工業(yè)氣體被喻為工業(yè)的“血液”。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，工業(yè)氣體在經(jīng)濟(jì)中的重要地位和作用日益凸顯。氣體產(chǎn)品作為現(xiàn)代工業(yè)重要的基礎(chǔ)原料，應(yīng)用范圍十分廣泛。工業(yè)氣體主要包括氧、氮、氬、氖、氦、氪、氙、氫、二氧化碳、乙炔、天然氣等，涉及工業(yè)的方方面面，本文所說(shuō)的工業(yè)氣體主要指能夠通過(guò)空氣分離的方法制取的氧、氮、氬三種氣體，而氪、氙等稀有氣體也可以通過(guò)進(jìn)一步提純得到。

各氣體空氣含量及用途

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　　制取氧、氮、氬主要是通過(guò)空氣分離設(shè)備制取，其原理主要是利用多種氣體的沸點(diǎn)溫度不同進(jìn)行分離。在工業(yè)生產(chǎn)中，以空氣為原料，通過(guò)壓縮循環(huán)深度冷凍的方法把空氣變成液態(tài)，再經(jīng)過(guò)精餾而從液態(tài)空氣中逐步分離生產(chǎn)。

工業(yè)氣體供應(yīng)方式

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工業(yè)氣體大型制取設(shè)備工藝及輸送模式

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　　大型空氣分離設(shè)備主要應(yīng)用于煤化工、化肥、石化、冶金行業(yè)以及IGCC發(fā)電企業(yè)，而中小型空氣分離設(shè)備主要應(yīng)用于中小型冶金、化工、建材、電子企業(yè)。目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)大規(guī)模使用工業(yè)氣體的企業(yè)有兩種模式：一種為自建，空分設(shè)備公司只提供設(shè)備；另一種為外包模式，直接讓空分設(shè)備公司在廠區(qū)投資建廠，為企業(yè)提供氣體。隨著工業(yè)氣體市場(chǎng)化的加強(qiáng)，后一種模式的應(yīng)用將越來(lái)越多。

工業(yè)氣體應(yīng)用領(lǐng)域

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　　長(zhǎng)期以來(lái)，空分設(shè)備行業(yè)的主要用戶為冶金行業(yè)企業(yè)，尤其是鋼鐵企業(yè)。進(jìn)入2010 年以后，鋼鐵行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期，需求減緩。近年來(lái)，政策正推進(jìn)鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)業(yè)整合、增加技術(shù)改造投入淘汰落后產(chǎn)能、提高產(chǎn)業(yè)集中度和節(jié)能減排效果。2014 年以來(lái)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資額不斷減少，年均降幅達(dá)9%。2010-2015年， 我國(guó)累計(jì)淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能2.4億噸，占2015年粗鋼產(chǎn)能的20%。

鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況

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全國(guó)淘汰落后產(chǎn)能情況（萬(wàn)噸）

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　　行業(yè)兼并重組將導(dǎo)致大型鋼企的增加，而大型鋼企為降低能耗進(jìn)行技術(shù)改造，更傾向于使用大型氣體分離設(shè)備代替中小型設(shè)備，將增加對(duì)空分設(shè)備的需求。

“十三五”時(shí)期鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)主要指標(biāo)

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　　空分設(shè)備在化工行業(yè)的應(yīng)用細(xì)分為煤化工、石化和化肥。我國(guó)傳統(tǒng)煤化工己進(jìn)入成熟階段，多數(shù)面臨著產(chǎn)能過(guò)剩的壓力，其主要產(chǎn)品包括焦炭、電石、甲醇等。以甲醇為例，甲醇企業(yè)的整體開工率主要集中在40%-60%，而以煤氣化和煤液化為代表的新型煤化工則處于起步階段，未來(lái)發(fā)展空間廣闊。

甲醇產(chǎn)量及產(chǎn)能

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　　新型煤化工具有清潔、能效高等優(yōu)點(diǎn)，發(fā)展以煤氣化和煤制油為代表的新型煤化工是我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的一個(gè)重要方向。2012年，國(guó)家出臺(tái)《煤炭深加工示范項(xiàng)目規(guī)劃》，批復(fù)了15個(gè)煤化工示范項(xiàng)目，煤化工自此開始逐漸發(fā)展，2016年又有6 個(gè)煤化工項(xiàng)目通過(guò)環(huán)評(píng)。

2016年已獲得國(guó)家環(huán)保部環(huán)評(píng)批復(fù)的新建煤化工項(xiàng)目

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　　根據(jù)公布的煤炭深加工規(guī)劃，預(yù)計(jì)“十三五”期間，我國(guó)新增空分設(shè)備的需求在465-540萬(wàn)m³/h，相當(dāng)于需購(gòu)置60-80臺(tái)大型空分設(shè)備。

“十三五”新增空分設(shè)備需求量（萬(wàn)噸）

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　　在化工行業(yè)里的其他領(lǐng)域，空分設(shè)備需求穩(wěn)定。在化肥工業(yè)上，空分設(shè)備主要用于氮肥的生產(chǎn)，占我國(guó)化肥結(jié)構(gòu)中的65%-70%。化肥的主要燃料是合成氨，我國(guó)合成氨的生產(chǎn)發(fā)展方向是主要以煤為原料，采用新型煤氣化技術(shù)建設(shè)大型合成氨生產(chǎn)企業(yè)，淘汰小型高能耗、高污染企業(yè)。煤氣化生產(chǎn)合成氨，首先利用純氧作為氧化劑， 使煤氣化制取氫氣，氫氣與純氮反應(yīng)后，生成合成氨，因此空氣分離設(shè)備不可或缺。每30萬(wàn)噸合成氨的年生產(chǎn)能力需配置的空氣分離設(shè)備的制氧能力約為3萬(wàn)m3/h。

2015年我國(guó)化肥的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

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我國(guó)化肥工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量

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　　石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）指出，氮肥行業(yè)要調(diào)整原料和動(dòng)力結(jié)構(gòu)， 發(fā)展煙煤、褐煤等低階煤制化肥，原則上不再新建以無(wú)煙塊煤和天然氣為原料的合成氨裝置，技術(shù)的更換調(diào)整也會(huì)帶來(lái)對(duì)空分設(shè)備的調(diào)整。

　　在石化方面，由于油價(jià)前幾年的持續(xù)走低，石油行業(yè)的固定資產(chǎn)投資大大減少，目前，油價(jià)已緩慢回升，中海油公布的2017CAPEX較2016提升30%左右，煉油行業(yè)將將增長(zhǎng)。我國(guó)乙烯產(chǎn)量近三年也在一個(gè)穩(wěn)定的水平上發(fā)展，預(yù)計(jì)石化行業(yè)整體對(duì)空分設(shè)備的需求平穩(wěn)增長(zhǎng)。

石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)固定資產(chǎn)投資

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我國(guó)乙烯產(chǎn)量及變化情況

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　　在電力行業(yè)，大型成套氣體分離設(shè)備主要應(yīng)用于采用整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)（IGCC）技術(shù)的火力發(fā)電企業(yè)。IGCC技術(shù)首先利用純氧與煤反應(yīng)生成煤氣，煤氣經(jīng)過(guò)凈化去除硫化物、氮化物、粉塵等污染物，成為清潔的氣體燃料后，用于燃料發(fā)電。該項(xiàng)技術(shù)解決了傳統(tǒng)火力發(fā)電中因煤直接燃燒而造成的環(huán)境污染問(wèn)題。IGCC 技術(shù)在煤氣化過(guò)程中需要大量純氧作為氧化劑，每30萬(wàn)千瓦時(shí)的發(fā)電能力需配置的氣體分離設(shè)備的制氧能力約為6萬(wàn)m3 /h。

電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資額（億元）

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　　2015年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模為92億美元，過(guò)去五年的年均增長(zhǎng)率為9.7%，為快速增長(zhǎng)時(shí)期，大大快于全球市場(chǎng)增速。預(yù)計(jì)2020年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到128億美元，2015-2020年的年均增長(zhǎng)率為6.8%，增長(zhǎng)水平預(yù)期與國(guó)際趨同，進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)時(shí)期。

中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模

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　　自有設(shè)備制氣、現(xiàn)場(chǎng)制氣是中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)的主要制取方式，隨著外包模式的普及以及零售市場(chǎng)的完善，現(xiàn)場(chǎng)制氣、液態(tài)及瓶裝氣體的銷售預(yù)計(jì)迎來(lái)較大增長(zhǎng)。

中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（人民幣億元）

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　　氣體公司在向大客戶提供現(xiàn)場(chǎng)制氣的同時(shí)，也向零售市場(chǎng)供應(yīng)液態(tài)氣體，而后者是其重要的利潤(rùn)來(lái)源。以海外成熟市場(chǎng)為主的跨國(guó)公司，例如，林德、法液空、空氣產(chǎn)品和普萊克斯的零售業(yè)務(wù)占收入比都超過(guò)30%，法液空更是達(dá)到54%，而在國(guó)內(nèi)的氣體公司，如杭氧股份，盈德氣體的零售占比僅為8-10%，還有很大的發(fā)展空間。

2015年中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)氣體公司收入（百萬(wàn)美元）

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　　空分設(shè)備開工率具備一定的彈性，可隨著零售市場(chǎng)的發(fā)展情況來(lái)調(diào)整空分設(shè)備的開工率。零售市場(chǎng)上，液氮、液氧的價(jià)格較平穩(wěn)，液氬的價(jià)格波動(dòng)相對(duì)較大。從2016下半年起液氮和液氧的價(jià)格有所回升，零售市場(chǎng)的利潤(rùn)空間有所增加。

中國(guó)近五年液態(tài)氣體價(jià)格變化情況（元/噸）

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　　目前我國(guó)氣體分離設(shè)備市場(chǎng)呈現(xiàn)出總量大、均量小的格局。在大型氣體分離設(shè)備市場(chǎng)和特大型氣體分離設(shè)備市場(chǎng)己經(jīng)初步形成了寡頭競(jìng)爭(zhēng)局面，在中小型氣體分離設(shè)備市場(chǎng)，生產(chǎn)企業(yè)較多，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)比較激烈。在中國(guó)擁有制造特大型空分設(shè)備能力的企業(yè)不多，僅有杭氧股份、四川空分公司、林德杭州、液空杭州等少數(shù)企業(yè)。空分設(shè)備有大型化生產(chǎn)的趨勢(shì)，2014年平均每套制氧量已達(dá)到6.52萬(wàn)m3/h。

中國(guó)空分設(shè)備（3萬(wàn)m3/h以上）生產(chǎn)情況

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主要企業(yè)設(shè)計(jì)制造最大的空分設(shè)備

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