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)，受此政策影響，國(guó)產(chǎn)大豆種植面積和產(chǎn)量并未繼續(xù)下降，開(kāi)始出現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)。2014 年全國(guó)大豆種植面積為 685 萬(wàn)公頃，在經(jīng)歷了從 08 年開(kāi)始連續(xù) 5 年下降后終于止跌，由于單產(chǎn)水平的提高，大豆產(chǎn)量下降幅度低于種植面積下降幅度。

大豆種植面積 14年開(kāi)始企穩(wěn)

大豆產(chǎn)量下降幅度相對(duì)較小

　　種植結(jié)構(gòu)調(diào)整有望提升國(guó)產(chǎn)大豆種植面積與產(chǎn)量。國(guó)家層面已經(jīng)開(kāi)始農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，計(jì)劃到 2020 年，調(diào)減玉米種植面積 5000 萬(wàn)畝，其中 2016 年力爭(zhēng)調(diào)減 1000 萬(wàn)畝；2016年 4 月農(nóng)業(yè)部印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)大豆生產(chǎn)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出到 2020 年大豆面積達(dá)到 1.4 億畝，比目前增加 4000 萬(wàn)畝。由于大豆種植主要受比較收益的影響，而由于玉米價(jià)格大跌、臨儲(chǔ)政策取消的影響，農(nóng)民種植玉米的意愿也有所降低，預(yù)計(jì)這將扭轉(zhuǎn)國(guó)產(chǎn)大豆播種面積減少的態(tài)勢(shì)。

預(yù)計(jì) 16年玉米播種面積自 03年以來(lái)將首次下降

大豆玉米價(jià)格比價(jià)自 15年下半年開(kāi)始回升

　　1996 年以來(lái)，我國(guó)大豆消費(fèi)總量保持了較高的增長(zhǎng)，并于 2005 年突破 4000 萬(wàn)噸，到2015 年大豆國(guó)內(nèi)消費(fèi)量已達(dá)到 8720 萬(wàn)噸，并且還有增長(zhǎng)的趨勢(shì)。1996 年我國(guó)大豆消費(fèi)總量為 1407 萬(wàn)噸，占世界消費(fèi)總量的 10.7%；2015 年中國(guó)大豆消費(fèi)總量為 8720 萬(wàn)噸，占世界消費(fèi)總量的 29%。20 年間我國(guó)大豆消費(fèi)總量增長(zhǎng)了 5 倍，占世界消費(fèi)量的比重提高了近 20%。預(yù)計(jì)2016 年我國(guó)大豆消費(fèi)量將達(dá)到 9500 萬(wàn)噸以上，占世界消費(fèi)量比重約 30%，并可能在2017 年突破 1 億噸。

中國(guó)大豆消費(fèi)量及增速

　　我國(guó)大豆消費(fèi)呈剛性增長(zhǎng)，其主要原因在于我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的帶動(dòng)下，居民生活水平不斷改善，飲食結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化，對(duì)植物油等植物蛋白消費(fèi)量的增加刺激了對(duì)大豆的直接需求，對(duì)畜、禽、魚(yú)等動(dòng)物蛋白消費(fèi)的增加使得作為高蛋白飼料原料的豆粕消費(fèi)量迅速上升，因而又間接地刺激了對(duì)大豆的需求。蛋白需求剛性增長(zhǎng)對(duì)大豆需求形成了拉動(dòng)作用，未來(lái)大豆需求仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

中國(guó)豆油消費(fèi)量及增速

中國(guó)豆粕消費(fèi)量及增速

　　我國(guó)大豆的消費(fèi)結(jié)構(gòu)主要分為榨油消費(fèi)、食用及工業(yè)消費(fèi)和種用。2003—2015 年國(guó)內(nèi)消費(fèi)量持續(xù)增加，復(fù)合增長(zhǎng)率為 7.83%；與此同時(shí)，壓榨消費(fèi)量也迅速增長(zhǎng)，復(fù)合增長(zhǎng)率 8.4%，占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的比重穩(wěn)定在 80%左右；食用及工業(yè)消費(fèi)量有所增長(zhǎng)，到 2015年達(dá)到 1100 萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)消費(fèi)的 12.7%；種用大豆消費(fèi)量則有所下降，2015 年僅為48 萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)消費(fèi)的 0.56%。可以看出，我國(guó)大豆榨油消費(fèi)量比重持續(xù)上升，食用及工業(yè)消費(fèi)和種用比重持續(xù)下降，近年來(lái)中國(guó)大豆需求量增長(zhǎng)的主要原因是榨油大豆需求的增加。

我國(guó)大豆消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化

大豆榨油消費(fèi)量迅速增長(zhǎng)

大豆食用及工業(yè)消費(fèi)量變化情況

種用大豆消費(fèi)量變化情況

　　我國(guó)耕地面積基本飽和，大豆產(chǎn)量的增長(zhǎng)受到了制約，而 20世紀(jì) 90 年代中后期以來(lái)，由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)快速增長(zhǎng)，對(duì)蛋白需求的迅速增長(zhǎng)帶動(dòng)大豆需求的迅速增加，而國(guó)內(nèi)大豆生產(chǎn)增長(zhǎng)相對(duì)緩慢，大豆產(chǎn)需缺口不斷增大，增加進(jìn)口成為彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)需求缺口的唯一選擇。1996 年是中國(guó)大豆貿(mào)易的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，中國(guó)由大豆凈出口國(guó)轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口國(guó)，此后進(jìn)口量逐年上升，成為全球最大的進(jìn)口國(guó)。2015 年中國(guó)進(jìn)口大豆 7835 萬(wàn)噸，占全球大豆進(jìn)口的 63.4%，是國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量的 6 倍，占國(guó)內(nèi)大豆消費(fèi)量的 90%左右，大豆消費(fèi)對(duì)外依存度逐年提升。

中國(guó)大豆進(jìn)口變化情況

　　大豆進(jìn)口大量增加與 2000 年以來(lái)我國(guó)大豆壓榨產(chǎn)能迅速擴(kuò)張也有很大關(guān)系， 2000 年我國(guó)日壓榨大豆300噸以上的油廠在100家左右，全年大豆壓榨能力首次突破1000萬(wàn)噸。2015 年進(jìn)口大豆壓榨量為 6950 萬(wàn)噸，占榨油消費(fèi)總量的 96.5%。企業(yè)壓榨進(jìn)口大豆具有很高的積極性，主要因?yàn)椋?）進(jìn)口大豆成本低，相較國(guó)產(chǎn)大豆具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，因而壓榨進(jìn)口大豆利潤(rùn)更高；（2）壓榨企業(yè)的生產(chǎn)能力向沿海地區(qū)集中，地理位置方便利用加工進(jìn)口大豆。

大豆壓榨大部分來(lái)源于進(jìn)口大豆

壓榨企業(yè)生產(chǎn)能力向沿海集中

大連進(jìn)口大豆壓榨利潤(rùn)高于國(guó)產(chǎn)大豆

　　大豆需求主要來(lái)自壓榨，其拉動(dòng)因素一是飼料養(yǎng)殖業(yè)對(duì)豆粕需求的增長(zhǎng)，二是食用油需求的剛性增長(zhǎng)。預(yù)計(jì) 16 年中國(guó)大豆需求繼續(xù)增長(zhǎng)，主要基于：（1）豆粕消費(fèi)中90%以上是用于各類飼料，所以飼料行業(yè)景氣度狀況對(duì)豆粕需求的影響非常明顯。隨著能繁母豬和生豬存欄量的逐漸回升以及豬價(jià)持續(xù)上漲，飼料企業(yè)將迎來(lái)銷量的全面增長(zhǎng)，對(duì)豆粕的需求量將大幅增加。（2）豆油在我國(guó)主要用于食用，占總消費(fèi)量的 85%以上，食用消費(fèi)是拉動(dòng)豆油消費(fèi)的主要因素，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，豆油消費(fèi)將繼續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，這些因素將帶動(dòng)中國(guó)大豆需求繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2016 年中國(guó)大豆消費(fèi) 9525 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 9.23%。

豆粕主要用于飼料消費(fèi)

豆油主要用于食用消費(fèi)

生豬存欄量開(kāi)始回升

近期豬價(jià)持續(xù)上漲